# O que faço na primeira semana com o CRM de um cliente?

> A primeira semana com o CRM de um novo cliente: obtenha acesso, conecte-o, observe antes de mexer, defina duplicado e faça as primeiras mesclagens de teste.

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Produtividade

## O que devo fazer na primeira semana com o CRM de um cliente?

Por
[Gaby Salinas](https://www.linkedin.com/in/gbyslns)
Atualizado 26 de outubro de 2026
#
min de leitura
TL;DR
- Peça direitos de administrador no CRM do cliente antes de planejar mais alguma coisa.
- Sincronize primeiro só os objetos que vai limpar, normalmente contatos ou empresas.
- Veja os duplicados e as suas origens antes de um único registro mudar.
- Combine com o cliente o que conta como duplicado, com exemplos reais.
- O Dedupely conecta o CRM de um cliente sem alterá-lo, e depois visualiza a prévia e testa cada mesclagem.
Na primeira semana com o CRM de um novo cliente, obtenha acesso, conecte-o e veja os dados e suas origens. Depois combine o que é um duplicado e faça algumas mesclagens de teste, antes que qualquer coisa seja mesclada em grande escala.
A primeira semana define o ritmo de todo o projeto. Se a apressar, passa o segundo mês a explicar uma mesclagem que ninguém esperava.
Neste artigo, você vai ver o que fazer nessa semana, em ordem. Vai do acesso e do primeiro olhar sobre os dados até a definição de duplicados, as mesclagens de teste e o alinhamento com o cliente.

### Primeiro dia: obter o acesso certo

Peça acesso na primeira chamada, antes de planejar qualquer outra coisa. Quando você se cadastra como parceiro, o Dedupely transforma sua conta numa conta de parceiro. Depois você conecta o CRM de cada cliente separadamente, então é o administrador da instância desse cliente no Dedupely.
Para conectar o CRM de um cliente, você precisa de direitos de administrador nele. Alguns CRMs aceitam permissões mais restritas, e [o guia para conectar o CRM](https://dedupe.ly/knowledge-base/connect-your-crm)
indica o que cada um precisa.
Numa empresa maior, o acesso de administrador pode levar dias, e às vezes a TI ou uma equipe de segurança revisa a ferramenta primeiro. Pergunte no primeiro dia quem aprova.
Exemplo
Numa empresa, as equipes de segurança e jurídica precisaram aprovar primeiro uma ferramenta de deduplicação. Ninguém podia conectar o CRM com dados reais até então, nem mesmo para um teste. O projeto ficou esperando essa revisão.
Se surgir uma revisão, compartilhe cedo a página do Dedupely [Centro de Confiança](https://dedupe.ly/trust) cedo. Tem os documentos que as equipes de segurança costumam pedir.

### Conecte o CRM e escolha os objetos

Conectar e sincronizar nunca mesclam, editam ou excluem nada no CRM do cliente. Diga isso ao cliente logo no início, porque conectar uma nova ferramenta pode parecer arriscado.
O Dedupely sincroniza objetos inteiros, como todos os contatos ou todas as empresas. Ative só os objetos que vai limpar primeiro, porque os registros de cada objeto ativo contam para o plano. Numa conta de parceiro, o total soma todos os clientes, e pode definir quanto do limite cada um usa.
| Objeto | Ative-o primeiro quando | O que vigiar |
| --- | --- | --- |
| Contatos ou pessoas | Os comerciais ou o marketing queixam-se de a mesma pessoa aparecer duas vezes | Caixas compartilhadas e familiares que compartilham email ou telefone |
| Empresas ou contas | Os relatórios contam clientes a dobrar, ou dois comerciais trabalham a mesma conta | Filiais e subsidiárias que compartilham um domínio |
| Leads | Muitos registros chegam de formulários e ferramentas de prospeção | Leads e contatos nunca coincidem entre si, porque a correspondência fica dentro de um objeto |
As planilhas não contam para o limite de registros. Se o cliente também mantiver listas fora do CRM, você pode limpá-las num espaço de planilhas.

#### A primeira sincronização

A primeira sincronização depende do tamanho de cada objeto. Como referência, demora 2 a 15 minutos até 50.000 registros e 15 a 90 minutos até 300.000, e mais nas maiores bases de dados.
Os limites da API do seu CRM podem deixar a primeira sincronização mais lenta, por isso inicie-a antes da reunião de início. Depois disso, o Dedupely atualiza a cada 10–30 minutos.

### Veja antes de mexer em seja o que for

Pesquisar, analisar e mudar opções de correspondência nunca altera o CRM, por isso pode explorar à vontade. Use isso para compreender os dados antes de planejar uma única mesclagem.
- **Execute as pesquisas padrão.** O Dedupely tem Duplicate Searches padrão para cada objeto, prontas na primeira vez que você faz login.
- **Registre as contagens.** Cada pesquisa mostra o número de correspondências e os registros que contêm. Esses são os seus números de "antes" para o relatório ao cliente.
- **Abra os maiores conjuntos.** Um conjunto com dezenas de registros é normalmente um valor fictício ou uma caixa compartilhada, raramente um cliente.
- **Verifique o que fica retido.** As Safety Settings mantêm as correspondências arriscadas, como grupos com mais de 20 registros ou dados de teste, na aba Excluded.
Em contatos, empresas e leads, o Dedupely Intelligence também analisa automaticamente e mostra quantas correspondências encontrou. Para as verificações mais amplas de um CRM que não montou, veja [o que verificar primeiro quando herda um CRM desarrumado](https://dedupe.ly/blog/inherited-messy-crm).

### Descubra de onde vêm os duplicados

Uma limpeza que ignora as origens acaba com os mesmos duplicados um mês depois. Peça ao cliente todas as ferramentas e processos que criam registros.
- Formulários web, links de marcação e apps de telefone.
- Importações de listas, listas de eventos e ferramentas de prospeção ou enriquecimento.
- Sincronizações com outros sistemas, como faturamento, suporte ou outro CRM.
- Comerciais que criam um registro porque não encontraram o existente.
Pergunte também quais dessas ferramentas guardam ID de registro do CRM. Uma mesclagem pode alterar ou remover um ID, e quer essa lista antes da primeira mesclagem, não depois.
Exemplo
Num CRM, a importação de uma lista por um único comercial tinha criado centenas de registros da mesma empresa. O administrador retirou aos comerciais as permissões de importação antes de começar a limpeza, para travar primeiro a origem.
A fase em que o cliente está muda a fonte que mais importa. O nosso artigo sobre [lidar com os duplicados de um cliente em cada fase do CRM](https://dedupe.ly/blog/client-crm-duplicates-by-stage) aborda cada situação.

### Defina o que é um duplicado para este cliente

O que conta como duplicado depende do caso. O que uma equipe considera duplicado outra pode não considerar, por isso a definição vem do cliente.
Exemplo
O CRM da dona de uma pequena empresa tinha duas empresas gerenciadas pela mesma pessoa. Compartilhavam quase todos os dados de contato, a começar pelo email. Cada campo dizia duplicado. Para ela, eram duas entidades jurídicas com nomes e números de identificação diferentes, e tinham de ficar separadas.
Registre a resposta para cada objeto que vai limpar. Uma lista curta chega:
- Alguns conjuntos que são duplicados, tirados dos dados do próprio cliente.
- Alguns conjuntos que parecem iguais mas não são, como filiais ou familiares.
- Registros que nunca devem ser mesclados, como contas-chave ou registros sincronizados com o faturamento.
- Os casos duvidosos, e quem os decide do lado do cliente.
Estes conjuntos conhecidos passam a ser o teste de cada pesquisa que criar. Para manter as respostas numa página por cliente, veja [um processo de limpeza de CRM para cada cliente](https://dedupe.ly/blog/crm-cleanup-process-for-every-client).

### Comece pelos duplicados óbvios

Comece pelos duplicados que ninguém discutiria. São a vitória mais rápida e mostram ao cliente que o projeto avança.
Nos contatos, geralmente são o mesmo primeiro nome, sobrenome e email. Nas empresas, o mesmo domínio e nome. Combinar por três ou mais campos mantém baixas as correspondências falsas, e depois você pode afrouxar um campo de cada vez.
- **Rejeite as correspondências falsas.** Uma correspondência rejeitada fica fora das pesquisas atuais e futuras.
- **Envie os conjuntos duvidosos para Manual Review.** Ficam lá até alguém as mesclar ou remover, para o cliente decidir mais tarde.
Uma configuração comum é manter as pesquisas mais rigorosas para mesclar e usar as mais amplas apenas para encontrar conjuntos para revisão. As pesquisas mais amplas são onde a opinião do cliente mais importa.

### Visualize a prévia e faça suas primeiras mesclagens de teste

Antes da primeira mesclagem, decida o que o registro mesclado mantém. Pode ser a lógica de mesclagem do próprio CRM a decidir, ou pode definir Merge Rules sobre que registro fica e que valores ganham.
Depois, visualize a prévia de alguns grupos. Os valores vencedores aparecem em negrito, e o painel de prévia mostra o registro final. Verifique o responsável, o estágio, o email e o telefone, e se nenhum valor vazio substitui dados reais.
Trate toda mesclagem no CRM do cliente como permanente. Então teste em pequena escala:
- Mescle um ou dois conjuntos que conhece bem, de preferência com notas e negócios associados.
- Abra-os no CRM do jeito que a equipe do cliente faria.
- Compare-os com os registros originais no Merge History.
- Mescle em massa uma ou duas páginas da mesma pesquisa e volte a verificar.
Se algo parecer errado, corrija a regra, porque ela decide cada mesclagem seguinte. O [playbook sobre mesclar os registros errados](https://dedupe.ly/knowledge-base/i-merged-the-wrong-records) explica como repor valores a partir do CSV do Merge History.

### Confirme com o cliente antes de escalar

Termine a semana com um breve ponto de situação. Não há nenhuma aprovação formal a recolher. O cliente confirma que vai no caminho certo antes de começarem as mesclagens em massa.
- As contagens por objeto e as origens que corrigiria primeiro.
- Suas definições escritas, com alguns grupos reais como exemplo.
- Duas ou três mesclagens de teste, abertas no CRM.
- Os conjuntos pouco claros à espera de revisão.
Se quiser o cliente envolvido, você pode adicioná-lo à empresa dele como Admin ou User. O login o leva para a sua conta de parceiro, onde ele vê apenas a própria empresa.
A segunda semana é para mesclar em massa as pesquisas óbvias. Como provar o trabalho no resto do projeto é explicado em [Deduplicação em CRM para consultores e agências](https://dedupe.ly/blog/crm-deduplication-for-consultants-and-agencies).

### Como o Dedupely o ajuda na primeira semana com um novo cliente

Com uma conta de parceiro do Dedupely, cada novo cliente é a sua própria empresa, e conectar o CRM dele não altera nada até você mesclar. Você cria pesquisas de duplicados, rejeita correspondências falsas, envia grupos duvidosos para revisão e visualiza a prévia de cada mesclagem, enquanto o Merge History guarda cada valor original. O [programa de parceiros do Dedupely](https://dedupe.ly/blog/dedupely-partner-program)
explica como uma conta reúne todos os clientes.
[Conecte o CRM do seu próximo cliente](https://v2.app.dedupe.ly/signup)

### Uma primeira semana que termina com um rumo

Uma boa primeira semana deixa você com acesso, uma visão clara dos dados e uma definição escrita de duplicado. Também deixa algumas mesclagens que você verificou à mão.
Com isso feito, o cliente já viu exemplos reais e concordou com o rumo. As mesclagens em massa que se seguem são a parte que deve parecer rotina.

### Perguntas frequentes

#### Como começo a limpar o CRM de um novo cliente?

Obtenha direitos de administrador no CRM do cliente, conecte-o e sincronize apenas os objetos que você vai limpar primeiro. Depois veja as correspondências e as suas origens sem alterar nada, e combine com o cliente o que conta como duplicado. Comece pelos duplicados óbvios, e visualize a prévia e teste algumas mesclagens antes de qualquer mesclagem em massa.

#### Que acesso preciso para deduplicar o CRM de um cliente?

Normalmente, direitos de administrador no CRM do cliente. Alguns CRM aceitam permissões mais restritas, como direitos de edição e mesclagem ou de eliminação nos objetos que vai limpar. Pergunte na primeira chamada, porque a aprovação pode demorar dias numa empresa grande e envolver a equipe de TI ou uma revisão de segurança.

#### Quanto tempo demora a primeira sincronização do CRM de um cliente?

No Dedupely, leva de 2 a 15 minutos até 50.000 registros e de 15 a 90 minutos até 300.000, e mais nas maiores bases de dados. Os limites de API do CRM também podem fazê-la demorar mais, então comece a sincronização bem antes da reunião de início.

#### O cliente tem que aprovar cada mesclagem?

Normalmente não. Os clientes acordam no início o que conta como duplicado, e um acompanhamento curto confirma que a limpeza vai no sentido certo. Só os conjuntos pouco claros, como dois escritórios de uma empresa ou familiares, precisam que alguém do lado do cliente decida antes de serem mesclados.

#### Quantas mesclagens de teste devo fazer antes de mesclar em massa?

Comece com um ou dois grupos que você conhece bem, de preferência com notas e negócios anexados, e abra-os no CRM. Depois mescle em massa uma ou duas páginas da mesma pesquisa e verifique de novo. Quando estiverem certas, mescle o resto dessa pesquisa em lotes maiores.
Por trás do artigo

### Gaby Salinas

Assistente de Marketing na Dedupely
Gaby Salinas chegou aos dados de CRM a partir do marketing e da publicidade, por isso analisa os duplicados de dois lados: a lógica de correspondência e mesclagem por trás deles e o que provocam nas pessoas que usam o CRM, como o vendedor que liga duas vezes para um cliente, o administrador que leva a culpa e a limpeza que ninguém quer começar.
Como Assistente de Marketing na Dedupely, acompanha a forma como as equipes de RevOps, os usuários finais, os consultores e as equipes técnicas trabalham, na prática, com os seus dados: os registros em que deixam de confiar, as soluções alternativas que criam e o momento em que finalmente decidem fazer uma limpeza. O que descobre molda a maior parte do que a Dedupely publica.
[Contate a Gaby no LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/gbyslns)

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