# Limpe a org Salesforce que herdou com o Dedupely | Dedupely > Um plano por fases para uma organização que não foi construída por si: veja o que herdou, revele os duplicados óbvios e defina a lógica de correspondência adequada. - URL: https://dedupe.ly/pt/blog/salesforce/limpar-salesforce-herdado-dedupely - Section: blog - Published: 2025-08-26 - Site index: https://dedupe.ly/llms.txt - Any page: append `.md` to its URL for this plain-text form --- Avançar para o conteúdo [Novo Dedupely Intelligence Agora em todos os planos pagos, mensais ou anuais.](https://dedupe.ly/ai-deduplication) [Blog](https://dedupe.ly/blog) [Salesforce](https://dedupe.ly/blog/salesforce) ## Limpe a sua org herdada do Salesforce com o Dedupely Um plano por fases para uma organização que não foi construída por si: veja o que herdou, revele os duplicados óbvios e defina a lógica de correspondência adequada. Publicado 26 de agosto de 2025 # min de leitura Assumir uma org de Salesforce que não foi criada por si nunca é simples. O que herda são anos de hábitos, importações, integrações e correções sobrepostas umas às outras. E, algures no meio de tudo isso, vai encontrar duplicados. A parte mais difícil é saber no que é seguro mexer: alguns registros podem estar vinculados a Oportunidades, outros podem vir de sistemas de marketing, e outros ainda parecem idênticos até que você analise os detalhes. Essa incerteza é o que faz os primeiros passos parecerem avassaladores. Este guia mostra o caminho. Em vez de tentar resolver tudo de uma vez, você vai aprender a dividir o problema em fases claras: entender o que herdou, expor os duplicados óbvios, definir a lógica adequada à sua organização e criar um processo repetível. O Dedupely fornece as ferramentas para você mostrar resultados cedo e manter o Salesforce confiável ao longo do tempo. [Recurso gratuito: plano de limpeza de uma org Salesforce herdada com o Dedupely](https://dedupe.ly/blog/salesforce/cleanup-your-salesforce-inherited-org-with-dedupely#scroll-target-spacer) Baixe nossa lista de verificação passo a passo para acompanhar este guia. Ela descreve as ações exatas a tomar no Dedupely, desde a configuração das primeiras Duplicate Searches até a execução de mesclagens em massa e o agendamento da automação contínua, para que você siga um processo claro enquanto limpa a sua organização. Encontre-a abaixo deste guia. ### Identifique os desafios de uma org herdada Herdar uma organização Salesforce significa muitas vezes lidar com duplicados profundamente enraizados no sistema. Podem aparecer em campos personalizados, tipos de registro e integrações, o que torna o trabalho mais complexo do que apenas mesclar registros. Estes são alguns sinais de alerta comuns a vigiar: - Regras de duplicados mal configuradas, inativas ou contraditórias - Centenas de campos personalizados espalhados por vários tipos de registro - Critérios inconsistentes na introdução de dados - Responsabilidade dividida entre vendas, marketing e operações - As sincronizações e integrações geram duplicados em segundo plano Cada um destes problemas complica a desduplicação, mas também é uma pista: mostra de onde vêm provavelmente os duplicados e onde é preciso cuidado antes de mudar seja o que for. ### Evite os erros mais comuns ao tratar duplicados A forma mais rápida de tornar uma org herdada do Salesforce ainda mais difícil de gerenciar é avançar para mesclagens sem contexto. Antes de agir, mantenha estes erros comuns fora da sua lista: - Usar o Auto Merge antes de conhecer os dados - Eliminar registros que assume serem "seguros" - Confiar em lógica fraca de correspondência, como só Nome + Sobrenome - Mesclar registros de equipes com quem ainda não falou - Começando pelos objetos de maior risco, como contas vinculadas a oportunidades em aberto Evitar estas armadilhas protege os seus dados e a sua credibilidade. ### Defina o que é um duplicado na sua organização Cada org do Salesforce tem seu histórico, suas particularidades e seu uso de campos, por isso não existe uma definição única de “duplicado”. O importante é decidir o que isso significa em *os seus* sistemas e depois documente essa lógica para se manter consistente. Comece pelos campos em que sabe que pode confiar: - **E-mail:** Indicador forte para Contatos e Leads - **Telefone:**Útil quando os formatos variam, sobretudo com correspondência aproximada - **Domínio** **root:** Fiável para agrupar Contas por empresa Cuidado com os indicadores mais fracos: - Só os nomes geram muitas vezes falsos positivos. Nomes semelhantes podem pertencer a pessoas ou empresas diferentes. Aproveite o que é específico da sua organização: - A raiz do domínio funciona bem para consolidar contas que usam endereços web diferentes dentro da mesma empresa. - Campos personalizados como *Origem*, *Tipo de proprietário*, ou *Etiqueta de Integração* costumam conter o contexto que explica porque existe um registro. > Dica profissional: Documente tudo: Use convenções de nomenclatura consistentes para os seus Duplicate Searches no Dedupely (ex., *Lead Match – Email Exact*). Assim é mais fácil compartilhar a lógica com os colegas e evita reinventar critérios mais tarde. Quanto mais cuidado tiver nesta fase, mais previsíveis serão os resultados quando começar a mesclar. ### Comece pelos duplicados óbvios A melhor forma de ganhar confiança numa organização herdada é começar pelos duplicados óbvios. As Leads são normalmente o ponto de partida certo: têm menos risco do que os Contatos ou as Contas e dão resultados rápidos sem afetar processos críticos do negócio. No Dedupely, crie uma Duplicate Search com lógica simples e fiável: - Nome próprio: correspondência exata - Apelido: correspondência exata - Email: correspondência exata Adicione filtros para reduzir o âmbito: - Data de criação > há mais de 90 dias (exclui atividade recente) - Sem proprietário ou atribuídos a um usuário de teste (evita perturbar o trabalho ativo) Quando você executa a varredura: - Revise as correspondências com atenção - Ignore tudo o que pareça incerto - Anote os padrões que notar para lógica futura Nesta fase, o objetivo é perceber como são os duplicados na sua organização e criar um processo que possa repetir mais tarde com objetos mais complexos. ### Crie uma estrutura que sustente o seu processo de deduplicação Depois de começar a rodar varreduras, é essencial criar um método em que você possa confiar ao longo do tempo. A deduplicação funciona melhor quando é organizada e repetível. Veja como configurar: - **Crie um Duplicate Search por objeto:**Comece pelas Leads e depois avance para Contatos e Contas. - **Nomeie cada Duplicate Search claramente:** Por exemplo: *Lead – Email exato – Registros antigos.* Assim a lógica fica visível e evita confusões mais tarde. - **Comece pela revisão manual:** Veja os grupos antes de confirmar as mesclagens. - **Ignore os registros arriscados e marque-os:** Pode voltar a elas mais tarde, depois de alinhar com os stakeholders. - **Compartilhe a sua lógica antes de automatizar:**Revise suas configurações de correspondência e as Merge Rules com as equipes responsáveis pelos registros. - **Defina um agendamento:** Revisões semanais ou quinzenais mantêm o processo a avançar sem o sobrecarregar a si nem aos usuários que dependem dos dados. Com uma estrutura definida, escala a deduplicação aos poucos, envolve as pessoas certas e evita surpresas no caminho para a automação. ### Acompanhe o progresso de forma prática Numa organização Salesforce de grande dimensão, o sucesso mede-se pela clareza que dá aos dados e pela previsibilidade do processo. Procure estes sinais de progresso pelo caminho: - Definiu lógica de correspondência e Duplicate Searches que funcionam consistentemente - Você revisou pelo menos 20 duplicados correspondidos sem erros - Criou uma lista de registros que pode mesclar com confiança - Compartilhou a sua estratégia de deduplicação com a equipe - Registra os registros ignorados e as inconsistências de campos para revisar depois Estes pontos de controle mostram que o processo está funcionando, mesmo que o número total de duplicados não tenha descido muito. Também dão resultados concretos para compartilhar com os responsáveis e provam que a organização caminha para dados mais limpos e fiáveis. ### Avance um passo de cada vez Herdar uma org é comum; o que importa é dar um primeiro passo claro e evoluir a partir daí. A Dedupely dá a você estrutura para trabalhar: lógica de correspondência definida, filtros direcionados e visibilidade sobre os grupos de correspondência, para que as decisões sejam consistentes e repetíveis. Comece pequeno, seja consistente e não salte a parte de pensar. Quanto mais trabalhar este processo no Dedupely, mais rápida fica a desduplicação. Histórias de clientes ### Como outras equipes limparam os seus duplicados [Todos os estudos de caso](https://dedupe.ly/case-studies) - [6,000+ registros duplicados mesclados Como um Escritório de Processos de Lesões Pessoais Mesclou 6.000+ Registros Salesforce Duplicados de Fornecedores, Escritórios e Seguradoras com Dedupely Ler a história](https://dedupe.ly/case-studies/law-firm-salesforce-duplicate-accounts) - [1,600+ registros duplicados mesclados Como uma Empresa de Renovação Residencial Mesclou 1.600+ Registros HubSpot Duplicados Criados por uma Integração de Rastreamento de Chamadas, com Dedupely Ler a história](https://dedupe.ly/case-studies/home-renovation-hubspot-call-tracking-duplicates) - [140,000+ registros duplicados mesclados Como uma Empresa de Software de Saúde Deixou de Limpar as Mesmas Duplicatas duas Vezes em HubSpot e Salesforce com Dedupely Ler a história](https://dedupe.ly/case-studies/healthcare-software-hubspot-salesforce-duplicates) Por trás do artigo ### Clinton Skakun Fundador da Dedupely Clinton Skakun é o fundador da Dedupely, onde cria soluções para os problemas do dia a dia que as equipes enfrentam com os seus dados. Transforma os problemas aborrecidos que as equipes toleram todos os dias em oportunidades: melhores ferramentas, menos trabalho manual e mais espaço para crescer. ### Entre em contato Teremos todo o gosto em ajudar a configurar. #### Envie-nos uma mensagem É provável que já tenhamos a resposta à sua pergunta help@dedupe.ly Email copiado para a área de transferência! [Marcar um Zoom Quer esteja começando, quer esteja levando isto a sério. Fale conosco! Marque um Zoom](https://meetings.dedupe.ly/meetings/gaby-salinas/dedupely-zoom-scheduler) ### Descubra artigos relacionados Receba os nossos artigos e novidades mais recentes. - [Mesclar duplicados em massa no Salesforce com o Dedupely As mesclagens nativas do Salesforce vão um par por vez. A mesclagem em massa resolve centenas de conjuntos em um clique, com a mesma revisão antes de rodar. Clinton Skakun 15 de agosto de 2025](https://dedupe.ly/blog/salesforce/bulk-merge-duplicates-in-salesforce-using-dedupely) - [Salesforce Melhores práticas e template de governança de dados no Salesforce Governa dados Salesforce com normas, proprietários e regras de duplicados. Use este modelo de seis áreas, tabela de funções e template de política. Gaby Salinas 15 de outubro de 2026](https://dedupe.ly/blog/salesforce/the-complete-salesforce-data-governance-guide) - [Salesforce Limpe a sua org herdada do Salesforce com o Dedupely Um plano por fases para uma organização que não foi construída por si: veja o que herdou, revele os duplicados óbvios e defina a lógica de correspondência adequada. Clinton Skakun 26 de agosto de 2025](https://dedupe.ly/blog/salesforce/cleanup-your-salesforce-inherited-org-with-dedupely) [Ver tudo](https://dedupe.ly/blog) ### Comece grátis 20 mesclagens grátis no teste e todo o apoio gratuito de que precisar para controlar os seus duplicados. [Experimente grátis](https://v2.app.dedupe.ly/signup)[Fale com vendas](https://meetings.dedupe.ly/meetings/gaby-salinas/talk-to-sales) [Ou cadastre-se com o Google](https://v2.app.dedupe.ly/signup/google) Faz limpeza de CRM para clientes? [Ver o Programa de Parceiros](https://dedupe.ly/become-a-partner)