# Guia de deduplicação do Close CRM | Knowledge Base do Dedupely > Como encontrar e fundir Leads, Contactos e Oportunidades duplicados no Close CRM, e o que a fusão nativa do Close CRM faz a um registo. - URL: https://dedupe.ly/pt/knowledge-base/close-deduplication-guide - Section: knowledge-base - Site index: https://dedupe.ly/llms.txt - Any page: append `.md` to its URL for this plain-text form --- ## Guia de deduplicação do Close CRM O Dedupely liga-se ao Close CRM para encontrar e fundir Leads, Contactos e Oportunidades duplicados, incluindo os que o Close CRM não consegue fundir sozinho. ### Objetos suportados O Dedupely suporta a deduplicação dos seguintes objetos do Close CRM: - Leads - Contactos - Oportunidades Não há suporte para duplicados entre objetos diferentes. Não pode unir registos de tipos de objeto diferentes (por exemplo, unir um Contacto a uma Lead). ### Permissões necessárias Ligar o Close CRM usa OAuth, por isso não há chave de API para gerar ou colar. Autoriza o Dedupely a partir da sua conta Close CRM, e a ligação usa as suas próprias permissões: precisa de direitos para editar e eliminar os objetos que pretende deduplicar. ### Problemas Comuns de Duplicados no Close CRM O Close CRM assenta na Lead como unidade de trabalho, com os Contactos e as Oportunidades associados a ela. É essa estrutura que torna os duplicados complicados: - **A mesma empresa entra duas vezes, como dois Leads.** Os formulários de entrada, as importações de listas e as integrações por API criam um segundo Lead em vez de o ligarem ao existente, por isso o histórico de chamadas de uma conta fica dividido por dois registos. - **A mesma pessoa existe duas vezes no mesmo Lead.** Um Contacto adicionado por um comercial e um Contacto criado por uma integração ficam lado a lado, e o Close CRM não oferece forma de os combinar. - **Pessoas duplicadas em Leads duplicados.** Estes casos estão interligados: resolver só os Contactos deixa os Leads divididos, e a fusão de Leads é normalmente a correção certa. - **As Oportunidades duplicam-se.** Um negócio registado duas vezes inflaciona o pipeline, e a previsão fica errada até um deles desaparecer. - **A deteção nativa é limitada.** O Close CRM compara valores exatos, por isso basta um diminutivo, um erro de escrita ou um domínio de email diferente para passar um duplicado. ### Funcionalidade de fusão nativa do Close CRM O Dedupely usa a própria API do Close CRM, por isso o que uma fusão faz a um registo é comportamento do Close CRM, não nosso. Os três objetos não são iguais aqui: #### Os Leads têm fusão nativa O Close CRM tem uma verdadeira fusão de leads. O Dedupely escolhe o Primary, o duplicado é fundido nele, e o Primary sobrevive com o histórico da outra Lead. Como o Close CRM regista a fusão como um evento real, fica visível na atividade da própria Lead e também no Merge History. #### Os Contactos não têm qualquer fusão no Close CRM A API do Close CRM não permite fundir contactos, por isso nenhuma ferramenta tem uma fusão nativa. O Dedupely resolve Contactos duplicados assim: consolida os valores dos campos no Contacto que mantém, transfere para ele as Oportunidades, Notas, Chamadas e Emails do duplicado e depois elimina o duplicado. As Tarefas e as Reuniões não podem ser reatribuídas através da API do Close CRM. Ficam associadas ao registo que é removido, por isso o Dedupely comunica-as em vez de as mover. #### As Oportunidades não levam o histórico consigo As atividades do Close CRM referenciam uma Lead e um Contacto, nunca uma Oportunidade, por isso não há nada para reatribuir quando duas Oportunidades são combinadas. Decida qual está correta antes de fundir e use as Merge Rules para controlar que valores prevalecem. ### Processo de deduplicação recomendado para o Close CRM - **Comece pelos Leads, não pelos Contactos:** quando há pessoas duplicadas em Leads duplicados, a fusão dos Leads junta os Contactos num único passo. Limpar primeiro os Contactos deixa-o com dois Leads e mais trabalho. - **Perceba de onde vêm os duplicados:** formulários de entrada, importações de listas e as integrações que escrevem no Close CRM através da API. Cada origem produz um tipo diferente de duplicado, e cada uma pede a sua própria lógica de correspondência. - **Crie uma Duplicate Search por cenário:** uma pesquisa restrita para correspondências de confiança elevada, como Exact Email, e outra mais aberta para os casos que precisam de olho humano, como Similar Name na mesma empresa. - **Verifique uma fusão antes de a automatizar:** execute a pesquisa restrita, funda um pequeno lote e confirme no Merge History que venceram os valores esperados. - **Defina as Merge Rules assim que o padrão estiver claro:** decida campo a campo que valor sobrevive, para que a mesma decisão não seja tomada à mão em cada correspondência. - **Automatize as pesquisas restritas:** ative o Auto Merge nas pesquisas em que confia e use o Auto Match nas mais abrangentes, para ser notificado para rever em vez de fundir automaticamente. ### Perguntas frequentes sobre a deduplicação do Close CRM - Preciso de uma conta de administrador do Close CRM? Precisa de permissão para editar e eliminar os objetos que quer deduplicar. A ligação OAuth usa as suas próprias permissões, por isso se não consegue eliminar um Contacto no Close CRM, o Dedupely também não consegue. - Em que é que a correspondência do Dedupely é diferente? O Dedupely faz correspondência em qualquer campo, com Exact, Similar, Fuzzy, Similar Words ou Domain Root, e é isso que apanha diminutivos, erros de escrita e nomes invertidos que uma comparação por nome, telefone ou email não apanha. - Porque é que o Dedupely consegue fundir Contactos e o Close CRM não? Porque faz o trabalho que o endpoint em falta faria: consolida os valores dos campos no registo que fica, transfere as Oportunidades, Notas, Chamadas e Emails, e depois remove o duplicado. - O que acontece às Tarefas e Reuniões de um Contacto que eu funda? A API do Close CRM não permite reatribuir nenhuma delas, por isso não podem seguir o registo. O Dedupely lista-as para si em vez de as mover. - Posso encontrar Leads correspondentes pelo domínio da empresa? Sim. A opção de correspondência Domain Root compara os URLs dos sites pela raiz, ignorando www, .com e variantes por país. Os termos ignorados nas Match Settings saltam sufixos como "Inc." ou "Ltd." na comparação de nomes. - O suporte do Close CRM ofereceu-se para fundir os meus duplicados. Qual é a diferença? O suporte do Close CRM faz uma limpeza de duplicados gratuita, uma única vez. Exporta um CSV com uma das ferramentas de suporte deles, devolve-o, e aplicam uma única regra a todos os duplicados: fica o mais antigo, fica o atualizado mais recentemente, ou fica o que tem o estado de maior prioridade. É uma boa forma de despachar um acumulado. Não é forma de manter a base de dados limpa, e não funciona ao nível do campo: não pode dizer que este email prevalece mas aquele número de telefone não. - O Close CRM encontra duplicados sozinho? No produto, não. O Close CRM não tem deteção de duplicados na interface. As ferramentas de suporte procuram leads duplicados em toda a conta e contactos duplicados dentro do mesmo lead, por nome, número de telefone ou email, e exportam um CSV em vez de fundir seja o que for. - Alguma coisa é fundida automaticamente quando ligo o Close CRM? Não. Ligar e sincronizar nunca funde, edita ou elimina um registo. Uma fusão acontece quando clica em Merge, ou quando ativa o Auto Merge para uma pesquisa. Mencionado neste artigo: [Duplicate Searches](https://dedupe.ly/knowledge-base/search-pads), [Merge Rules](https://dedupe.ly/knowledge-base/merge-rules), [Merge History](https://dedupe.ly/knowledge-base/merge-history), [Encontrar Duplicados](https://dedupe.ly/knowledge-base/find-duplicates), e [Auto Match](https://dedupe.ly/knowledge-base/auto-match). ### Ainda com dúvidas? - Precisa de ajuda? [Falar com o suporte](https://dedupe.ly/contact) - Dúvidas sobre os planos? [Agende um Zoom com a equipa de vendas](https://meetings.dedupe.ly/meetings/hampus-isaksson/dedupely-zoom-schedule) - A ler isto com um modelo? [Ler esta página em Markdown](https://dedupe.ly/knowledge-base/close-deduplication-guide.md) - Quer dar-lhe o site inteiro? [Ler llms.txt](https://dedupe.ly/llms.txt) ### Comece gratuitamente 20 fusões grátis no teste e todo o apoio gratuito de que precisar para controlar os seus duplicados. [Fale com vendas](https://meetings.dedupe.ly/meetings/hampus-isaksson/dedupely-zoom-schedule)[Experimente grátis](https://v2.app.dedupe.ly/signup) [Ou registe-se com o Google](https://v2.app.dedupe.ly/signup/google) Faz limpeza de CRM para clientes? [Ver o Programa de Parceiros](https://dedupe.ly/become-a-partner) Avançar para o conteúdo