# Proteja IDs externos ao mesclar duplicatas do CRM | Dedupely > Proteja IDs de ERP, cobrança e contratos ao mesclar: compare pelo ID, revise registros com IDs diferentes e escolha qual registro deve ser mantido no CRM. - URL: https://dedupe.ly/pt/base-de-conhecimento/proteger-ids-externos-ao-mesclar - Section: knowledge-base - Site index: https://dedupe.ly/llms.txt - Any page: append `.md` to its URL for this plain-text form --- Avançar para o conteúdo [Novo Dedupely Intelligence Agora em todos os planos pagos, mensais ou anuais.](https://dedupe.ly/ai-deduplication) ## Como Proteger IDs Externos ao Mesclar Por [Gaby Salinas](https://www.linkedin.com/in/gbyslns) Atualizado 11 de novembro de 2026 Mantenha seguros os IDs de ERP, faturamento e contrato: mescle os duplicados que compartilham um ID e nunca os registros que têm IDs diferentes. IDs externos, como número de cliente do ERP, ID fiscal ou número de conta de cobrança, vinculam um registro do CRM a outro sistema. Dois registros com o mesmo ID externo quase sempre são duplicatas. Dois registros com IDs diferentes quase sempre são clientes diferentes, mesmo quando nomes e e-mails parecem semelhantes, e mesclá-los faz um dos IDs desaparecer. No Dedupely, você protege os IDs externos correspondendo por eles, encontrando as divergências antes de mesclar, escolhendo qual registro sobrevive com Merge Rules e, no Dedupely Intelligence, usando Campos protegidos. ### Antes de começar - **Um CRM conectado e sincronizado**, com os campos de ID sincronizados. Todos os campos são sincronizados com o Dedupely, incluindo os campos personalizados. Consulte [Conecte seu CRM](https://dedupe.ly/knowledge-base/connect-your-crm). - **Saiba quais campos armazenam IDs externos**, e se elas são somente leitura no seu CRM. Merge Rules não podem ser definidas em campos somente leitura. ### O que pode dar errado com IDs externos | **Situação** | **Exemplo** | **O que fazer** | | --- | --- | --- | | **Mesmo ID** | Duas contas com o Número de Cliente ERP 10442 | Uma duplicata forte. Correspondência pelo ID com **Exata**. | | **Um registro tem o ID, o outro está em branco** | Um contato de formulário web e o mesmo contato sincronizado da cobrança | Geralmente é uma duplicata. Certifique-se de que o registro com o ID seja mantido (veja abaixo). | | **IDs diferentes** | Duas filiais da mesma empresa, cada uma com seu próprio CNPJ | Geralmente são clientes diferentes. Não mescle: encontre essas correspondências e rejeite-as. | ### Etapa 1: Comparar pelo próprio ID Crie uma Duplicate Search no campo ID com **Exata**, além de um ou dois campos para confirmar a correspondência, como Company Name e Website (Domain Root). Registros que compartilham um ID externo são suas duplicatas mais seguras. Veja [Duplicate Searches](https://dedupe.ly/knowledge-base/duplicate-searches). Como uma mesclagem errada pode afetar o faturamento ou a sincronização com o ERP, comece por [Auto Match](https://dedupe.ly/knowledge-base/auto-match) e envie as correspondências duvidosas para [Manual Review](https://dedupe.ly/knowledge-base/manual-review) para o titular da conta, em vez de mesclar tudo de uma vez. ### Passo 2: encontre as correspondências em que os IDs são diferentes Suas outras buscas, por nome, e-mail ou domínio, ainda podem reunir dois registros com IDs diferentes na mesma correspondência. Encontre-os antes de mesclar: - Abra a Duplicate Search e clique em **Filtros**. - Clique em **+ Add condition** e selecione o campo ID. - Escolha o operador **é único em toda a correspondência**. Mostra as correspondências em que cada registro tem um valor diferente. - Deixar **Contar os vazios como um valor** desmarcado, a menos que você queira que um ID em branco conte como um valor próprio. - Clique em **Concluído**, depois **Scan**. Revise o restante. Rejeite as correspondências que não são duplicatas para que não reapareçam em nenhuma busca do objeto, e envie as incertas para Manual Review. Veja [Filtros](https://dedupe.ly/knowledge-base/filters) e [Correspondências rejeitadas](https://dedupe.ly/knowledge-base/rejected-matches). ### Etapa 3: confirme que o registro com o ID será mantido Campos vazios nunca substituem dados existentes, então, quando apenas um registro de uma correspondência tem o ID, esse ID é mantido. Você escolhe qual registro sobrevive, com o seu ID e o seu link para o outro sistema: - **Registro Principal:** defina como **Personalizado**, com uma regra de vencedor: Quando o campo de ID, operador **não está vazio**. O registro vinculado ao seu ERP ou sistema de faturamento é o que permanece. - **O campo ID:** defina como **Somente principal**, para que o registro remanescente mantenha o próprio ID. - **Verifique o resultado** no painel **Merge Preview** coluna de Ver detalhes da correspondência antes de mesclar em massa. Como cada CRM trata o ID do registro em uma mesclagem: - **Salesforce:** o registro mestre mantém o seu ID, então as integrações que apontam para ele continuam funcionando. - **HubSpot:** O HubSpot atribui um novo ID do registro ao registro mesclado, e os IDs antigos redirecionam para ele. Se outra ferramenta armazena IDs do HubSpot, atualize-os com o tempo. Veja [Merge Rules](https://dedupe.ly/knowledge-base/merge-rules). ### Etapa 4: no Dedupely Intelligence, use os Campos protegidos O Dedupely Intelligence não usa as configurações de correspondência nem os filtros das suas Duplicate Searches. Para impedir que registros com IDs externos diferentes sejam correspondidos ali, use campos protegidos: - Abra **Dedupely Intelligence** em Contatos, Empresas ou Leads. - Clique em **Campos protegidos** no canto superior direito. - Em **Nunca compare valores em campos diferentes**, clique em **Adicionar campo** e escolha seu campo de ID. Você pode adicionar até 5 campos. - Escolha como os valores em branco são tratados: - **Nenhum pode ficar em branco:** os registros só coincidem se todos tiverem o ID e ele for o mesmo. - **Pelo menos um deve estar preenchido:** um registro sem o ID ainda pode corresponder a um que o tenha. - **Todos podem ficar em branco:** IDs em branco nunca impedem a correspondência de registros; só IDs diferentes impedem. - Clique em **Guardar**. Se muitos dos seus registros ainda não têm o ID, como contatos de formulários web, escolha **Todos podem ficar em branco**, para que ainda possam corresponder. As outras duas opções são mais rigorosas. Veja [Campos protegidos](https://dedupe.ly/knowledge-base/protected-fields). ### Passo 5: manter os dados limpos ao longo do tempo - **Automatize por último.** Ative o Auto Merge só na busca que faz correspondência pelo próprio ID, depois que ela tiver rodado sem falsas correspondências. Mantenha as buscas por nomes ou domínios no Auto Match. - **Mantenha as Configurações de segurança ativadas.** Eles separam correspondências baseadas em dados de exemplo e correspondências com mais de 20 registros, que geralmente indicam um valor compartilhado ou de exemplo. Consulte [Segurança das Uniões](https://dedupe.ly/knowledge-base/merge-safety). - **Se dois registros com IDs diferentes forem mesclados**, desfaça a mesclagem no Merge History em até 30 dias. Os registros voltam com novos IDs, então verifique os vínculos que seus outros sistemas têm com eles. Veja [Desfazer uma mesclagem](https://dedupe.ly/knowledge-base/undo-a-merge). ### Configuração de exemplo Um distribuidor sincroniza seu ERP com o Salesforce. Cada conta tem um **Número do Cliente no ERP**, e filiais da mesma empresa têm números próprios. - **Pesquisa 1 (mesmo ID):** Número de cliente ERP: Exato · Nome da conta: Similar Words (Qualquer ordem), com Termos ignorados *Inc.*, *LLC*, *Ltd.* · Em Auto Match, depois em Auto Merge, quando tiver rodado sem falsos positivos. - **Pesquisa 2 (por nome):** Nome da conta: Similar Words (qualquer ordem) · Site: Raiz do domínio · Cidade de cobrança: Exato. Filtro: Número de cliente no ERP · único em toda a correspondência. A equipe revisa essas correspondências toda semana e rejeita as ramificações. - **Merge Rules:** Registro principal como Personalizado, com regra de vencedor: quando o campo ERP Customer Number · não estiver vazio. ERP Customer Number como Somente principal. - **Dedupely Intelligence:** ERP Customer Number adicionado a Campos protegidos. Contas criadas pela equipe de vendas ainda não têm número, então a opção em branco é **Todos podem ficar em branco**. ### Erros comuns - **Mesclar só pelo nome quando os registros têm IDs.** Duas filiais com o mesmo nome são clientes diferentes. Verifique o ID primeiro. - **Mesclar em massa os resultados de "is unique across match".** São as correspondências em que os IDs são diferentes. Revise uma por uma. - **Deixar sobreviver o registro sem o ID.** Defina o Primary Record para que o registro vinculado ao seu outro sistema prevaleça. - **Ativar o Auto Merge em uma pesquisa que não inclui o ID.** Mantenha no Auto Match e revise. - **Esquecer o Dedupely Intelligence.** As correspondências dele não usam seus filtros. Adicione o ID em Campos protegidos. ### Perguntas frequentes sobre IDs externos - **Dois registros com o mesmo ID externo são sempre duplicados?** Quase sempre. Fique atento a valores de preenchimento, como 0000, que muitos registros compartilham. As Safety Settings separam correspondências com mais de 20 registros. - **O que acontece com o ID quando um registro tem e o outro não?** Valores em branco nunca substituem dados existentes, então o ID é mantido. - **E se os dois registros tiverem IDs diferentes?** Não os mescle. Use o filtro "é único entre correspondências" para encontrar essas correspondências e rejeite-as. - **Merge Rules pode alterar um campo de ID somente leitura?** Não. Não é possível definir Merge Rules em campos somente leitura. - **Os campos protegidos funcionam nas minhas Duplicate Searches?** Não. Elas são para o Dedupely Intelligence. Em suas próprias buscas, faça a correspondência pelo ID e use filtros. - **Posso desfazer a mesclagem de dois registros com IDs diferentes?** Sim, em até 30 dias, pelo Merge History. O registro restaurado recebe um novo ID no seu CRM. ### A seguir [Campos protegidos Impeça que registros sejam correspondidos no Dedupely Intelligence quando um campo que nunca deveria mudar for diferente.](https://dedupe.ly/knowledge-base/protected-fields) ### Ainda com dúvidas? A nossa equipe ajuda em todos os planos e durante a avaliação gratuita, por chat, email ou Zoom. - Precisa de ajuda? [Falar com o suporte](https://dedupe.ly/contact) - Dúvidas sobre os planos? [Agende um Zoom com a equipe de vendas](https://meetings.dedupe.ly/meetings/gaby-salinas/kb-zoom-scheduler) - A ler isto com um modelo? [Ler esta página em Markdown](https://dedupe.ly/knowledge-base/protecting-external-ids-when-you-merge.md) - Quer dar a ele o site inteiro? [Ler llms.txt](https://dedupe.ly/llms.txt) Por trás do artigo ### Gaby Salinas Assistente de Marketing na Dedupely Gaby Salinas chegou aos dados de CRM a partir do marketing e da publicidade, por isso analisa os duplicados de dois lados: a lógica de correspondência e mesclagem por trás deles e o que provocam nas pessoas que usam o CRM, como o vendedor que liga duas vezes para um cliente, o administrador que leva a culpa e a limpeza que ninguém quer começar. Como Assistente de Marketing na Dedupely, acompanha a forma como as equipes de RevOps, os usuários finais, os consultores e as equipes técnicas trabalham, na prática, com os seus dados: os registros em que deixam de confiar, as soluções alternativas que criam e o momento em que finalmente decidem fazer uma limpeza. O que descobre molda a maior parte do que a Dedupely publica. [Contate a Gaby no LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/gbyslns) ### Comece grátis 20 mesclagens grátis no teste e todo o apoio gratuito de que precisar para controlar os seus duplicados. [Experimente grátis](https://v2.app.dedupe.ly/signup)[Fale com vendas](https://meetings.dedupe.ly/meetings/gaby-salinas/talk-to-sales) [Ou cadastre-se com o Google](https://v2.app.dedupe.ly/signup/google) Faz limpeza de CRM para clientes? [Ver o Programa de Parceiros](https://dedupe.ly/become-a-partner)