# Guia de deduplicação do Zoho CRM | Dedupely Knowledge Base > Como encontrar e fundir Contactos, Leads, Contas e Negócios duplicados no Zoho CRM, e o que a fusão do próprio Zoho CRM faz a um registo. - URL: https://dedupe.ly/pt/knowledge-base/zoho-deduplication-guide - Section: knowledge-base - Site index: https://dedupe.ly/llms.txt - Any page: append `.md` to its URL for this plain-text form --- ## Guia de deduplicação do Zoho CRM O Dedupely liga-se ao Zoho CRM para encontrar e unir Contactos, Leads, Contas e Negócios duplicados, em massa e em qualquer campo. ### Objetos suportados O Dedupely trata duplicados nos seguintes objetos do Zoho CRM: - Contactos - Leads - Contas - Negócios Não é possível tratar duplicados entre objetos diferentes. Não pode unir registos de tipos de objeto distintos (por exemplo, não pode unir uma Lead a um Contacto). ### Permissões necessárias A ligação ao Zoho CRM usa OAuth, por isso não há chave de API para gerar ou colar. Autoriza o Dedupely a partir da sua conta Zoho CRM, e a ligação leva as suas próprias permissões: precisa de direitos para editar, unir e eliminar os módulos onde quer remover duplicados. ### Problemas comuns de duplicados no Zoho CRM - **Os formulários web e as integrações por API contornam as verificações.** Os registos enviados de fora ignoram as regras de duplicados aplicadas à introdução manual, por isso entram como registos novos. - **As Leads e os Contactos contêm a mesma pessoa.** Uma Lead que nunca foi convertida fica ao lado do Contacto criado mais tarde, e nenhum dos dois tem o histórico completo. - **As Contas duplicam-se por variações do nome.** "Acme Inc" e "Acme Inc." são duas Contas, por isso os Contactos e Negócios ficam divididos entre ambas. - **Negócios registados duas vezes.** A mesma oportunidade inserida por duas pessoas inflaciona o pipeline até uma delas desaparecer. - **A deteção nativa exige valores idênticos.** A ferramenta Deduplicate do Zoho CRM compara até três campos à sua escolha, mas só quando os valores são exatamente iguais: basta um nome abreviado, uma gralha ou um segundo endereço de email para escapar. ### Funcionalidade de fusão nativa do Zoho CRM O Dedupely funde através da própria API de fusão do Zoho CRM, por isso o que uma fusão faz a um registo é comportamento do Zoho CRM, não nosso: - **O Primary mantém o ID.** Ao contrário de outros CRMs, o Zoho CRM não cria um registo novo ao unir. O registo que designar como Primary mantém-se com o mesmo id, por isso tudo o que lhe faz referência continua a funcionar. - **Os registos associados são transferidos.** O próprio Zoho CRM reatribui as listas relacionadas, as atividades e os anexos do duplicado ao Primary. - **As fusões grandes terminam de forma assíncrona.** Quando um duplicado tem uma lista de registos associados muito grande, o Zoho CRM agenda a fusão em vez de a executar de imediato. O Dedupely consulta o Zoho CRM até este confirmar que terminou, em vez de assumir que correu bem. - **Os valores dos campos são decididos antes da união.** O Dedupely escreve primeiro os valores vencedores no Primary, segundo as suas Merge Rules, e só depois chama a fusão. É isso que torna o resultado seu, e não o predefinido do Zoho CRM. ### Processo de deduplicação recomendado para o Zoho CRM - **Limpe primeiro o acumulado existente:** funda o que já se acumulou antes de automatizar, para que as suas regras fiquem testadas com registos reais. - **Trate as Contas antes dos Contactos e Negócios:** juntar primeiro as Contas duplicadas evita que os Contactos e Negócios fiquem divididos por duas contas-mãe. - **Perceba de onde vêm os duplicados:** formulários web, importações e as integrações que escrevem no Zoho CRM através da API. Cada origem precisa da sua própria lógica de correspondência. - **Crie uma Duplicate Search por cenário:** uma pesquisa rigorosa por e-mail exato para correspondências de alta confiança, e outra mais tolerante por nome semelhante na mesma Conta para os casos que exigem revisão. - **Defina as Merge Rules antes de unir em massa:** decida campo a campo que valor prevalece, para não repetir a mesma decisão à mão em cada correspondência. - **Automatize as pesquisas restritas:** Auto Merge nas pesquisas em que confia e Auto Match nas mais abrangentes, para ser notificado e rever em vez de fundir automaticamente. ### Perguntas frequentes sobre duplicados no Zoho CRM - Fundir no Dedupely muda o ID do registo? Não. A fusão do Zoho CRM mantém o id do Primary, por isso os relatórios e integrações que o referenciam continuam a funcionar. - O que acontece às atividades e aos anexos do duplicado? O Zoho CRM transfere as listas relacionadas, as atividades e os anexos para o registo Primary como parte da fusão. - Porque é que uma fusão demorou mais do que as outras? Um duplicado com uma lista relacionada muito grande é agendado pelo Zoho CRM em vez de fundido na hora. O Dedupely espera que o Zoho CRM confirme que terminou, em vez de dar sucesso antes do tempo. - Em que difere da ferramenta Deduplicate do próprio Zoho CRM? A ferramenta do Zoho CRM compara até três campos à sua escolha, com valores idênticos, funde no máximo três registos de cada vez e corre quando a manda correr. Está disponível na edição Professional ou superior. O Dedupely compara qualquer número de campos com Exact, Similar, Fuzzy, Similar Words ou Domain Root, funde de uma vez todos os registos de um grupo e pode correr de forma agendada. - Posso fazer correspondência por campos além dos que o Zoho CRM verifica? Sim. Qualquer campo que o Zoho CRM sincronize serve para correspondência, com Exact, Similar, Fuzzy, Similar Words ou Domain Root, que é o que apanha diminutivos, erros de escrita e nomes trocados. - Posso encontrar Contas correspondentes pelo domínio da empresa? Sim. A opção de correspondência Domain Root compara os URLs dos sites pela raiz, ignorando www, .com e variantes por país. Os termos ignorados nas Match Settings saltam sufixos como "Inc." ou "Ltd." na comparação dos nomes. - Ao ligar o CRM, é fundido algo automaticamente? Não. Ligar e sincronizar nunca funde, edita nem elimina um registo. A fusão acontece quando clica em Fundir, ou quando ativa o Auto Merge numa pesquisa. Mencionado neste artigo: [Duplicate Searches](https://dedupe.ly/knowledge-base/search-pads), [Merge Rules](https://dedupe.ly/knowledge-base/merge-rules), [Merge History](https://dedupe.ly/knowledge-base/merge-history), [Encontrar Duplicados](https://dedupe.ly/knowledge-base/find-duplicates), e [Auto Match](https://dedupe.ly/knowledge-base/auto-match). ### Ainda com dúvidas? - Precisa de ajuda? [Falar com o suporte](https://dedupe.ly/contact) - Dúvidas sobre os planos? [Agende um Zoom com a equipa de vendas](https://meetings.dedupe.ly/meetings/hampus-isaksson/dedupely-zoom-schedule) - A ler isto com um modelo? [Ler esta página em Markdown](https://dedupe.ly/knowledge-base/zoho-deduplication-guide.md) - Quer dar-lhe o site inteiro? [Ler llms.txt](https://dedupe.ly/llms.txt) ### Comece gratuitamente 20 fusões grátis no teste e todo o apoio gratuito de que precisar para controlar os seus duplicados. 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