# Duplicados HubSpot e Salesforce, Unificados Uma Vez | Dedupely > Uma empresa de software para saúde mesclou 140,000+ registros duplicados entre HubSpot e Salesforce com a Dedupely, com cada decisão tomada uma vez para os dois. - URL: https://dedupe.ly/pt/estudos-de-caso/software-saude-hubspot-salesforce - Section: case-studies - Published: 2026-10-14 - Site index: https://dedupe.ly/llms.txt - Any page: append `.md` to its URL for this plain-text form --- Avançar para o conteúdo [Novo Dedupely Intelligence Agora em todos os planos pagos, mensais ou anuais.](https://dedupe.ly/ai-deduplication) [Estudos de caso](https://dedupe.ly/case-studies) Salesforce Caso de sucesso ## Como uma Empresa de Software de Saúde Deixou de Limpar as Mesmas Duplicatas duas Vezes em HubSpot e Salesforce com Dedupely - [Salesforce](https://dedupe.ly/integrations/salesforce) - Anos de dados legados - Integração ou sincronização - Cuidados de saúde - 140,000+ registros duplicados mesclados - 60,000+ correspondências mescladas pela nova equipe - 500,000+ Registros Salesforce sincronizados com Dedupely Uma correspondência é um conjunto de registros duplicados mesclados num único registro. Cada correspondência contém pelo menos dois registros, por isso o número de registros mesclados é pelo menos o dobro do número de correspondências. TL;DR Uma empresa de software para saúde tinha anos de contatos históricos no HubSpot e Salesforce, dois sistemas que se sincronizam entre si. Uma nova equipe de marketing assumiu a limpeza, acordou os Merge Rules uma só vez e mesclou mais de 60.000 correspondências, com cada mesclagem a chegar a ambos os sistemas. Nesta página - 01 De onde vieram os duplicados - 02 O que os duplicados prejudicaram - 03 Como os duplicados foram resolvidos - 04 O que a desduplicação mudou ### De onde vieram os duplicados #### Dez anos de dados, dois sistemas A empresa desenvolve software de gestão de medicamentos e opera há 15 a 20 anos. Marketing executa HubSpot, vendas e RevOps executam Salesforce, e HubSpot sincroniza em Salesforce, onde HubSpot Contacts chegam como Salesforce [Leads](https://dedupe.ly/integrations/salesforce/duplicate-leads). A equipe foi clara: não havia uma única causa. Duas coisas sobressaíram: - **Anos de dados históricos.** Os registros recuavam pelo menos cinco e até dez anos, e a mesma pessoa podia ter um email pessoal num registro e um email de trabalho noutro. - **Uma grande sincronização em vez de uma importação.** Quando o Salesforce foi configurado, centenas de milhares de leads foram transferidas do HubSpot através da sincronização em vez de serem importadas corretamente. Isso significava que duplicatas poderiam existir em ambos os sistemas. ### O que os duplicados prejudicaram #### Cada decisão, tomada duas vezes Com dois sistemas conectados, cada duplicata era um trabalho duplo. Manter um registro num sistema significava ir ao outro e manter o registro correspondente ali também. Os responsáveis pelas operações de receita colocaram de forma simples: a equipe não queria fazer toda a mesclagem em um sistema e depois ter que fazer de novo em outro. #### Uma limpeza sem proprietário A limpeza tinha começado com alguém da equipe de marketing que depois saiu da empresa, e o projeto perdeu o dono. A gerente de marketing e a equipe dela assumiram o trabalho como um projeto maior para mesclar Contacts duplicados do HubSpot e Leads e Contacts do Salesforce, com um estagiário chamado para ajudar. Antes de encontrarem a configuração existente, o estagiário já vinha montando sua própria lista de duplicados à mão. #### Nem todas as correspondências são duplicatas A equipe preocupava-se muito com merges errados. Uma pessoa que trabalhou em duas empresas diferentes não deveria tornar-se um único registro, nenhum email deveria ser perdido num merge, e registros com proprietários diferentes não deviam fazer merge. ### Como os duplicados foram resolvidos - #### 1. Mesclar uma vez, em ambos os sistemas Com a equipe de sucesso do cliente do Dedupely, eles trabalharam com a integração HubSpot e Salesforce ativada. Assim, cada mesclagem chega aos dois sistemas ao mesmo tempo, e cada decisão é tomada apenas uma vez. - #### 2. Comece pelos duplicados óbvios As primeiras pesquisas foram atrás das vitórias fáceis: correspondências em primeiro nome, sobrenome, telefone e nome da empresa, com Contact Owner definido como Exact. Exigir o mesmo responsável significava que essas correspondências nunca precisavam de alguém para decidir de quem é o registro que vence. Last Name foi definido como Similar para que pequenos erros de digitação ainda coincidam, e Phone como Similar para que parênteses, sinais de mais e pontos não bloqueiem uma correspondência. - #### 3. Mantenha registros com proprietários diferentes separados Para registros sem proprietário, clonaram a busca, definiram Proprietário do Contato para Nenhum e adicionaram um filtro para Proprietário do Contato está vazio. Em conjunto, as duas buscas nunca colocaram dois registros com proprietários diferentes na mesma correspondência, então esses casos são deixados para a equipe decidir. - #### 4. Combine as regras e depois escreva-as nas Merge Rules O estagiário recolheu as decisões da equipe num documento, e essas foram configuradas como [Merge Rules](https://dedupe.ly/product/duplicate-merging): - **Registro Principal:** o registro mais antigo vence. - **E-mail:** uma Lose Rule faz com que o email do registro criado mais recentemente seja eliminado, e Dedupely o mantém no registro como segundo email, portanto nenhum endereço se perde. - **Estado do Lead:** Cinco Win Rules, verificadas de cima para baixo, decidem qual status sobrevive: Não qualificado primeiro, depois Qualificado, Nutrição, Em trabalho e Novo. Valores em branco nunca sobrescrevem dados existentes. - #### 5. Testar, verificar, depois mesclar em massa Mesclar algumas correspondências uma a uma, verificar cada resultado no histórico de propriedades do contato em HubSpot, onde as mesclagens feitas por Dedupely estão rotuladas, mostrar um punhado à gestão para aprovação e depois mesclar em massa. Cada mesclagem é guardada no Merge History, que pode ser exportado como CSV. ### O que a desduplicação mudou #### 60.000+ correspondências mescladas pela nova equipe Quando a nova equipe assumiu, o Merge History mostrava pouco mais de 9.000 mesclagens. Desde então, a equipe consolidou mais de 60.000 correspondências, elevando o total para além de 70.000 correspondências e pelo menos 140.000 registros duplicados em mais de 500.000 registros Salesforce. Com a integração ativa, cada mesclagem alcançou ambos os sistemas. #### Uma configuração que qualquer pessoa consegue executar Após seguir a configuração, o gestor de marketing disse que Dedupely tinha a funcionalidade de que precisavam e parecia simples de usar. Com as regras anotadas e configuradas no Dedupely, a próxima pessoa consegue retomar a limpeza onde foi deixada. Conclusão Se dois dos seus CRMs se sincronizam, limpe duplicados com a sincronização ativa, para que cada mesclagem atualize ambos. Senão, acaba por tomar a mesma decisão duas vezes. ### Relacionadas - [Merge Rules](https://dedupe.ly/knowledge-base/merge-rules) - [Filtros](https://dedupe.ly/knowledge-base/filters) - [Opções de Correspondência](https://dedupe.ly/knowledge-base/match-options) - [Caso de sucesso 6,000+ registros duplicados mesclados Salesforce Legal Como um Escritório de Processos de Lesões Pessoais Mesclou 6.000+ Registros Salesforce Duplicados de Fornecedores, Escritórios e Seguradoras com Dedupely Ler a história](https://dedupe.ly/case-studies/law-firm-salesforce-duplicate-accounts) - [Caso de sucesso 1,600+ registros duplicados mesclados HubSpot Imóveis Como uma Empresa de Renovação Residencial Mesclou 1.600+ Registros HubSpot Duplicados Criados por uma Integração de Rastreamento de Chamadas, com Dedupely Ler a história](https://dedupe.ly/case-studies/home-renovation-hubspot-call-tracking-duplicates) - [Caso de sucesso 200+ correspondências de conta mescladas por mês, em média Salesforce Retalho Como um Varejista Impediu a Sua Equipe de Vendas de Adivinhar Qual Conta Usar em Salesforce com Dedupely Ler a história](https://dedupe.ly/case-studies/retail-salesforce-duplicate-accounts) ### Limpe os seus duplicados Salesforce e HubSpot hoje [Experimente grátis](https://v2.app.dedupe.ly/signup) [Fale com vendas](https://meetings.dedupe.ly/meetings/gaby-salinas/talk-to-sales)