# Dê Acesso Temporário a um Cliente no Dedupely | Dedupely > Para parceiros: dê ao cliente acesso à sua própria conta Dedupely, com um perfil que limita o que ele pode fazer e uma data de expiração para este projeto. - URL: https://dedupe.ly/pt/base-de-conhecimento/acesso-temporario-cliente - Section: knowledge-base - Site index: https://dedupe.ly/llms.txt - Any page: append `.md` to its URL for this plain-text form --- Avançar para o conteúdo [Novo Dedupely Intelligence Agora em todos os planos pagos, mensais ou anuais.](https://dedupe.ly/ai-deduplication) ## Dando Acesso Temporário ao Seu Cliente Por [Gaby Salinas](https://www.linkedin.com/in/gbyslns) Atualizado 11 de novembro de 2026 Para parceiros: dê ao cliente acesso à própria conta, com um perfil adequado e data de término. Como parceiro da Dedupely, você executa a deduplicação dos seus clientes pela sua conta de parceiro, e seus clientes não precisam de login. Às vezes eles querem um: para acompanhar o progresso, consultar o Merge History ou aprovar correspondências antes de você mesclá-las. Você lhes concede um login dentro da própria conta deles, com uma função criada para clientes e, se for só para o projeto, uma data de expiração. Os clientes veem apenas a própria conta, nunca o seu painel de parceiro nem os seus outros clientes. ### Antes de começar - **Uma conta de parceiro**, com o cliente adicionado. Veja [Painel de parceiro](https://dedupe.ly/knowledge-base/partner-dashboard). - **Acesso a Usuários e a Funções e permissões** na conta do cliente. A função Admin tem as duas. ### Como os usuários trabalham em contas de parceiros - **Usuários ilimitados** na sua conta de parceiro e em todas as contas de clientes, sem taxas por usuário. - **Sua equipe não precisa de login na conta do cliente.** Pessoas da sua conta parceira abrem a conta de um cliente pelo painel do parceiro. ### Passo 1: Abra a conta do cliente - Abra o menu no canto superior esquerdo, ao lado do nome da sua empresa e da etiqueta **Parceiro** etiqueta. - Selecione o cliente. Tudo a partir daqui acontece dentro da conta do cliente. ### Etapa 2: Crie uma função para clientes Você pode usar uma função integrada ou criar uma função "Cliente" para deixar claro quem é quem: - Acesse a **Company Settings** → **Funções e permissões** e clique em **Criar função**. - Dê um nome, por exemplo *Cliente*. - Em **Copiar da função**, selecione **Read-only User** e clique em **Textos**. O Usuário somente leitura pode ver dados e resultados sem alterar configurações ou registros. - Altere as permissões se o cliente precisar fazer mais: - **Para acompanhar apenas o andamento:** mantenha as permissões de somente leitura. - **Para aprovar correspondências em Manual Review:** definir **Deduplicar** a **Ler e modificar**. Isso também permite que eles façam mesclagens, então combinem com eles o que vão decidir. - **Para ver faturas ou cobranças:** deixe em Sem acesso. Os clientes não têm faturamento próprio; a conta do seu parceiro é que é cobrada. - Clique em **Salvar função**. Você cria a função uma vez em cada conta de cliente. Veja [Funções e permissões](https://dedupe.ly/knowledge-base/roles-and-permissions). ### Etapa 3: Convide seu cliente - Clique no ícone do seu perfil no canto superior direito e selecione **Invite Team**. - Clique em **Add User**. - Informe o nome, o sobrenome e o e-mail da pessoa. - Escolha o **Cliente** função. - Clique em **Send Invites**. Eles recebem um e-mail para entrar na própria conta. Se a Política de segurança do cliente exigir 2FA, eles configuram antes de entrar. ### Etapa 4: defina uma data de término Se o login for só para o projeto: - Na conta do cliente, vá em **Company Settings** → **Usuários**. - Clique nos três pontinhos ao lado do cliente e selecione **Funções**. - Adicione uma data de expiração à função. Ela expira ao fim do dia selecionado, no seu fuso horário. - Clique em **Guardar**. Quando o papel expira, o cliente perde esse papel. Se era o único papel, o cliente continua no **Usuários** página como usuário ativo, com a função exibida como **Expirado**, mas não conseguem entrar na conta até que alguém a renove ou lhes atribua outra função. Eles ainda contam como um dos usuários da conta do cliente, então remova-os quando o projeto terminar. ### O que seu cliente pode ver - **Somente a própria conta:** suas integrações de CRM conectadas, Duplicate Searches, Merge Rules, Configurações de segurança e Merge History. - **Não o painel de parceiros, nem seus outros clientes.** - **O que a função deles permite.** Com uma função copiada de Usuário somente leitura, eles podem ver tudo, mas não alterar nada. ### Configuração de exemplo Uma agência faz uma limpeza de dois meses no HubSpot de um cliente. - **Na conta do cliente**, a agência cria uma **Cliente** função de Usuário somente leitura, e um **Aprovador do cliente** função com Dedupe definido como Leitura e modificação. - **O diretor comercial do cliente** recebe **Aprovador do cliente**, para aprovar contas de alto valor em Manual Review, com validade até o fim do projeto. - **O CEO do cliente** recebe **Cliente**, para acompanhar o andamento e o Merge History, também com data de expiração. - **Os dois consultores da agência** trabalhe na conta do cliente a partir da conta de parceiro. - **No fim do projeto**, a agência remove os dois usuários do cliente. ### Erros comuns - **Dar aos clientes a função Admin.** Inclui usuários, papéis e segurança, e não expira. - **Criar a função Cliente na sua conta de parceiro.** Crie-o dentro da conta do cliente, onde ele fará login. - **Dar permissão de Leitura e Modificação no Dedupe sem alinhar antes.** Isso permite que o cliente mescle, e não apenas aprove. - **Deixar clientes expirados na conta.** Eles continuam na página Usuários. Remova-os. ### Perguntas frequentes sobre acesso de clientes - **Meus clientes precisam de login?** Não. Só se você quiser que elas vejam ou aprovem o trabalho. - **Logins de clientes têm custo extra?** Não. Os usuários são ilimitados na sua conta de parceiro e em todas as contas de clientes. - **Existem funções exclusivas para parceiros?** Não. Use as funções integradas ou crie a sua própria, como uma função Cliente copiada de Usuário somente leitura. - **Um cliente pode ver meus outros clientes?** Não. Os clientes veem apenas a própria conta. - **O que acontece quando o perfil do cliente expira?** Eles perdem esse papel. Se era o único papel, não conseguem entrar até que seja renovado, mas continuam listados como usuários. ### A seguir [Dando Acesso Temporário a um Consultor ou Agência Contrate ajuda externa para um projeto de limpeza, com apenas o acesso necessário e uma data de término.](https://dedupe.ly/knowledge-base/giving-a-consultant-or-agency-temporary-access) ### Ainda com dúvidas? A nossa equipe ajuda em todos os planos e durante a avaliação gratuita, por chat, email ou Zoom. - Precisa de ajuda? [Falar com o suporte](https://dedupe.ly/contact) - Dúvidas sobre os planos? [Agende um Zoom com a equipe de vendas](https://meetings.dedupe.ly/meetings/gaby-salinas/kb-zoom-scheduler) - A ler isto com um modelo? [Ler esta página em Markdown](https://dedupe.ly/knowledge-base/giving-your-client-temporary-access.md) - Quer dar a ele o site inteiro? [Ler llms.txt](https://dedupe.ly/llms.txt) Por trás do artigo ### Gaby Salinas Assistente de Marketing na Dedupely Gaby Salinas chegou aos dados de CRM a partir do marketing e da publicidade, por isso analisa os duplicados de dois lados: a lógica de correspondência e mesclagem por trás deles e o que provocam nas pessoas que usam o CRM, como o vendedor que liga duas vezes para um cliente, o administrador que leva a culpa e a limpeza que ninguém quer começar. Como Assistente de Marketing na Dedupely, acompanha a forma como as equipes de RevOps, os usuários finais, os consultores e as equipes técnicas trabalham, na prática, com os seus dados: os registros em que deixam de confiar, as soluções alternativas que criam e o momento em que finalmente decidem fazer uma limpeza. O que descobre molda a maior parte do que a Dedupely publica. [Contate a Gaby no LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/gbyslns) ### Comece grátis 20 mesclagens grátis no teste e todo o apoio gratuito de que precisar para controlar os seus duplicados. [Experimente grátis](https://v2.app.dedupe.ly/signup)[Fale com vendas](https://meetings.dedupe.ly/meetings/gaby-salinas/talk-to-sales) [Ou cadastre-se com o Google](https://v2.app.dedupe.ly/signup/google) Faz limpeza de CRM para clientes? [Ver o Programa de Parceiros](https://dedupe.ly/become-a-partner)