# Auto Merge: como automatizar a deduplicação do CRM | Dedupely > Como automatizar a deduplicação do CRM com o Auto Merge do Dedupely: que pesquisas estão prontas, que agendamento escolher e o que protege os seus dados. - URL: https://dedupe.ly/pt/knowledge-base/auto-merge - Section: knowledge-base - Site index: https://dedupe.ly/llms.txt - Any page: append `.md` to its URL for this plain-text form --- ## Auto Merge Por [Gaby Salinas](https://www.linkedin.com/in/gbyslns) Atualizado 30 de outubro de 2026 Mescle em segundo plano e com agendamento os duplicados novos, depois de testar a Duplicate Search. O Auto Merge é como você automatiza a deduplicação na Dedupely. Ele executa uma Pesquisa de Duplicados em um agendamento que você escolhe e mescla as correspondências encontradas, usando suas Merge Rules. Como uma mesclagem altera seu CRM em produção, o Auto Merge é para pesquisas que você já testou à mão. Correspondências separadas pelas suas Configurações de segurança, e correspondências na Manual Review, nunca são mescladas automaticamente. O Auto Merge está incluído em todos os planos da Dedupely e no teste grátis de 7 dias, onde usa suas 20 mesclagens gratuitas e para quando elas acabam. ### Antes de começar - **Uma Duplicate Search que testou.** Mesclou à mão algumas das correspondências e verificou os resultados no CRM e no Merge History. Veja [O seu primeiro projeto de deduplicação](https://dedupe.ly/knowledge-base/your-first-deduplication-project). - **As suas Merge Rules definidas**, ou uma ideia clara do que as regras padrão mantêm. Veja [Merge Rules](https://dedupe.ly/knowledge-base/merge-rules). ### O que faz o Auto Merge, e o que não faz? | Auto Merge… | O que significa | | --- | --- | | Roda em uma Duplicate Search | Ativa-se em cada pesquisa que quer automatizar. | | Usa os campos, as opções de correspondência e os filtros dessa pesquisa | Mescla as mesmas correspondências que vê nos resultados. | | Segue as suas Merge Rules | Incluindo o Primary Record e as regras no nível do campo. Sem regras próprias, valem as padrão: sobrevive o registro mais antigo. | | Nunca mescla correspondências da aba Excluded | As correspondências postas de lado pelas Safety Settings esperam pela sua revisão. | | Nunca mescla correspondências que estão em Manual Review | Esperam até alguém as mesclar ou rejeitar. | | Nunca mescla correspondências rejeitadas | As correspondências rejeitadas deixam de aparecer nas suas pesquisas. | | Registra cada mesclagem no Merge History | A maioria das mesclagens pode ser desfeita em 30 dias, mas trate toda mesclagem como permanente. | ### Que Duplicate Searches estão prontas para o Auto Merge? Ordene as pesquisas pela certeza que tem nas correspondências, como em [Como Abordar a Deduplicação de CRM](https://dedupe.ly/knowledge-base/how-to-approach-crm-deduplication): | Tipo de duplicado | Exemplo | Automatizar com | | --- | --- | --- | | **Óbvios** | Exact First Name + Exact Last Name + Exact Email | **Auto Merge**, depois de testado | | **Condicional** | Telefone semelhante nos registros de chamadas do marcador | **Auto Merge**, depois de definir Merge Rules que protejam os dados reais | | **Complexo** | Correspondências por Tax ID ou ERP Customer Number | **Auto Match**, com Manual Review para uma pessoa aprovar | Uma pesquisa está pronta para o Auto Merge quando: - Mesclou à mão 1–2 correspondências e 1–2 páginas em massa, e o resultado no CRM estava certo. - Rejeitou os falsos positivos, por isso não voltam. - Os resultados mantêm-se corretos quando volta a analisar depois de novos registros sincronizarem. ### Como ativar o Auto Merge - No topo da sua Duplicate Search, clique em **Automatizar**. - Selecione **Auto Merge**. - Escolha com que frequência deve ser executado e clique em **Guardar**. - Clique em **Ativar**, verifique os detalhes na vista de confirmação e confirme. ### Que agendamento devo escolher? Ajuste o agendamento à frequência com que os duplicados chegam: | Agendamento | Ideal para | | --- | --- | | **Assim que possível** | Duplicados que chegam o dia todo, como envios de formulários web. O Auto Merge roda num ciclo contínuo: ele varre, mescla e recomeça logo em seguida, então os novos duplicados são mesclados logo depois que chegam ao Dedupely. | | **A cada X minutos, horas ou dias** | Origens constantes, como os registros de chamadas do marcador, que devem ser mesclados antes de os comerciais começarem o dia. | | **Em dias da semana ou do mês específicos** | Fontes que seguem um ciclo, como importações mensais de eventos. | | **Só em certas horas** (por exemplo, entre as 17:00 e as 21:00) | Mesclar fora do horário de trabalho da equipe. | Os novos registros do CRM costumam chegar ao Dedupely em 1–5 minutos, e o Dedupely atualiza os dados a cada 10–30 minutos, por isso nem "As soon as possible" é instantâneo. ### Devo usar primeiro o Auto Match? Sim, para qualquer pesquisa de que você não tenha total certeza. O Auto Match envia um email quando as correspondências se acumulam, sem mesclar nada: - Ative [Auto Match](https://dedupe.ly/knowledge-base/auto-match) na pesquisa. - Quando for avisado, revise as correspondências: mescle, rejeite ou envie-as para Manual Review. - Quando deixar de rejeitar correspondências dessa pesquisa, está pronta para o Auto Merge. ### Como monitorizar e controlar o Auto Merge Com o Auto Merge ativo, a pesquisa mostra um **Running** e abre no seu painel do Auto Merge: - **Auto Merges recentes:** as últimas mesclagens feitas pelo Auto Merge. - **Agendamento:** quando é executado (por exemplo, "Every week on Monday, between 8 PM and 7 PM (next day)"). Clique em **Editar agendamento** para o alterar. - **Total de mesclagens:** quantas mesclagens já executou. Clique em **View** para os ver. - **Attention Needed:** registros que precisam que os verifique. Clique em **View** para os ver. As abas no topo do painel são **Auto Merge**, **Excluded**, **Manual Review**, **Completed Merges** e **Attention Required**. No canto superior direito encontra: - **Configurações de correspondência** e **Filters:** a lógica de correspondência da pesquisa. - **Auto Merge Settings:** mudam a forma como o Auto Merge é executado. - **Pause:** pare o Auto Merge sem perder o agendamento. - **Disable:** desative o Auto Merge nessa pesquisa. Para parar uma execução em curso, clique em **Cancel all**. As mesclagens já em curso terminam; as restantes são canceladas. Cada mesclagem mostra um estado (Pending, Merging, Finished ou Error). Passe o cursor sobre um Error para ver a mensagem. ### O que protege seus dados enquanto o Auto Merge roda? - **Configurações de segurança** deixam de lado as correspondências grandes e as baseadas em dados fictícios, para que o Auto Merge as ignore. Estão ativadas por padrão. Veja [Segurança das Uniões](https://dedupe.ly/knowledge-base/merge-safety). - **Merge choices (HubSpot)** decidem o que acontece quando um registro tem demasiadas associações ou demasiadas mesclagens anteriores. O Auto Merge não pode perguntar, por isso ignora as correspondências definidas como **Always ask**. Escolha outra resposta em **Configurações de segurança** se quiser que o Auto Merge as trate. - **Manual Review e Rejected Matches** deixam fora de cada execução as correspondências que assinalou ou descartou. - **Merge Rules** decidem que valores permanecem em cada mesclagem automática. - **Merge History** registra cada mesclagem, com os registros originais e os valores que venceram. Baixe-o em CSV para restaurar os valores originais se algum dia precisar. ### Configurações de exemplo **Duplicados de formulários web (óbvios)** - **Duplicate Search:** First Name: Exact · Last Name: Exact · Email: Exact - **Merge Rules:** Primary Record definido como **Registro Mais Antigo** - **Agendamento:** Assim que possível **Registros de chamadas do marcador (condicional)** - **Duplicate Search:** Phone Number: Similar (compara os últimos 7 dígitos), com um filtro para que pelo menos um registro tenha First Name ou Email vazio - **Merge Rules:** Primary Record definido como **Mais dados no campo**, para o contato real ganhar ao registro incompleto do marcador. Em Phone Number, escolha **Personalizado** e acrescente uma Win Rule com When field **Create Date** e o operador **is newest**, para o contato ficar com o número mais recente - **Agendamento:** diariamente, antes de os comerciais começarem o dia **Variações do domínio da empresa (condicional)** - **Duplicate Search:** Company Domain Name: Domain Root · Company Name: Similar Words (Any Order), com Ignored Terms para sufixos legais como *Inc.*, *LLC* e *Ltd.* - **Merge Rules:** Primary Record definido como **Registro Mais Antigo** - **Agendamento:** diário ### O que acontece a seguir - **O Auto Merge roda na sua agenda** até o pausar ou desativar. A pesquisa mostra uma etiqueta **Running** enquanto está ativo. - **Cada mesclagem fica registrada.** As novas mesclagens aparecem em **Auto Merges recentes** e a **Completed Merges** , e no [Merge History](https://dedupe.ly/knowledge-base/merge-history). - **As mesclagens acontecem no seu CRM** e seguem suas Merge Rules. A maioria pode ser desfeita em 30 dias pelo Merge History (veja [Desfazer uma mesclagem](https://dedupe.ly/knowledge-base/undo-a-merge)). Para mesclagens mais antigas, baixe seu Merge History em CSV e use-o para restaurar os valores originais no seu CRM. - **As correspondências que precisam de uma pessoa ficam à espera.** As correspondências das abas Excluded e Manual Review nunca são mescladas automaticamente. ### Resolução de problemas **O Auto Merge não está mesclando nada.** Pode estar em pausa, ou a pesquisa pode não ter novas correspondências. Verifique se a pesquisa mostra o **Running** como etiqueta e que a pesquisa continua encontrando correspondências. As correspondências nas abas Excluded e Manual Review não são mescladas automaticamente, e no HubSpot também não são as correspondências cuja opção de mesclagem está definida como **Always ask**. Se os seus registros sincronizados ultrapassarem o limite do plano em mais de 10%, ou ficarem acima dele por mais de 10 dias, sua conta passa a ser somente leitura e o Auto Merge para até você fazer o upgrade ou voltar abaixo do limite. Ele volta a rodar sozinho quando a conta estiver normal. Também espera enquanto uma primeira sincronização roda ou um CRM está desconectado. **O Auto Merge mesclou correspondências que eu queria revisar primeiro.** A pesquisa pode ser demasiado abrangente para automatizar. Desative o Auto Merge nessa pesquisa e use [Auto Match](https://dedupe.ly/knowledge-base/auto-match) em vez disso, ou restrinja-a com outro campo (corresponda pelo menos três) ou um filtro. Veja o que foi mesclado no Merge History. **Uma mesclagem automática manteve os valores errados.** Verifique a regra de Primary Record e acrescente regras por campo em [Merge Rules](https://dedupe.ly/knowledge-base/merge-rules). Sem as suas próprias regras, decidem os padrões. **Uma mesclagem mostra "Error".** Passe o rato sobre o estado para ver a mensagem. Pode ser um problema de permissões no CRM ou um campo só de leitura. Se não for claro, contate o suporte por email ou chat. **Aparecem registros em Attention Needed.** Clique em **View** no painel **Attention Needed** , ou abra a aba **Attention Required** aba, para vê-las e decidir o que fazer. Se não estiver claro, entre em contato com o suporte por email ou chat ao vivo. ### Perguntas frequentes sobre o Auto Merge - **Qual é a diferença entre Auto Merge e Auto Match?** O Auto Merge mescla automaticamente com agendamento. O Auto Match só envia um email quando as correspondências se acumulam, e uma pessoa decide o que mesclar. - **O Auto Merge usa as minhas Merge Rules?** Sim. Segue o seu Primary Record e as regras por campo. Um Custom Merge é a única mesclagem que as sobrepõe. - **O Auto Merge mescla correspondências em Manual Review ou na aba Excluded?** Não. Ambas esperam que uma pessoa decida. - **Posso ativar o Auto Merge em todas as Duplicate Searches de uma vez?** Não. Você ativa em cada pesquisa, então só automatiza as que testou. - **Posso parar o Auto Merge?** Sim. Clique em **Pause** para manter o agendamento, **Disable** para o desativar, ou **Cancel all** para parar uma execução em curso. - **Posso usar o Auto Merge no teste gratuito?** Sim. Usa as suas 20 mesclagens grátis e para quando acabarem, por isso teste primeiro com Single e Bulk Merges. - **Posso desfazer uma mesclagem automática?** Sim, do mesmo jeito que qualquer outra mesclagem: em até 30 dias, pelo Merge History. Veja [Desfazer uma mesclagem](https://dedupe.ly/knowledge-base/undo-a-merge). - **O Auto Merge para se eu ultrapassar o limite de registros do plano?** Sim, quando a conta passa a ser somente leitura: mais de 10% acima do limite, ou ainda acima depois do período de tolerância de 10 dias. Até 10% acima, o Auto Merge continua rodando por 10 dias. As configurações são mantidas, e ele volta a funcionar sozinho quando a conta voltar ao normal. ### A seguir [How to Merge Duplicates Todas as formas de mesclar, de uma correspondência de cada vez ao Auto Merge.](https://dedupe.ly/knowledge-base/how-to-merge-duplicates) ### Ainda com dúvidas? A nossa equipe ajuda em todos os planos e durante a avaliação gratuita, por chat, email ou Zoom. - Precisa de ajuda? [Falar com o suporte](https://dedupe.ly/contact) - Dúvidas sobre os planos? [Agende um Zoom com a equipe de vendas](https://meetings.dedupe.ly/meetings/gaby-salinas/talk-to-sales) - A ler isto com um modelo? [Ler esta página em Markdown](https://dedupe.ly/knowledge-base/auto-merge.md) - Quer dar a ele o site inteiro? [Ler llms.txt](https://dedupe.ly/llms.txt) Por trás do artigo ### Gaby Salinas Assistente de Marketing na Dedupely Gaby Salinas chegou aos dados de CRM a partir do marketing e da publicidade, por isso analisa os duplicados de dois lados: a lógica de correspondência e mesclagem por trás deles e o que provocam nas pessoas que usam o CRM, como o vendedor que liga duas vezes para um cliente, o administrador que leva a culpa e a limpeza que ninguém quer começar. Como Assistente de Marketing na Dedupely, acompanha a forma como as equipes de RevOps, os usuários finais, os consultores e as equipes técnicas trabalham, na prática, com os seus dados: os registros em que deixam de confiar, as soluções alternativas que criam e o momento em que finalmente decidem fazer uma limpeza. O que descobre molda a maior parte do que a Dedupely publica. [Contate a Gaby no LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/gbyslns) ### Comece grátis 20 mesclagens grátis no teste e todo o apoio gratuito de que precisar para controlar os seus duplicados. [Fale com vendas](https://meetings.dedupe.ly/meetings/gaby-salinas/talk-to-sales)[Experimente grátis](https://v2.app.dedupe.ly/signup) [Ou cadastre-se com o Google](https://v2.app.dedupe.ly/signup/google) Faz limpeza de CRM para clientes? [Ver o Programa de Parceiros](https://dedupe.ly/become-a-partner) Avançar para o conteúdo