# Como começar a deduplicar o CRM: o seu primeiro projeto > Seu primeiro projeto de deduplicação no Dedupely, passo a passo: conecte o CRM, execute Duplicate Searches padrão, revise, teste mesclagens e automatize. - URL: https://dedupe.ly/pt/knowledge-base/your-first-deduplication-project - Section: knowledge-base - Site index: https://dedupe.ly/llms.txt - Any page: append `.md` to its URL for this plain-text form --- ## O seu primeiro projeto de deduplicação Por [Gaby Salinas](https://www.linkedin.com/in/gbyslns) Atualizado 30 de outubro de 2026 Vá de um CRM conectado às suas primeiras mesclagens seguras e à automação, em sete passos. Seu primeiro projeto de deduplicação no Dedupely tem sete passos: conectar o CRM, escolher os objetos a sincronizar, rodar as Duplicate Searches padrão, revisar as correspondências, decidir o resultado das mesclagens, mesclar um pequeno lote e verificar o Merge History, e automatizar. Nada muda no seu CRM até você mesclar, então pode explorar e testar à vontade até o passo 6. Este guia é a versão prática do plano em três fases de [Como Abordar a Deduplicação de CRM](https://dedupe.ly/knowledge-base/how-to-approach-crm-deduplication). ### Antes de começar - **Uma conta Dedupely.** O teste gratuito de 7 dias inclui 20 mesclagens grátis, o suficiente para o teste do passo 6. Veja [Criar conta](https://dedupe.ly/knowledge-base/create-an-account). - **O acesso certo no seu CRM.** As permissões de que precisa dependem do seu CRM. Veja [Conecte seu CRM](https://dedupe.ly/knowledge-base/connect-your-crm) e o guia de deduplicação do seu CRM. ### Termos-chave antes de começar - **Registro duplicado:** um segundo (ou terceiro) registro que descreve uma pessoa, empresa ou negócio que você já tem. Os duplicados costumam diferir um pouco, como um apelido, um erro de digitação ou um email de trabalho em vez de um pessoal, por isso só a correspondência exata deixa passar muitos deles. - **Duplicate Search:** um conjunto guardado de campos e opções de correspondência que o Dedupely usa para encontrar duplicados num objeto. - **Opção de correspondência:** como um campo é comparado: Exact, Similar, Fuzzy, Similar Words (Any Order), Domain Root ou None. Por exemplo, Fuzzy apanha "Sean" e "Shawn", e Domain Root faz coincidir sales@acme.com com support@acme.com. - **Correspondência:** um grupo de registros que o Dedupely identificou como duplicados entre si. "A sua pesquisa encontrou 120 correspondências. Esta correspondência tem 3 registros." - **Registro Principal:** o registro que ganha uma mesclagem. Escolhe como é selecionado: Oldest Record, Newest Record, Last Updated Record, Most Field Data ou Custom. - **Merge Rules:** as configurações que escolhem o Primary Record e decidem qual valor cada campo mantém. Até que você defina as suas, valem as padrão: sobrevive o registro mais antigo. - **Manual Review:** uma fila para correspondências que quer que alguém verifique antes de mesclar. - **Auto Match e Auto Merge:** automações que rodam em uma Duplicate Search. O Auto Match envia um email quando as correspondências se acumulam. O Auto Merge as mescla em uma agenda. ### Passo 1: Conecte seu CRM Conecte o CRM que você quer deduplicar. Conectar e sincronizar nunca mesclam, editam nem excluem nada no seu CRM. - A primeira sincronização demora normalmente 2 a 15 minutos até 50.000 registros, e até 10-12 horas para mais de 1 M de registros. - Depois disso, o Dedupely atualiza os dados a cada 10–30 minutos sozinho. Veja [Conecte seu CRM](https://dedupe.ly/knowledge-base/connect-your-crm) e [Sincronizar Registros](https://dedupe.ly/knowledge-base/syncing-records). ### Passo 2: Escolha os objetos a sincronizar Você sincroniza objetos inteiros (por exemplo, todos os Contacts do HubSpot), não registros individuais. Seu plano se baseia nos registros que você sincroniza, somados em todos os objetos e todos os CRMs conectados. - **Comece por um objeto:** aquele em que os duplicados mais prejudicam, normalmente contatos ou empresas. - **Deduplique um objeto de cada vez:** ative ou desative objetos em **CRM Settings** para manter a contagem de registros dentro do seu plano. - **As planilhas não contam** para o limite de registros do plano. Veja [Billing & Usage](https://dedupe.ly/knowledge-base/billing-usage) e [Preços do Dedupely](https://dedupe.ly/knowledge-base/pricing). ### Passo 3: rodar as Duplicate Searches padrão Cada objeto vem com Duplicate Searches padrão, para que você veja correspondências reais antes de desenhar as suas. - Acesse a **Duplicate Searches** no menu da esquerda e abra uma pesquisa padrão para o seu objeto. - Veja os campos que compara e a opção de correspondência de cada um. - Clique em **Scan**. - Para testar outras configurações, clone a pesquisa para que a original fique como está. Clique em **Scan** de novo depois de cada alteração. Veja [How to Find Duplicates](https://dedupe.ly/knowledge-base/how-to-find-duplicates) e [Opções de Correspondência](https://dedupe.ly/knowledge-base/match-options). ### Passo 4: revise suas correspondências Antes de mesclar qualquer coisa, revise os resultados para que dois clientes diferentes nunca se tornem um só registro. - **Compare os registros:** abrir **View Match Details** numa correspondência para ver os registros lado a lado. - **Não tem a certeza?** Selecione a correspondência e clique em **Send to Manual Review**, para a pessoa certa decidir mais tarde. - **Não é um duplicado?** Rejeite-a. Ela deixa de aparecer nesta pesquisa e em todas as futuras, e você pode restaurá-la a partir da aba Rejected Matches. - **Verifique a aba Excluded:** As Safety Settings põem aí de lado as correspondências arriscadas, como as com mais de 20 registros ou dados fictícios como "test@test.com". As abas Manual Review, Rejected Matches e Excluded ficam no topo da sua Duplicate Search. Veja [Manual Review](https://dedupe.ly/knowledge-base/manual-review), [Correspondências rejeitadas](https://dedupe.ly/knowledge-base/rejected-matches) e [Correspondências excluídas](https://dedupe.ly/knowledge-base/excluded-matches). ### Passo 5: Decida o resultado das mesclagens Tem duas opções: - **Use as regras por padrão.** Não precisa de definir Merge Rules para começar: o registro mais antigo sobrevive, e os campos vazios dele são preenchidos a partir dos outros. A mesclagem do próprio CRM continua a decidir algumas coisas, como que ID de registro é mantido, por isso consulte o guia de deduplicação do seu CRM. - **Defina as Merge Rules.** Escolha como o Primary Record é escolhido, e defina regras por campo onde precisar (p. ex., uma Lose Rule para o First Name do registro mais antigo nunca ganhar). Em qualquer dos casos, os valores vencedores aparecem a negrito nos resultados, e a **Merge Preview** coluna em **View Match Details** mostra o registro final. As atividades (notas, chamadas, tarefas) e associações são mantidas quando os registros são mesclados, exceto onde a API do seu CRM não permite movê-las. Por exemplo, o Nimble remove tarefas, negócios, eventos e histórico de mensagens junto com o duplicado, e o Close não move as tarefas nem as reuniões de um contato. Veja [Merge Rules](https://dedupe.ly/knowledge-base/merge-rules). ### Passo 6: Mescle um lote pequeno e verifique o Merge History Trate as mesclagens como permanentes, então teste antes de mesclar em escala. - Mescle 1–2 correspondências que conhece bem com um Single Merge. - Verifique o resultado. Abra [Merge History](https://dedupe.ly/knowledge-base/merge-history) para comparar os registros originais com os valores que ganharam, ou clique no ícone **View in [your CRM]** junto a um registro (p. ex. **View in HubSpot**) para o abrir no seu CRM. - Mescle em massa 1–2 páginas de correspondências como segundo teste. - Quando os resultados parecerem certos, mescle o resto em massa. **Dica:** escolha correspondências de teste com notas e negócios associados, para confirmar que passaram para o registro final. Veja [How to Merge Duplicates](https://dedupe.ly/knowledge-base/how-to-merge-duplicates). ### Passo 7: Automatize Depois de mesclar o acumulado, continuam a chegar novos duplicados de formulários, importações e integrações. Automatize cada Duplicate Search consoante o resultado nos seus testes: | Se a pesquisa… | Utilize | O que faz | | --- | --- | --- | | Deu os resultados certos nos passos 4 a 6 | **Auto Merge** | Mescla novas correspondências segundo o agendamento que definir | | Continua a precisar de uma pessoa para verificar as correspondências | **Auto Match** | Envia para você um email quando as correspondências atingem um número que você definir | O Auto Merge também funciona na avaliação gratuita, onde usa as suas 20 mesclagens grátis. Veja [Auto Merge](https://dedupe.ly/knowledge-base/auto-merge) e [Auto Match](https://dedupe.ly/knowledge-base/auto-match). ### Configuração de exemplo Uma equipe de marketing com 40.000 Contacts no HubSpot, onde importações de eventos e formulários criam duplicados todos os meses: - **Sincronize só Contacts**, por isso o número de registros fica nos 40.000. - **Pesquisa 1 (duplicados óbvios):** First Name: Exact · Last Name: Exact · Email: Exact. - **Pesquisa 2 (precisa de revisão):** First Name: Similar · Last Name: Exact · Email: Domain Root. - **Merge Rules:** Primary Record definido como **Mais dados no campo**, para que o contato mais completo permaneça. - **Teste:** 2 Single Merges da Pesquisa 1, verificados no HubSpot e no Merge History, e depois 2 páginas mescladas em massa. - **Mesclagem em massa** o resto da pesquisa 1. - **Automatize:** Auto Merge na pesquisa 1, de duas em duas semanas para acompanhar o ciclo de importação. Auto Match na pesquisa 2, com um email quando se acumulam 10 correspondências. ### Erros comuns - **Fazer corresponder por um ou dois campos.** Um ou dois campos criam muitos falsos positivos: duas pessoas podem compartilhar um nome, e uma empresa pode usar vários domínios de email. Faça corresponder por pelo menos três campos, como First Name, Last Name e Email. Se usar menos, acrescente mais Visible Fields, para poder comparar outros campos na revisão. - **Mesclar antes de verificar o resultado.** Trate as mesclagens como permanentes. Confira a coluna Merge Preview e mescle um lote pequeno primeiro. - **Sincronizar todos os objetos de uma vez.** A sua contagem de registros soma objetos e CRM, e se ultrapassar o limite do plano em mais de 10%, ou ficar acima dele durante 10 dias, a conta fica só de leitura. Comece com um objeto. - **Automatizar antes de mesclar o acumulado.** O Auto Merge repete os resultados de uma pesquisa em cada execução. Se a pesquisa não foi testada com correspondências reais, o mesmo erro também se repete. - **Tratar a deduplicação como um trabalho pontual.** Formulários, importações e integrações continuam a acrescentar registros, por isso planeje a automação desde o início. ### Perguntas frequentes sobre o seu primeiro projeto de deduplicação - **Conectar o Dedupely altera os dados do meu CRM?** Não. Conectar, sincronizar, varrer e mudar opções de correspondência ou filtros nunca alteram seu CRM. Os registros só mudam quando você mescla. - **Posso desfazer uma mesclagem?** Sim, em 30 dias para a maioria das mesclagens, pelo Merge History. O desfazer serve para registros que não eram duplicados, então trate toda mesclagem como permanente. Veja [Desfazer uma mesclagem](https://dedupe.ly/knowledge-base/undo-a-merge). - **Por quantos campos devo fazer a correspondência?** Pelo menos três, e quantos quiser além disso. Um ou dois campos criam muitos falsos positivos. Se só fizer a correspondência por um ou dois, acrescente mais Visible Fields para poder comparar outros campos antes de mesclar. Veja [Opções de Correspondência](https://dedupe.ly/knowledge-base/match-options). - **Posso mesclar um lead com um contato?** Não. O Dedupely compara e mescla registros dentro de um objeto, como Leads com Leads ou Contacts com Contacts. Crie uma Duplicate Search para cada objeto que quer deduplicar. - **Com que rapidez o Dedupely vê novos duplicados?** Os novos registros do CRM costumam aparecer no Dedupely em 1–5 minutos, e os dados são atualizados a cada 10–30 minutos. O Auto Match e o Auto Merge então trabalham com esses registros conforme as suas configurações. - **20 mesclagens grátis chegam para testar?** Sim, para os passos 5 e 6. Depois do teste, faça upgrade para continuar a mesclar. ### A seguir [How to Find Duplicates Crie a sua primeira Duplicate Search e escolha o que conta como duplicado.](https://dedupe.ly/knowledge-base/how-to-find-duplicates) ### Ainda com dúvidas? A nossa equipe ajuda em todos os planos e durante a avaliação gratuita, por chat, email ou Zoom. - Precisa de ajuda? [Falar com o suporte](https://dedupe.ly/contact) - Dúvidas sobre os planos? [Agende um Zoom com a equipe de vendas](https://meetings.dedupe.ly/meetings/gaby-salinas/talk-to-sales) - A ler isto com um modelo? [Ler esta página em Markdown](https://dedupe.ly/knowledge-base/your-first-deduplication-project.md) - Quer dar a ele o site inteiro? [Ler llms.txt](https://dedupe.ly/llms.txt) Por trás do artigo ### Gaby Salinas Assistente de Marketing na Dedupely Gaby Salinas chegou aos dados de CRM a partir do marketing e da publicidade, por isso analisa os duplicados de dois lados: a lógica de correspondência e mesclagem por trás deles e o que provocam nas pessoas que usam o CRM, como o vendedor que liga duas vezes para um cliente, o administrador que leva a culpa e a limpeza que ninguém quer começar. Como Assistente de Marketing na Dedupely, acompanha a forma como as equipes de RevOps, os usuários finais, os consultores e as equipes técnicas trabalham, na prática, com os seus dados: os registros em que deixam de confiar, as soluções alternativas que criam e o momento em que finalmente decidem fazer uma limpeza. O que descobre molda a maior parte do que a Dedupely publica. [Contate a Gaby no LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/gbyslns) ### Comece grátis 20 mesclagens grátis no teste e todo o apoio gratuito de que precisar para controlar os seus duplicados. [Fale com vendas](https://meetings.dedupe.ly/meetings/gaby-salinas/talk-to-sales)[Experimente grátis](https://v2.app.dedupe.ly/signup) [Ou cadastre-se com o Google](https://v2.app.dedupe.ly/signup/google) Faz limpeza de CRM para clientes? [Ver o Programa de Parceiros](https://dedupe.ly/become-a-partner) Avançar para o conteúdo