# Acesso Temporário para Consultor na Limpeza do CRM | Dedupely > Convide consultores ou agências de CRM para o Dedupely em projetos de limpeza, com um papel adequado ao trabalho e data de expiração que encerra o acesso. - URL: https://dedupe.ly/pt/base-de-conhecimento/acesso-temporario-consultor-agencia - Section: knowledge-base - Site index: https://dedupe.ly/llms.txt - Any page: append `.md` to its URL for this plain-text form --- Avançar para o conteúdo [Novo Dedupely Intelligence Agora em todos os planos pagos, mensais ou anuais.](https://dedupe.ly/ai-deduplication) ## Dando Acesso Temporário a um Consultor ou Agência Por [Gaby Salinas](https://www.linkedin.com/in/gbyslns) Atualizado 11 de novembro de 2026 Contrate ajuda externa para um projeto de limpeza, com apenas o acesso necessário e uma data de término. Consultores de CRM, agências e administradores freelancers costumam conduzir um projeto de deduplicação por algumas semanas. No Dedupely, você dá a eles um login próprio com uma função adequada ao trabalho e uma data de expiração para essa função, de modo que o acesso termina sozinho quando o projeto termina. Tudo o que eles fazem fica registrado no Merge History e no Audit Log, e você pode removê-los a qualquer momento. ### Antes de começar - **Acesso a Usuários** (Leitura e modificação), para convidar pessoas e definir os perfis. O perfil Admin tem essa permissão. Consulte [Usuários](https://dedupe.ly/knowledge-base/users). ### Passo 1: defina o que eles precisam fazer | **O consultor vai…** | **Conceda a eles** | | --- | --- | | Configure buscas, Merge Rules e Auto Merge, e mescle | **Data Manager** | | Analise seus dados e oriente, sem alterar nada | **Read-only User** | | Algo intermediário, como mesclar sem alterar as Merge Rules | Um perfil personalizado. Veja [Funções e permissões](https://dedupe.ly/knowledge-base/roles-and-permissions). | Evite o **Admin** função. Ela dá acesso a usuários, funções, faturamento e segurança, e não pode ter data de expiração. ### Etapa 2: convide-os - Acesse a **Company Settings** → **Usuários** e clique em **Add User**. Você também pode clicar no ícone do seu perfil e selecionar **Invite Team**. - Informe o primeiro nome, o sobrenome e o e-mail corporativo. - Escolha a função. - Clique em **Send Invites**. Se a Política de Segurança exigir 2FA, a configuração é feita antes de entrarem. Peça a cada pessoa da equipe da agência que use o próprio login, para que o Merge History e o Audit Log mostrem quem fez o quê. ### Etapa 3: Defina uma data de expiração - No **Usuários** página, clique nos três pontinhos ao lado do consultor e selecione **Funções**. - Em **Definir função do usuário**, adicione uma data de expiração à função do usuário. As datas expiram no fim do dia selecionado, no seu fuso horário. - Clique em **Guardar**. Escolha o último dia do projeto. Se ele se estender, volte e altere a data. ### O que acontece quando a função expira - **Eles perdem essa função**, ninguém é desativado. Se a pessoa tiver outra função que ainda não expirou, ela continua trabalhando com ela. - **Se era o único cargo**, eles continuam na **Usuários** página como usuário ativo, com a função exibida como **Expirado**, mas elas não conseguem acessar sua conta até que alguém renove ou lhes atribua outra função. - **Eles continuam na sua página de Usuários.** Quando o projeto terminar, clique nos três pontos ao lado deles e selecione **Remove**. ### Passo 4: Acompanhe o trabalho - **Merge History** mostra cada mesclagem, quem a executou, os registros originais e os valores que prevaleceram. Veja [Merge History](https://dedupe.ly/knowledge-base/merge-history). - **O Audit Log** registra mesclagens, varreduras, alterações em Duplicate Searches e configurações, logins e mudanças de função, com o usuário e o horário. Veja [Audit Log](https://dedupe.ly/knowledge-base/audit-log). - **Se registros que não eram duplicados forem mesclados**, desfaça a mesclagem no Merge History em até 30 dias. Veja [Desfazer uma mesclagem](https://dedupe.ly/knowledge-base/undo-a-merge). ### Configuração de exemplo Uma empresa contrata uma agência HubSpot para uma limpeza de seis semanas. - **Dois consultores de agência** obtenha o **Data Manager** função, com data de expiração no último dia do projeto. - **O responsável de contas da agência** recebe **Read-only User**, com a mesma data de expiração, para acompanhar o andamento. - **O gerente de RevOps** verifica o Merge History toda sexta-feira, e o Audit Log para alterações nas Merge Rules. - **O projeto leva mais uma semana**, então o RevOps adia a data de validade. Quando ela acabar, o RevOps remove os três usuários da agência. ### Erros comuns - **Dar ao consultor o papel de Admin.** Ele não expira e inclui usuários, cobrança e segurança. - **Compartilhar um único login com toda a agência.** Você perde o controle de quem fez o quê. Convide cada pessoa. - **Esquecer de removê-los.** Um perfil expirado os mantém fora, mas eles continuam na sua página de Usuários. - **Não concordar sobre o que será alterado.** Combine desde já quem fica responsável por Merge Rules e Auto Merge quando essas pessoas saírem. ### Perguntas frequentes sobre acesso temporário - **O que acontece quando uma função expira?** A pessoa perde esse papel. Se era o único, ela continua listada como usuária ativa, com o papel exibido como Expirado, e não consegue acessar a conta até que seja renovado. - **Usuários temporários têm custo extra?** Não. Os usuários são ilimitados em todos os planos, sem taxas por usuário. - **O perfil Administrador pode expirar?** Não. Atribua aos consultores um papel diferente. - **Posso estender o acesso deles?** Sim. Altere a data de expiração em **Funções** no **Usuários** página. - **Posso ver o que o consultor fez?** Sim, no Merge History e no Audit Log. ### A seguir [Funções e permissões Defina o que cada pessoa pode ver e alterar no Dedupely, com funções prontas ou personalizadas.](https://dedupe.ly/knowledge-base/roles-and-permissions) ### Ainda com dúvidas? A nossa equipe ajuda em todos os planos e durante a avaliação gratuita, por chat, email ou Zoom. - Precisa de ajuda? [Falar com o suporte](https://dedupe.ly/contact) - Dúvidas sobre os planos? [Agende um Zoom com a equipe de vendas](https://meetings.dedupe.ly/meetings/gaby-salinas/kb-zoom-scheduler) - A ler isto com um modelo? [Ler esta página em Markdown](https://dedupe.ly/knowledge-base/giving-a-consultant-or-agency-temporary-access.md) - Quer dar a ele o site inteiro? [Ler llms.txt](https://dedupe.ly/llms.txt) Por trás do artigo ### Gaby Salinas Assistente de Marketing na Dedupely Gaby Salinas chegou aos dados de CRM a partir do marketing e da publicidade, por isso analisa os duplicados de dois lados: a lógica de correspondência e mesclagem por trás deles e o que provocam nas pessoas que usam o CRM, como o vendedor que liga duas vezes para um cliente, o administrador que leva a culpa e a limpeza que ninguém quer começar. Como Assistente de Marketing na Dedupely, acompanha a forma como as equipes de RevOps, os usuários finais, os consultores e as equipes técnicas trabalham, na prática, com os seus dados: os registros em que deixam de confiar, as soluções alternativas que criam e o momento em que finalmente decidem fazer uma limpeza. O que descobre molda a maior parte do que a Dedupely publica. [Contate a Gaby no LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/gbyslns) ### Comece grátis 20 mesclagens grátis no teste e todo o apoio gratuito de que precisar para controlar os seus duplicados. [Experimente grátis](https://v2.app.dedupe.ly/signup)[Fale com vendas](https://meetings.dedupe.ly/meetings/gaby-salinas/talk-to-sales) [Ou cadastre-se com o Google](https://v2.app.dedupe.ly/signup/google) Faz limpeza de CRM para clientes? [Ver o Programa de Parceiros](https://dedupe.ly/become-a-partner)