# Vendedores deduplicam os próprios registros do CRM | Dedupely

> Dê aos vendedores uma função limitada aos registros que eles possuem no CRM, para mesclarem os próprios duplicados enquanto o RevOps controla as regras.

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## Permitindo que Representantes de Vendas Deduplicam Seus Próprios Registros

Por
[Gaby Salinas](https://www.linkedin.com/in/gbyslns)
Atualizado 11 de novembro de 2026
Atribua a cada representante uma função que mostre só os registros sob sua responsabilidade. Assim, cada um limpa as próprias contas sem mexer nas dos outros.
Representantes de vendas conhecem suas contas e contatos melhor que ninguém, por isso costumam ser os mais indicados para decidir o que é duplicado. No Dedupely, você permite que façam isso com segurança usando uma função personalizada com **Somente registros próprios do CRM** marcada: cada representante vê apenas as correspondências em que todos os registros são seus no seu CRM, e pode mesclá-las, enquanto a RevOps mantém o controle das Merge Rules, das Configurações de segurança e do Auto Merge. "Apenas registros próprios do CRM" funciona com todos os CRMs que o Dedupely conecta.

### Antes de começar

- **Acesso a Funções e permissões e a Usuários**, para criar a função e atribuí-la aos seus representantes. A função Admin tem as duas. Veja [Funções e permissões](https://dedupe.ly/knowledge-base/roles-and-permissions).
- **Suas Merge Rules e configurações de segurança configuradas**, já que eles decidem o que a mesclagem de cada vendedor mantém. Veja [Merge Rules](https://dedupe.ly/knowledge-base/merge-rules).

### O que os representantes veem com "Somente registros próprios do CRM"

| **Correspondência** | **Representante com "Somente registros próprios no CRM"** | **Qualquer outra pessoa que possa mesclar** |
| --- | --- | --- |
| Cada registro pertence ao vendedor | Vê e pode mesclar | Vê e pode mesclar |
| Um registro pertence ao vendedor, outro é de outra pessoa | Não vê o registro e não pode mesclá-lo | Vê e pode mesclar |
| Registros sem responsável | Somente se a função também mostrar registros sem proprietário (veja a Etapa 1) | Pode vê-los |
Correspondências que um vendedor não pode ver também ficam fora das contagens e exportações dele. Correspondências com donos misturados ficam com RevOps, ou com quem tiver uma função que não se limite aos próprios registros.

### Passo 1: Crie uma função "Representante de vendas"

- Clique no ícone do seu perfil no canto superior direito e selecione **Company Settings**.
- Selecione **Funções e permissões**e depois clique em **Criar função**.
- Dê um nome, por exemplo *Representante de vendas*, e adicione uma descrição.
- Em **Copiar da função**, selecione **Data Manager** e clique em **Textos**, depois altere as permissões:
| **Permissão** | **Definir como** | **Porquê** |
| --- | --- | --- |
| **Deduplicar** | Ler e modificar | Permite revisar correspondências, mesclar, usar Custom Merge e desfazer uma mesclagem |
| **Merge Rules e segurança** | Read | Os representantes veem as regras, mas não podem alterá-las |
| **Mesclagem automática** | Sem acesso ou Leitura | Auto Merge fica com RevOps |
| **Conexões de CRM e CSVs** | Sem acesso | Os representantes não alteram as conexões |
| **Exportar dados** | Sua escolha | Somente se os vendedores precisarem baixar seus resultados |
| **Empresa** permissões | Sem acesso | Usuários, papéis, cobrança e segurança ficam com os administradores |
- Verificar **Somente registros próprios do CRM**. Se os representantes também devem tratar registros sem proprietário, ative a opção para mostrar também os registros sem proprietário. Ela só acrescenta registros sem dono, nunca registros de outra pessoa.
- Clique em **Salvar função**.
Leitura e edição no Dedupe também permite que representantes configurem buscas e varreduras. Combine com sua equipe que o RevOps é responsável pelas Duplicate Searches, e os representantes revisam e mesclam.

### Etapa 2: Certifique-se de que cada representante esteja vinculado ao seu usuário no CRM

O Dedupely encontra os registros de cada vendedor pelo usuário dele no seu CRM: o usuário do CRM com o mesmo e-mail, ou o que você mapear.
- Acesse a **Company Settings** → **Usuários**.
- Clique nos três pontinhos ao lado de um representante e selecione **Mapeamento de usuários do CRM**.
- Escolha o usuário deles no seu CRM, caso o e-mail deles no Dedupely seja diferente do e-mail no CRM.
Se um vendedor não encontrar nenhuma correspondência, verifique isto primeiro.

### Etapa 3: atribua a função aos representantes

- No **Usuários** página, convide os representantes que ainda não estão no Dedupely com **Add User**, ou clique nos três pontinhos ao lado de um vendedor e selecione **Funções**.
- Verifique **Representante de vendas** função, e desmarque qualquer função que não seja limitada aos próprios registros, como Gerente de dados. Uma pessoa recebe o acesso de todas as funções que tem, então uma segunda função sem essa limitação mostraria a ela as correspondências de todos.
- Clique em **Guardar**.
Usuários são ilimitados em todos os planos, então cada representante pode ter um login. Clique **Permissões de visualização** ao lado de um vendedor para conferir o que pode ser feito. Veja [Usuários](https://dedupe.ly/knowledge-base/users).

### Etapa 4: configure a rotina

- **RevOps:** é responsável por Duplicate Searches, Merge Rules, Configurações de segurança e Auto Merge, e trata as correspondências que envolvem responsáveis diferentes. Veja [Mesclar duplicados sem estragar os responsáveis](https://dedupe.ly/knowledge-base/merging-duplicates-without-breaking-ownership).
- **Comerciais:** uma vez por semana, abra as Duplicate Searches da equipe, revise as correspondências, mescle os duplicados, rejeite os falsos e envie os casos duvidosos para [Manual Review](https://dedupe.ly/knowledge-base/manual-review).
- **Todos:** recebe Novos Alertas de Duplicados quando uma busca com Auto Match atinge o limite. Cada pessoa pode desativá-los em Notificações.
- **Confira o trabalho** no [Merge History](https://dedupe.ly/knowledge-base/merge-history), que mostra quem executou cada mesclagem. Se dois registros que não eram duplicatas forem mesclados, o representante ou o RevOps pode desfazer a ação em até 30 dias. Veja [Desfazer uma mesclagem](https://dedupe.ly/knowledge-base/undo-a-merge).

### Configuração de exemplo

Uma empresa B2B com HubSpot e 12 executivos de contas.
- **Função "Representante de vendas":** copiado do Gerenciador de dados. Dedupe: Leitura e modificação. Regras de mesclagem e segurança: Leitura. Mesclagem automática: Sem acesso. Exportar dados: Sem acesso. Somente registros próprios do CRM: marcado, sem registros sem proprietário.
- **Mapeamento de usuários do CRM:** dois representantes entram no Dedupely com um e-mail diferente do que usam no HubSpot, então a RevOps os mapeia.
- **Buscas (RevOps):** "Contatos · E-mail" e "Empresas · Domínio", em Auto Match.
- **Rotina:** toda segunda-feira, cada AE resolve as próprias correspondências. A RevOps resolve, às sextas-feiras, as correspondências que misturam responsáveis e os registros sem responsável.

### Erros comuns

- **Deixando representantes com uma segunda função, como Data Manager.** Eles recebem o acesso de todas as funções que têm, então veem as correspondências de todos.
- **Esquecer o mapeamento de usuários do CRM.** Representantes cujo e-mail do Dedupely não coincide com o e-mail do CRM não veem nada.
- **Conceder aos representantes Ler e modificar em Merge rules e segurança.** Uma alteração se aplica a todas as mesclagens, incluindo Auto Merge.
- **Esperar que os representantes limpem duplicatas entre os proprietários dos registros.** Eles não conseguem vê-los. Planeje quem vai cuidar deles.
- **Ativar registros sem responsável sem um plano.** Todo representante com essa opção vê os mesmos registros sem responsável. Defina quem vai assumi-los.

### Perguntas frequentes sobre representantes que deduplicam os próprios registros

- **Com quais CRMs o "Somente registros próprios no CRM" funciona?** Todos os CRMs aos quais o Dedupely se conecta.
- **Um representante pode ver uma correspondência que inclui o registro de outra pessoa?** Não. Todos os registros da correspondência precisam ser deles. Essas correspondências também ficam de fora das contagens e exportações.
- **Como o Dedupely sabe quais registros pertencem a um representante?** Pelo usuário do CRM: o que tem o mesmo e-mail, ou o mapeado na **Usuários** página.
- **Representantes podem mesclar?** Sim, com Read & Modify em Dedupe, incluindo Custom Merge.
- **Os vendedores podem desfazer uma mesclagem?** Sim. Quem pode mesclar também pode desfazer uma mesclagem em até 30 dias.
- **Os representantes podem alterar as Merge Rules?** Não, se Merge rules e Segurança estiverem definidos como Leitura ou Sem acesso.

### A seguir

[Funções e permissões Defina o que cada pessoa pode ver e alterar no Dedupely, com funções prontas ou personalizadas.](https://dedupe.ly/knowledge-base/roles-and-permissions)

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Por trás do artigo

### Gaby Salinas

Assistente de Marketing na Dedupely
Gaby Salinas chegou aos dados de CRM a partir do marketing e da publicidade, por isso analisa os duplicados de dois lados: a lógica de correspondência e mesclagem por trás deles e o que provocam nas pessoas que usam o CRM, como o vendedor que liga duas vezes para um cliente, o administrador que leva a culpa e a limpeza que ninguém quer começar.
Como Assistente de Marketing na Dedupely, acompanha a forma como as equipes de RevOps, os usuários finais, os consultores e as equipes técnicas trabalham, na prática, com os seus dados: os registros em que deixam de confiar, as soluções alternativas que criam e o momento em que finalmente decidem fazer uma limpeza. O que descobre molda a maior parte do que a Dedupely publica.
[Contate a Gaby no LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/gbyslns)

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