# Como fazer uma cópia de segurança do CRM antes de mesclar

> Muitas mesclagens de CRM não podem ser desfeitas. Faça uma exportação completa, dos objetos que vai mesclar ou só desses registros, e guarde os IDs.

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Organização do CRM

## Como fazer cópia de segurança do CRM antes de uma mesclagem grande

Por
[Gaby Salinas](https://www.linkedin.com/in/gbyslns)
Atualizado 19 de outubro de 2026
#
min de leitura
TL;DR
- Em muitos CRMs as mesclagens não podem ser desfeitas, por isso uma cópia de segurança guarda os valores originais.
- Fazer uma cópia de segurança antes de mesclar é opcional, e o quanto guardar varia de equipe para equipe.
- As opções de cópia de segurança vão de uma exportação completa do CRM até apenas os registros da mesclagem.
- Uma cópia de segurança útil guarda os ID dos registros e os campos que uma mesclagem pode substituir, como o responsável.
- O Dedupely mostra a prévia de cada mesclagem e exporta em CSV os valores originais de cada registro mesclado.
Uma mesclagem grande é o momento em que a limpeza se torna real. Milhares de conjuntos de duplicados estão prestes a tornar-se registros únicos, e em muitos CRM não há botão para reverter.
É por isso que a pergunta surge antes de muitas mesclagens grandes: fazemos primeiro uma cópia de segurança, e o que guardamos exatamente? Não há uma resposta única. Algumas equipes exportam tudo, outras só os registros que vão mesclar, e outras confiam no histórico de mesclagens que já têm.
Neste artigo, você vai ver o que uma mesclagem pode alterar, três formas de fazer backup e o que cada uma cobre. Você também vai ver quais campos importam mais e como recuperar caso uma mesclagem não saia como planejado.

### Porque fazer uma cópia de segurança antes de uma grande mesclagem

Uma mesclagem combina dois ou mais registros num só e remove os outros. Alguns CRM dizem claramente que os registros mesclados não podem voltar a ser separados.
A base de conhecimento do HubSpot indica que não é possível desfazer mesclagens de registros. O centro de ajuda do Pipedrive diz que os itens mesclados com a funcionalidade Merge Duplicates não podem ser separados.
O Salesforce funciona de outra forma: o registro que perde vai para a Reciclagem, onde pode ser restaurado durante 15 dias. Depois disso, é eliminado de vez.
Em outubro de 2026, da base de conhecimento do HubSpot: [Mesclar registros](https://knowledge.hubspot.com/articles/kcs_article/companies/can-i-merge-companies), centro de suporte do Pipedrive: [Mesclar duplicados](https://support.pipedrive.com/en/article/merge-duplicates), e Salesforce Help: [Recupere contatos do Salesforce mesclados](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=000331044&language=en_US&type=1) e [Gerenciar o Caixote do Lixo](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=recycle_bin_manage.htm&language=en_US&type=0).

#### O que uma mesclagem pode alterar

Uma mesclagem decide [que valor se mantém em cada campo](https://dedupe.ly/blog/merge-crm-records-without-losing-data). Se a regra escolher o errado, o outro valor desaparece do registro.
- **Valores dos campos:** um responsável, uma fase do ciclo de vida ou um telefone do registro que perde é substituído.
- **ID de registro:** o registro que permanece pode manter um ID, ou o CRM pode criar um novo. No HubSpot, uma mesclagem cria por padrão um novo ID de registro.
- **Associações e atividades:** em muitos CRMs, os negócios, empresas, notas e ligações vinculados passam para o registro que sobrevive.
Tudo o que guarda ID de registro fora do CRM, como uma planilha, um relatório ou uma integração, pode perder o rasto dos registros mesclados.

#### Uma cópia de segurança é opcional

Nem todas as equipes fazem uma cópia de segurança antes de mesclar, e é uma escolha válida. As equipes que [testaram as regras de mesclagem num grupo pequeno](https://dedupe.ly/blog/testing-merge-logic-with-csvs) muitas vezes sentem-se confiantes para avançar.
Outros fazem cópia do que acham necessário. Depende de quantos registros estão envolvidos, da certeza da equipe sobre as correspondências e de quanto depende dos dados.

### Três formas de fazer uma cópia de segurança antes de uma mesclagem

As cópias de segurança costumam ter uma de três dimensões. Escolha a que corresponde ao risco que vê na mesclagem.

#### Uma exportação completa do CRM

Uma exportação completa guarda todos os objetos, não só os que está mesclando. É a rede de segurança mais ampla, e a mais pesada de guardar e consultar depois.
Alguns CRM oferecem uma exportação completa agendada. O Data Export Service do Salesforce entrega os seus dados como um conjunto de arquivos CSV, semanal ou mensalmente consoante a edição.
Em outubro de 2026, segundo o Salesforce Trailhead: [Exporte os seus dados](https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/lex_implementation_data_management/lex_implementation_data_export).

#### Uma exportação dos objetos que vai mesclar

Se for mesclar contatos, exporte todos os contatos. Assim guarda o objeto inteiro como estava, incluindo registros que não estão em nenhum conjunto de duplicados.
No HubSpot, por exemplo, uma exportação pode incluir todas as propriedades dos registros e as associações. O CSV lida melhor com exportações largas, porque os formatos XLS e XLSX limitam o número de colunas.
Em outubro de 2026, da base de conhecimento do HubSpot: [Exportar registros](https://knowledge.hubspot.com/import-and-export/export-records).

#### Só os registros da mesclagem

A cópia de segurança mais pequena abrange apenas os registros prestes a ser mesclados. É rápida de fazer e fácil de pesquisar quando alguém pergunta como era um registro antes.
A contrapartida é a cobertura. Se uma mesclagem mexer em registros associados que não exportou, esses valores não estão no seu arquivo.
| Opção de cópia de segurança | O que cobre | Quando se adequa | Contrapartida |
| --- | --- | --- | --- |
| Exportação completa | Todos os objetos do CRM | Uma primeira grande limpeza, uma limpeza antes de uma [Migração de CRM](https://dedupe.ly/blog/why-every-crm-migration-needs-deduplication-first), ou dados de que muitas equipes dependem | Arquivos grandes que demoram mais a pesquisar |
| Objetos que vai mesclar | Todos os registros desses objetos | Mesclar em massa um ou dois objetos | Deixa de fora os objetos relacionados |
| Registros na mesclagem | Só os registros dos conjuntos de duplicados | Mesclagens mais pequenas com regras testadas | Não abrange os registros associados |
| Sem cópia de segurança à parte | O que o seu histórico de mesclagens guardar | Equipes confiantes nas suas regras e no seu histórico | A recuperação depende desse histórico |

### O que guardar na cópia de segurança

Seja qual for o tamanho, um backup só é útil se tiver os valores de que você precisaria para reconstruir um registro. Concentre-se nos campos que uma mesclagem pode sobrescrever e nos que vinculam registros entre si.

#### ID de registro

O ID de registro do CRM é o vínculo entre o backup e o CRM. Sem ele, relacionar uma linha da exportação com um registro depois da mesclagem significa adivinhar pelo nome ou pelo email.
Guarde também os IDs dos registros associados, como o ID da empresa em cada contato. Eles mostram quais registros estavam vinculados antes da mesclagem.

#### Campos que uma mesclagem pode substituir

Comece pelos campos que decidem quem trata de um registro e se o pode contatar: responsável, fase do ciclo de vida, estado do lead e cancelamento de email. Se uma mesclagem mantiver o responsável errado, a conta passa para outro comercial. Se perder um cancelamento, alguém que se desinscreveu pode voltar a receber emails.
Guarde também os campos que identificam cada registro, como o email para contatos ou o domínio para empresas, e a data de criação. Juntos ajudam a reconstruir um registro se precisar.
Dica
Dê a cada arquivo de cópia de segurança o nome com a data, o objeto e a pesquisa ou conjunto de regras que vai mesclar. Quando alguém perguntar por um registro meses depois, saberá que arquivo abrir.

### Como recuperar se uma mesclagem der errado

Quando uma mesclagem não pode ser desfeita, recuperar significa reconstruir. Você recria, a partir dos valores originais, os registros que não deveriam ter sido mesclados e depois corrige o registro que sobreviveu.

#### Recrie e volte a mesclar onde for preciso

Use o backup para recriar cada registro com os valores originais. Se alguns desses registros eram duplicados reais, mescle-os de novo com regras corrigidas.
Volte a mover as associações à mão onde for preciso. É a parte mais lenta, por isso os ID associados devem estar na cópia de segurança.

#### Reduza a probabilidade de precisar da cópia de segurança

A melhor recuperação é a que não é necessária. Teste as regras sobre qual valor ganha num pequeno grupo de casos que representem os seus casos extremos. Veja uma prévia do resultado antes de mesclar o resto.
Comece pelos duplicados óbvios, normalmente correspondências exatas de email ou domínio. Guarde as correspondências menos certas para revisão, porque o que conta como duplicado depende do caso. Dois registros que uma equipe mesclaria, outra mantém separados.
Exemplo
Uma equipe mescla 3.000 conjuntos de contatos e depois descobre que 40 eram dois familiares que compartilhavam um email. Com uma cópia de segurança com os ID e valores originais, recriam os 40 registros e rejeitam essas correspondências.

### Como o Dedupely guarda um registro de cada mesclagem grande

~~As mesclagens acontecem diretamente no seu CRM, e a maioria dos CRMs não consegue desfazê-las, então esse arquivo é o seu caminho de recuperação: restaure os valores ou recrie os registros a partir dele, depois rejeite qualquer falsa correspondência para que ela não volte.~~ Na Dedupely, você visualiza cada mesclagem antes de rodar. Cada mesclagem fica registrada com os registros originais e os valores vencedores, e você pode exportar esse histórico em CSV. A maioria das mesclagens pode ser desfeita em 30 dias pelo Merge History, mas trate toda mesclagem como permanente. Depois disso, o arquivo é o seu caminho de recuperação: restaure os valores ou recrie os registros a partir dele, depois rejeite qualquer falsa correspondência para que ela não volte. Veja [como desfazer uma mesclagem](https://dedupe.ly/knowledge-base/undo-a-merge).
[Visualize a prévia da sua próxima mesclagem grande antes de ela rodar](https://v2.app.dedupe.ly/signup)

### Faça uma cópia de segurança do tamanho que a mesclagem precisa

Quanto guardar em cópia antes de uma mesclagem grande é decisão de cada equipe. Algumas exportam o CRM todo ou um objeto. Outras guardam só os registros da mesclagem, ou confiam no histórico de mesclagens.
Seja qual for a dimensão escolhida, guarde os ID dos registros e os campos que uma mesclagem pode substituir. Com esses valores guardados e as regras testadas primeiro num grupo pequeno, uma mesclagem grande passa a ser um passo do qual pode recuperar.

### Perguntas frequentes

#### Devo fazer uma cópia de segurança do CRM antes de mesclar duplicados?

É opcional e depende do seu risco. Muitas mesclagens de CRM não podem ser desfeitas, então um backup guarda os valores originais caso algo dê errado. Equipes com regras testadas podem dispensá-lo; outras exportam o CRM inteiro, um objeto ou apenas os registros da mesclagem.

#### É possível desfazer uma mesclagem num CRM?

Normalmente não: muitos CRM indicam nas páginas de ajuda que os registros mesclados não podem ser separados. Outros guardam o registro perdedor só durante um tempo limitado. Para recuperar, recrie os registros a partir de uma cópia de segurança ou de uma exportação do histórico de mesclagens, e depois mescle de novo os duplicados reais com regras corrigidas.

#### O que deve incluir uma cópia de segurança do CRM antes de uma mesclagem?

Primeiro os IDs de registro, porque vinculam cada linha do backup a um registro no CRM. Depois os campos que uma mesclagem pode sobrescrever, como responsável, estágio do ciclo de vida e cancelamento de email. Guarde também o campo que identifica cada registro, como email ou domínio, e os IDs dos registros associados.

#### Como exporto os dados do CRM como cópia de segurança?

Muitos CRM permitem exportar registros para um arquivo CSV por objeto ou lista, e alguns oferecem exportações completas agendadas. Escolha CSV para exportações amplas e inclua todos os campos, não só os da sua vista. Verifique se os ID de registro estão no arquivo.

#### Como reponho registros depois de uma má mesclagem?

Recrie os registros que não deviam ter sido mesclados, com os valores originais da cópia de segurança. Corrija os campos do registro sobrevivente, volte a mover as associações onde for preciso e volte a mesclar os registros que eram duplicados reais. Se tiver a certeza de que dois registros não são duplicados, rejeite essa correspondência para não voltar.
Por trás do artigo

### Gaby Salinas

Assistente de Marketing na Dedupely
Gaby Salinas chegou aos dados de CRM a partir do marketing e da publicidade, por isso analisa os duplicados de dois lados: a lógica de correspondência e mesclagem por trás deles e o que provocam nas pessoas que usam o CRM, como o vendedor que liga duas vezes para um cliente, o administrador que leva a culpa e a limpeza que ninguém quer começar.
Como Assistente de Marketing na Dedupely, acompanha a forma como as equipes de RevOps, os usuários finais, os consultores e as equipes técnicas trabalham, na prática, com os seus dados: os registros em que deixam de confiar, as soluções alternativas que criam e o momento em que finalmente decidem fazer uma limpeza. O que descobre molda a maior parte do que a Dedupely publica.
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