# O que acontece aos workflows e IDs de registros ao mesclar

> Uma mesclagem pode mudar o ID de um registro, terminar workflows e disparar automações. O que fazem o HubSpot e o Salesforce e o que verificar antes de mesclar.

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Organização do CRM

## O que acontece aos workflows e IDs de registros ao mesclar

Por
[Gaby Salinas](https://www.linkedin.com/in/gbyslns)
Atualizado 30 de outubro de 2026
#
min de leitura
TL;DR
- Por padrão, uma mesclagem no HubSpot cria um novo ID de registro e mantém os antigos pesquisáveis.
- Por padrão, o HubSpot retira ambos os registros mesclados dos workflows ativos.
- No Salesforce, o registro principal sobrevive, e a mesclagem dispara eventos de atualização e eliminação.
- Verifique as ferramentas que armazenam IDs de registro do CRM, como sistemas de faturamento, antes de uma mesclagem em massa.
- O Dedupely visualiza a prévia de cada mesclagem e registra todas, para que os administradores possam rastrear o que mudou.
Para administradores de CRM, a preocupação com a mesclagem raramente é a mesclagem em si. É o que ela faz com tudo o que está vinculado ao registro. Ou seja, o fluxo de trabalho em que ele estava, a automação que dispara quando ele muda e a ferramenta que armazena o seu ID.
Uma mesclagem altera seu CRM em produção, então um vínculo quebrado com outro sistema só é percebido depois, muitas vezes por alguém que não sabe que houve uma mesclagem.
Neste artigo, você vai ver o que o HubSpot e o Salesforce fazem com os IDs dos registros, workflows e automações quando há mesclagens. Você também vai ver quais ferramentas conectadas verificar e como se preparar antes de uma mesclagem em massa.

### Porque é que os ID de registro e as automatizações são o que mais preocupa os administradores

Um valor errado num campo é fácil de ver e corrigir. Um ID de registro alterado é mais silencioso. O CRM parece bem, enquanto um sistema conectado continua apontando para um ID que já não significa o que significava.
As automatizações têm o mesmo problema ao contrário. Uma mesclagem em massa altera milhares de registros de uma vez, e cada alteração pode iniciar um workflow, enviar uma notificação ou atualizar outra ferramenta.
As duas preocupações resumem-se ao mesmo: a mesclagem vai além dos dois registros que está vendo. Saber como o seu CRM trata isso é o primeiro passo.
Exemplo
Uma equipe que planejava uma limpeza grande percebeu que os responsáveis pelos registros recebem uma notificação sempre que um registro é criado. Antes da varredura, eles planejaram desligar essas notificações ou avisar os responsáveis. Assim ninguém recebe uma avalanche de emails sobre contas em que nunca mexeu.

### O que acontece no HubSpot

#### ID de registro no HubSpot

Por padrão, o HubSpot cria um novo ID de registro para o registro mesclado. Os IDs originais continuam pesquisáveis pela propriedade "Merged [record] IDs".
O HubSpot também oferece uma beta pública opcional, Primary ID Preservation for Merged Records. Nos portais inscritos, o registro principal mantém o seu ID. A ideia é evitar que APIs e webhooks que dependem dos ID de registro deixem de funcionar.

#### Workflows no HubSpot

Segundo a página de ajuda do HubSpot, os dois registros saem dos workflows em que estavam ativos no momento da mesclagem. Nos portais inscritos na beta Primary ID Preservation, o registro principal continua inscrito e só o secundário sai.
Alguns workflows importam mais do que outros, como uma sequência de nutrição ou um lembrete de renovação. Verifique-os depois da mesclagem, caso o registro mesclado precise ser inscrito de novo.

#### Outros efeitos a conhecer

- Os registros associados e as atividades da cronologia dos dois registros aparecem no registro mesclado.
- Os valores das propriedades do registro principal são geralmente mantidos, e o valor do secundário preenche as propriedades vazias.
- Nos contatos, mantém-se a fase do ciclo de vida mais avançada no funil.
- O registro secundário é retirado dos segmentos estáticos, e a pertença a segmentos ativos pode mudar.
- Os registros não podem ser mesclados depois de terem feito parte de 250 ou mais mesclagens no total.
Fonte, em outubro de 2026: base de conhecimento do HubSpot, [Mesclar registros](https://knowledge.hubspot.com/records/merge-records).

### O que acontece no Salesforce

#### ID de registro no Salesforce

No Salesforce, os registros mesclam-se num registro principal, que permanece. Os outros são eliminados e os seus registros relacionados passam para o registro principal. O campo MasterRecordId de cada registro eliminado fica com o ID do registro vencedor.
Assim, o ID do registro que mantém fica igual, enquanto os outros deixam de existir como registros ativos. Por isso a escolha do registro principal importa: escolha o que as suas integrações já referenciam.

#### Triggers e automatizações

Uma mesclagem não dispara um evento próprio. Dispara um evento de exclusão para os registros absorvidos e um de atualização para o registro vencedor. Qualquer automação baseada em atualizações ou exclusões desse objeto pode rodar durante uma mesclagem.
Isso importa para contagens agregadas, lógica de atribuição e tudo o que envia um email ao atualizar. Teste primeiro uma mesclagem num sandbox se a org tiver muita automatização.
Fontes, em outubro de 2026: Salesforce Developers, [merge()](https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api.meta/api/sforce_api_calls_merge.htm) e [Triggers e Merge Statements](https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.apexcode.meta/apexcode/apex_triggers_merge_statements.htm).

### Ferramentas que guardam ID de registros do CRM

Muitas ferramentas guardam uma cópia do ID de registro do CRM para se manterem sincronizadas. Quando o ID muda ou o registro desaparece, a conexão pode quebrar sem nenhum erro que alguém veja.
| Ferramenta | O que pode dar errado |
| --- | --- |
| Faturamento ou ERP | Uma conta sincronizada nos dois sentidos com o ERP perde a correspondência quando o registro para o qual a sincronização aponta é mesclado e desaparece |
| Plataforma de formação ou portal de membros | A conta de um usuário perde a conexão com o contato do CRM |
| Programa de pontos ou fidelização | Os logins dos membros e os dados do programa perdem o vínculo com o contato do CRM |
| Data warehouse ou painéis de BI | Um relatório que cruza por um ID guardado no registro parte-se quando a mesclagem mantém só um dos IDs |
| Ferramenta de customer success | Os dados de saúde da conta deixam de sincronizar com o registro que permanece |
Pergunte ao responsável de cada ferramenta como trata um ID mesclado ou alterado. Algumas continuam a funcionar, outras precisam que o novo ID seja mapeado à mão, e alguns registros ficam melhor fora da limpeza.
Exemplo
Uma equipe nunca mescla empresas marcadas como clientes. A ferramenta de customer success sincroniza ao nível da conta, e uma empresa mesclada recebe um novo ID de registro, o que parte essa sincronização. Os duplicados de clientes são corrigidos à mão, enquanto os leads e as outras empresas podem ser mesclados.

### O que verificar antes de uma mesclagem em massa

Uma verificação rápida antes da primeira mesclagem grande poupa dias de rastreio depois.
- **Liste as ferramentas que guardam ID de registro:** pergunte aos responsáveis pelas integrações e verifique os aplicativos conectados ao CRM.
- **Decida que registro permanece:** num CRM que mantém o ID do registro principal, mantenha aquele que as ferramentas ligadas já usam.
- **Revise os workflows ativos:** anote em quais estão os registros que desaparecem na mesclagem, e quais enviam emails quando há alterações.
- **Pause as automatizações ruidosas:** as notificações aos responsáveis e os emails de atualização podem disparar em cada registro mesclado.
- **Deixe de fora os registros vinculados, se necessário:** registros sincronizados com faturamento ou suporte podem esperar por uma passada separada, mais lenta.
- **Guarde um registro de cada mesclagem:** vai precisar dos registros originais e dos seus IDs para seguir o que cada mesclagem substituiu.
O nosso artigo sobre [deduplicar antes de uma nova integração](https://dedupe.ly/blog/deduplicate-before-new-integration) aborda o mesmo risco do outro lado. Para as verificações depois da mesclagem, veja [o que verificar depois de uma mesclagem grande](https://dedupe.ly/blog/check-crm-after-large-merge).
Dica
Mescle primeiro alguns registros que estejam nos seus workflows e integrações mais movimentados. Depois verifique cada ferramenta conectada antes de mesclar o resto.

### Como o Dedupely ajuda os administradores a mesclar sem perder o controle dos vínculos

No Dedupely, você escolhe qual registro permanece em cada mesclagem, visualiza a prévia do resultado e filtra registros vinculados para fora de uma pesquisa. Cada mesclagem fica registrada com os registros originais, os valores vencedores e um link para o registro mesclado no seu CRM. O CSV do Merge History guarda os dados originais e os IDs dos registros, e os admins podem ver quem executou cada mesclagem no Audit Log.
[Visualize a prévia da sua próxima mesclagem antes de ela rodar](https://v2.app.dedupe.ly/signup)

### Saiba até onde chega uma mesclagem antes de a executar

Cada CRM trata os IDs dos registros e as automações à sua maneira. Por padrão, o HubSpot dá um novo ID ao registro mesclado e retira os dois registros dos seus workflows. O Salesforce mantém o registro principal e dispara eventos de atualização e exclusão.
O risco está nas ferramentas e nos fluxos em torno do registro. Liste-os, escolha o registro sobrevivente com cuidado e teste primeiro em alguns registros. Assim, uma mesclagem em massa deixa de ser um salto no escuro.

### Perguntas frequentes

#### Mesclar contatos no HubSpot altera o ID do registro?

Sim, por padrão o HubSpot cria um novo ID de registro para o registro mesclado, a partir de outubro de 2026. Os IDs originais continuam pesquisáveis na propriedade "Merged [record] IDs". Os portais inscritos na beta opcional Primary ID Preservation do HubSpot mantêm, em vez disso, o ID do registro principal, para que as ferramentas que dependem dele não falhem.

#### O que acontece aos workflows quando mescla registros no HubSpot?

Por padrão, ambos os registros saem dos workflows em que estavam ativos no momento da mesclagem, segundo o HubSpot. Nos portais inscritos na beta Primary ID Preservation, o principal continua inscrito. Verifique os workflows mais importantes depois de uma mesclagem.

#### Que ID de registro mantém o Salesforce depois de uma mesclagem?

O do registro principal: o Salesforce mescla até três registros num registro principal e apaga os outros. O campo MasterRecordId de cada registro apagado aponta para o registro vencedor, e os registros relacionados passam para ele. Mantenha como principal o registro que as suas integrações já referenciam.

#### Os triggers do Salesforce rodam quando os registros são mesclados?

Sim. Uma mesclagem dispara um evento de exclusão para os registros mesclados e um evento de atualização para o registro vencedor, em outubro de 2026. Automações que rodam em atualizações ou exclusões desse objeto podem rodar durante uma mesclagem, então teste primeiro num sandbox.

#### Mesclar registros pode avariar uma integração?

Pode, porque as ferramentas que armazenam IDs de registro do CRM podem continuar apontando para um registro que foi mesclado e desapareceu, ou cujo ID mudou. Sistemas de faturamento, data warehouses e plataformas de ensino são exemplos comuns. Liste essas ferramentas antes de uma mesclagem em massa e verifique como cada uma trata os registros mesclados.
Por trás do artigo

### Gaby Salinas

Assistente de Marketing na Dedupely
Gaby Salinas chegou aos dados de CRM a partir do marketing e da publicidade, por isso analisa os duplicados de dois lados: a lógica de correspondência e mesclagem por trás deles e o que provocam nas pessoas que usam o CRM, como o vendedor que liga duas vezes para um cliente, o administrador que leva a culpa e a limpeza que ninguém quer começar.
Como Assistente de Marketing na Dedupely, acompanha a forma como as equipes de RevOps, os usuários finais, os consultores e as equipes técnicas trabalham, na prática, com os seus dados: os registros em que deixam de confiar, as soluções alternativas que criam e o momento em que finalmente decidem fazer uma limpeza. O que descobre molda a maior parte do que a Dedupely publica.
[Contate a Gaby no LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/gbyslns)

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