# Como mesclar duplicados do CRM com segurança | Dedupely > Como o Dedupely protege suas mesclagens: configurações de segurança, prévias, filas de revisão, Merge Rules, controles e Merge History, antes, durante e depois. - URL: https://dedupe.ly/pt/base-de-conhecimento/seguranca-mesclagem - Section: knowledge-base - Site index: https://dedupe.ly/llms.txt - Any page: append `.md` to its URL for this plain-text form --- Avançar para o conteúdo [Novo Dedupely Intelligence Agora em todos os planos pagos, mensais ou anuais.](https://dedupe.ly/ai-deduplication) ## Como mesclar duplicados do CRM com segurança Por [Gaby Salinas](https://www.linkedin.com/in/gbyslns) Atualizado 11 de novembro de 2026 Todas as formas como o Dedupely o ajuda a mesclar duplicados com segurança, antes, durante e depois de uma mesclagem. Mesclar altera o seu CRM, por isso o Dedupely oferece salvaguardas em cada etapa: regras que deixam de lado correspondências arriscadas, prévias antes de mesclar, filas para correspondências duvidosas, controles enquanto as mesclagens rodam e um registro completo depois. Este artigo é uma visão geral, com links para os detalhes. ### Antes de mesclar - **Conectar é seguro.** Conectar e sincronizar um CRM nunca mescla, edita ou exclui nada. Veja [Sincronizar Registros](https://dedupe.ly/knowledge-base/syncing-records). - **As Safety Settings ficam ativas por padrão.** Põem de lado automaticamente as correspondências arriscadas (ver abaixo). - **Visualize a prévia de cada mesclagem.** Os valores vencedores aparecem a negrito nos resultados, e a **Merge Preview** coluna em **View Match Details** mostra o registro final. - **Teste primeiro.** Faça 1–2 Single Merges e verifique o resultado no seu CRM antes de uma mesclagem em massa. No teste gratuito, tem 20 mesclagens grátis para testar. - **Salesforce Sandbox.** Teste as pesquisas e as Merge Rules num Sandbox antes da produção. Veja o [Guia de eliminação de duplicados no Salesforce](https://dedupe.ly/knowledge-base/salesforce-deduplication-guide). ### Configurações de segurança Adicionado 28 de julho de 2026 As Safety Settings excluem as correspondências arriscadas da seleção em massa e do Auto Merge. Estão em **Configurações de segurança** no menu da esquerda, em **Merge Rules**. Use o menu **Record Type** para definir regras diferentes para cada objeto. - **Registros por correspondência:** correspondências com mais registros do que o seu limite são deixadas de lado. O padrão é 20. Correspondências muito grandes costumam indicar que a lógica da pesquisa é ampla demais. - **Dados fracos ou de exemplo:** põe de lado as correspondências baseadas em dados fictícios, de teste ou de baixa qualidade, como "test@test.com" ou "John Doe". Ativo por padrão. - **Valores muito curtos:** põe de lado as correspondências baseadas em valores muito curtos, que costumam causar correspondências falsas. Desativado por padrão. - **Merges that would break the HubSpot-Salesforce Integration sync** (empresas do HubSpot): põe de lado as correspondências cujas empresas sincronizam com Salesforce Accounts diferentes. Veja [Mesclar duplicados com a Integração HubSpot-Salesforce ativa](https://dedupe.ly/knowledge-base/merging-with-hubspot-salesforce-integration). As correspondências que acionam uma regra vão para a aba **Excluded** no topo da sua Duplicate Search. As alterações às Safety Settings aplicam-se após a próxima análise. Veja [Correspondências excluídas](https://dedupe.ly/knowledge-base/excluded-matches). #### Opções de Mesclagem Adicionado 26 de setembro de 2026 O HubSpot limita quantas associações um registro pode ter e quantas vezes pode ser mesclado. As opções de mesclagem são respostas fixas para estas situações, para não ter de decidir em cada mesclagem: | Situação | As suas opções | | --- | --- | | **Demasiadas associações para mover** | **Always ask**, **Mesclar e manter as associações que couberem**, ou **Ignorar** | | **Demasiadas mesclagens anteriores no mesmo registro** | **Always ask**, **Merge by copying the data over**, ou **Ignorar** | **Always ask** pergunta a você em cada mesclagem. As outras respostas se aplicam sem perguntar. O Auto Merge não pode perguntar, por isso ignora as correspondências definidas como **Always ask**. As Merge choices também cobrem empresas-mãe e filhas do HubSpot, registros do Salesforce que apontam uns para os outros e valores de picklist retirados do Salesforce. ### Decidir o que mesclar - **Manual Review:** envie as correspondências de que não tem a certeza para uma fila à parte, para que a pessoa certa decida. Veja [Manual Review](https://dedupe.ly/knowledge-base/manual-review). - **Rejeitar:** descarte as correspondências que não são duplicados, para deixarem de aparecer. Veja [Correspondências rejeitadas](https://dedupe.ly/knowledge-base/rejected-matches). - **Auto Match antes de Auto Merge:** receba avisos sobre novas correspondências e revise-as antes de deixar o Auto Merge cuidar de uma pesquisa. Veja [Auto Match](https://dedupe.ly/knowledge-base/auto-match). ### Controlar o resultado - **Primary Record e Merge Rules por campo** decidem que valores permanecem em cada mesclagem. Veja [Merge Rules](https://dedupe.ly/knowledge-base/merge-rules). - **Custom Merge** permite que você escolha cada valor para os casos extremos. Veja [How to Merge Duplicates](https://dedupe.ly/knowledge-base/how-to-merge-duplicates). ### Enquanto as mesclagens rodam - **Estados do merge** mostram cada mesclagem como Pending, Merging, Finished ou Error. - **Cancel all** para uma mesclagem em massa ou um Auto Merge em curso. As mesclagens já em andamento terminam; as restantes são canceladas. - **Pause ou Disable** o Auto Merge a qualquer momento a partir do seu painel. ### Depois de mesclar - **Merge History** registra cada mesclagem: os registros originais e os valores que venceram. Você pode baixá-lo como CSV. Veja [Merge History](https://dedupe.ly/knowledge-base/merge-history). - **Trate toda mesclagem como permanente.** A maioria das mesclagens pode ser desfeita em 30 dias (veja [Desfazer uma mesclagem](https://dedupe.ly/knowledge-base/undo-a-merge)); para os mais antigos, use o CSV do Merge History para restaurar os valores originais no seu CRM. - **O Audit Log** registra cada mesclagem e alteração de configurações na sua conta, para quem tiver acesso a ela. Veja [Audit Log](https://dedupe.ly/knowledge-base/audit-log). ### Boas práticas para unir registros - **Visualize a prévia antes de mesclar.** Verifique a coluna Merge Preview, ou faça alguns Single Merges, antes de uma mesclagem em massa ou do Auto Merge. - **Crie pesquisas sólidas.** Faça corresponder pelo menos 3 campos (p. ex., First Name, Last Name e Email). - **Atenção às correspondências grandes.** Uma correspondência com um número invulgarmente alto de registros indica normalmente uma lógica de pesquisa fraca ou filtros em falta. - **Controle o resultado.** Use as Merge Rules para decidir que valores ganham. ### Resolução de problemas **Falta uma correspondência que esperava.** Pode ter acionado uma Safety Setting. Verifique o **Excluded** no topo da sua Duplicate Search. **Uma correspondência pequena foi excluída apesar de estar abaixo do meu limite de registros.** Provavelmente acionou outra regra: dados fictícios ou valores muito curtos. **Alterei as Safety Settings mas nada mudou.** As alterações aplicam-se após a próxima análise. Clique em **Scan** na sua Duplicate Search. **Uma mesclagem não saiu como esperado.** Veja o que aconteceu em [Merge History](https://dedupe.ly/knowledge-base/merge-history), ajuste as suas [Merge Rules](https://dedupe.ly/knowledge-base/merge-rules), e use o Merge History em CSV para restaurar os valores originais, se necessário. Se os registros não eram duplicados, desfaça a mesclagem em até 30 dias. ### Perguntas frequentes sobre a segurança das mesclagens - **As Safety Settings apagam dados maus do meu CRM?** Não. Só impedem que correspondências arriscadas sejam mescladas no Dedupely. Os dados do seu CRM não são alterados. - **Ainda posso mesclar uma correspondência da aba Excluded?** Sim. A aba Excluded é uma área de espera, não um bloqueio. Você pode mesclar, rejeitar ou enviar a correspondência para Manual Review. - **Quando se aplicam as alterações às Safety Settings?** Depois da próxima análise. - **Posso desfazer uma mesclagem?** Sim, em 30 dias para a maioria das mesclagens, pelo Merge History. O desfazer serve para registros que não eram duplicados, então trate toda mesclagem como permanente. Veja [Desfazer uma mesclagem](https://dedupe.ly/knowledge-base/undo-a-merge). ### A seguir [Merge History: veja e exporte cada mesclagem Veja cada mesclagem que o Dedupely executou, que registro ficou e que valores manteve.](https://dedupe.ly/knowledge-base/merge-history) ### Histórico de alterações - 26 de setembro de 2026 #### Escolha de mesclagem para empresas mãe e filha no HubSpot Mesclar uma empresa do HubSpot com a sua própria empresa-mãe ou filha pergunta primeiro, e pode remover o vínculo pai-filho para que a mesclagem prossiga. Always ask é a predefinição. Defina a sua resposta nas Safety Settings. - 24 de setembro de 2026 #### Opções de mesclagem antes de uma mesclagem arriscada O Dedupely prevê quatro recusas do CRM antes de uma mesclagem: limites de associação e de contagem de mesclagens do HubSpot, registros do Salesforce que apontam uns para os outros, e valores de picklist aposentados do Salesforce. Responda com Always ask, the fix ou Skip nas Safety Settings. Uma correspondência ignorada passa para Attention Required. - 28 de julho de 2026 #### Emparelhar HubSpot com Salesforce antes de mesclar registros sincronizados Conecte um portal HubSpot à sua organização Salesforce. O Dedupely avisa antes de uma mesclagem que quebraria a Integração HubSpot-Salesforce, uma configuração de segurança pode excluir essas correspondências, e o Merge Preview mantém a Conta sincronizada como Primária. - 9 de julho de 2026 #### Aba Excluded e Configurações de Segurança As correspondências excluídas pelas Safety Settings vão para a aba própria, Excluded, em vez de voltarem a Matches. Defina as regras por tipo de registro. [Todas as alterações na base de conhecimento](https://dedupe.ly/knowledge-base#changelog) ### Ainda com dúvidas? A nossa equipe ajuda em todos os planos e durante a avaliação gratuita, por chat, email ou Zoom. - Precisa de ajuda? [Falar com o suporte](https://dedupe.ly/contact) - Dúvidas sobre os planos? [Agende um Zoom com a equipe de vendas](https://meetings.dedupe.ly/meetings/gaby-salinas/kb-zoom-scheduler) - A ler isto com um modelo? [Ler esta página em Markdown](https://dedupe.ly/knowledge-base/merge-safety.md) - Quer dar a ele o site inteiro? [Ler llms.txt](https://dedupe.ly/llms.txt) Por trás do artigo ### Gaby Salinas Assistente de Marketing na Dedupely Gaby Salinas chegou aos dados de CRM a partir do marketing e da publicidade, por isso analisa os duplicados de dois lados: a lógica de correspondência e mesclagem por trás deles e o que provocam nas pessoas que usam o CRM, como o vendedor que liga duas vezes para um cliente, o administrador que leva a culpa e a limpeza que ninguém quer começar. Como Assistente de Marketing na Dedupely, acompanha a forma como as equipes de RevOps, os usuários finais, os consultores e as equipes técnicas trabalham, na prática, com os seus dados: os registros em que deixam de confiar, as soluções alternativas que criam e o momento em que finalmente decidem fazer uma limpeza. O que descobre molda a maior parte do que a Dedupely publica. [Contate a Gaby no LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/gbyslns) ### Comece grátis 20 mesclagens grátis no teste e todo o apoio gratuito de que precisar para controlar os seus duplicados. [Experimente grátis](https://v2.app.dedupe.ly/signup)[Fale com vendas](https://meetings.dedupe.ly/meetings/gaby-salinas/talk-to-sales) [Ou cadastre-se com o Google](https://v2.app.dedupe.ly/signup/google) Faz limpeza de CRM para clientes? [Ver o Programa de Parceiros](https://dedupe.ly/become-a-partner)