# Come trovare e unire le trattative duplicate | Dedupely > Le trattative duplicate gonfiano la pipeline e dividono la cronologia. Scopri su quali campi confrontarle, come rivederle e come unirle in tutta sicurezza. - URL: https://dedupe.ly/it/knowledge-base/how-to-dedupe-deals-and-opportunities - Section: knowledge-base - Site index: https://dedupe.ly/llms.txt - Any page: append `.md` to its URL for this plain-text form --- ## Come deduplicare trattative e opportunità Per [Gaby Salinas](https://www.linkedin.com/in/gbyslns) Aggiornato 30 ottobre 2026 Trova la stessa trattativa registrata due volte e uniscila senza falsare la pipeline. Una trattativa duplicata conta due volte lo stesso fatturato, divide note e attività, e può lasciare due commerciali sulla stessa opportunità. In Dedupely deduplichi le trattative come qualsiasi altro oggetto: crea una Duplicate Search sui campi salvati nella trattativa, controlla con cura le corrispondenze, imposta le Merge Rules, poi unisci. Dato che le trattative portano fatturato, fasi e responsabili, rivedile prima di unire in blocco. Puoi deduplicare i Deals di HubSpot, le Opportunities di Salesforce, i Deals di Pipedrive e le Opportunities di Close CRM. ### Prima di iniziare - **Trattative sincronizzate con Dedupely.** Attiva l'oggetto deals in **CRM Settings**. Vedi [Sincronizzazione dei record](https://dedupe.ly/knowledge-base/syncing-records). ### Perché nascono trattative duplicate? - **Integrazioni e moduli** creano una nuova trattativa per ogni richiesta, anche quando ce n'è già una aperta. - **Due commerciali** aprono una trattativa per la stessa opportunità senza saperlo. - **Importazioni** aggiungono trattative che esistono già, perché il file non ha l'ID della trattativa. - **Aziende o contatti duplicati** hanno ciascuno la propria trattativa per la stessa opportunità. Deduplica prima le aziende: una volta unite, le loro trattative stanno sotto un'unica azienda, e così le trattative duplicate sono più facili da individuare in revisione. Vedi [Come deduplicare aziende e account](https://dedupe.ly/knowledge-base/how-to-dedupe-companies-and-accounts). ### Su quali campi confrontare le trattative? Dedupely confronta le trattative sui campi salvati nella trattativa stessa, non nell'azienda o nel contatto associati. Usane almeno tre: | Campo | Opzione di corrispondenza | Perché | | --- | --- | --- | | **Nome del deal** | **Similar Words (Any Order)** | "Acme – Annual plan" e "Annual plan Acme" condividono le stesse parole. Aggiungi parole comuni come *deal*, *renewal* oppure *opportunity* a **Ignored terms**. | | **Importo** | **Esatta** | La stessa opportunità di solito ha lo stesso valore. | | **Proprietario** | **Esatta** | I duplicati di un'integrazione o di un commerciale di solito hanno lo stesso responsabile. Quando due commerciali aprono la stessa trattativa, i responsabili sono diversi, quindi crea una seconda ricerca senza Owner e rivedila con attenzione. | Ricorda che i valori vuoti non corrispondono mai. Una trattativa senza importo esce da una ricerca che confronta su Amount, quindi crea una seconda ricerca per quelle, senza Amount, e rivedila con attenzione. ### Come restringere una ricerca di trattative con i filtri I filtri tengono una ricerca di trattative concentrata su quelle da rivedere. Per esempio: - **Solo trattative recenti:** campo *Create Date*, Si applica a *uno o più*, operatore *is within the past (days)*, ad es. 90. - **Solo trattative aperte:** campo *Fase della trattativa*, Si applica a *tutte*, operatore *non è uguale a*, termini *Chiusa vinta* e *Chiusa persa*, con l'opzione dei termini su **Tutti**. Rivedi le trattative chiuse in un secondo passaggio: le trattative closed-won duplicate contano due volte lo stesso fatturato nei report. Vedi [Filtri](https://dedupe.ly/knowledge-base/filters). ### Come rivedere le corrispondenze delle trattative Le trattative portano fatturato, quindi controlla ogni corrispondenza prima di unire: - Apri **View Match Details** e confronta i record fianco a fianco. - Add **Visible Fields** come Deal Stage, Close Date, Pipeline e Create Date, così vedi le differenze che contano. - **Rifiuta** le corrispondenze che sono trattative distinte, come un rinnovo e un nuovo acquisto con lo stesso nome e importo. - **Send to Manual Review** le corrispondenze su cui deve decidere il proprietario della trattativa. Vedi [Manual Review](https://dedupe.ly/knowledge-base/manual-review). ### Quale trattativa deve sopravvivere? Imposta una regola di Primary Record in [Merge Rules](https://dedupe.ly/knowledge-base/merge-rules): | Regola | Quando usarlo | | --- | --- | | **Ultimo record aggiornato** | Deve sopravvivere la trattativa su cui il team ha lavorato più di recente. | | **Record più vecchio** | Deve sopravvivere la prima trattativa, per esempio per mantenere la data di creazione originale nei report. | | **Più campi compilati** | Deve sopravvivere la trattativa più completa, per esempio quando un'integrazione crea trattative scarne. | Controlla **Merge Preview** prima di unire, soprattutto fase, data di chiusura e responsabile. ### Cosa succede alle attività quando le trattative si uniscono? Attività, note e associazioni passano alla trattativa che sopravvive, tranne dove l'API del CRM non consente di spostarle: - **Pipedrive:** attività, note e record collegati passano alla trattativa che sopravvive. Le trattative archiviate non si possono unire. - **Salesforce:** Salesforce non ha un'unione per le Opportunities, quindi Dedupely aggiorna quella che resta, ricollega i record figli e cancella le altre. Email, file, note, ruoli dei contatti e righe di prodotto delle altre non si spostano. - **Close CRM:** le attività appartengono al Lead o al Contact, mai all'Opportunity, quindi unire le Opportunities non sposta nessuna attività. Dedupely copia i valori dei campi sull'Opportunity che tieni; gli allegati delle altre non vengono spostati. - **HubSpot:** Si applicano le regole di unione di HubSpot, che di solito includono un nuovo ID per la trattativa unita. Vedi la [Guida alla deduplicazione di HubSpot](https://dedupe.ly/knowledge-base/hubspot-deduplication-guide). ### Configurazione di esempio Un team vendite su HubSpot trova trattative duplicate create da un'integrazione di moduli e dai commerciali. - **Deduplica prima le aziende**, con Domain Root sul dominio aziendale. - **Ricerca 1:** Deal Name: Similar Words (Any Order), Ignored terms *deal*, *renewal* · Amount: Exact · Deal Owner: Exact · Filtro: Create Date *is within the past (days)* 180, Si applica a *uno o più*. - **Visible Fields:** Deal Stage, Close Date, Pipeline, Create Date. - **Merge Rules:** Primary Record impostato su **Ultimo record aggiornato**. - **Revisione:** rifiuta i rinnovi, manda le corrispondenze incerte in Manual Review per il proprietario della trattativa, poi unisci 1–2 corrispondenze e controllale in HubSpot. - **Automatizza:** [Auto Match](https://dedupe.ly/knowledge-base/auto-match) sulla Ricerca 1, con avviso a 5 corrispondenze, così una persona controlla i nuovi deal duplicati prima che vengano uniti. ### Errori comuni - **Unire le trattative prima delle aziende.** Le aziende duplicate nascondono quali trattative vanno insieme. - **Confrontare solo sul nome della trattativa.** Molte trattative hanno nomi come "Piano annuale" o "Rinnovo". - **Unire i rinnovi nella trattativa originale.** Stesso nome e importo non significa stessa opportunità. Rifiutale. - **Unire in blocco senza guardare le fasi.** Controlla prima la fase e la data di chiusura nella Merge Preview. - **Auto Merge sulle trattative fin da subito.** Inizia con Auto Match, così una persona vede per prima le nuove trattative duplicate. ### Domande frequenti sulla deduplicazione delle trattative - **Quali oggetti trattativa può deduplicare Dedupely?** Deals di HubSpot, Opportunities di Salesforce, Deals di Pipedrive e Opportunities di Close CRM. I deal archiviati di Pipedrive non si possono unire. - **Dedupely può abbinare le trattative per l'azienda associata?** No. Le trattative vengono confrontate sui campi salvati nella trattativa stessa. - **Posso unire una trattativa con un contatto o un'azienda?** No. Dedupely unisce i record all'interno di un unico oggetto. - **Posso annullare un'unione di trattative?** Sì, entro 30 giorni per la maggior parte delle unioni, da Merge History. L'annullamento serve per i record che non erano duplicati, quindi considera ogni unione definitiva. Vedi [Annulla un'unione](https://dedupe.ly/knowledge-base/undo-a-merge). Per le unioni più vecchie, vedi [Ho unito i record sbagliati: e adesso?](https://dedupe.ly/knowledge-base/i-merged-the-wrong-records) - **I record delle trattative contano sul mio piano?** Sì. Ogni record di ogni oggetto che attivi conta sul limite di record del piano. ### Prossimo [Merge Rules Decidi quale trattativa sopravvive e quali valori mantiene.](https://dedupe.ly/knowledge-base/merge-rules) ### Ancora bloccato? Il nostro team aiuta su ogni piano e durante la prova gratuita, via chat, email o Zoom. - Ti serve aiuto? [Contatta l'assistenza](https://dedupe.ly/contact) - Domande sui piani? [Prenota uno Zoom con il team vendite](https://meetings.dedupe.ly/meetings/gaby-salinas/talk-to-sales) - Stai leggendo con un modello? [Leggi questa pagina in Markdown](https://dedupe.ly/knowledge-base/how-to-dedupe-deals-and-opportunities.md) - Vuoi dargli in pasto tutto il sito? [Leggi llms.txt](https://dedupe.ly/llms.txt) Dietro l'articolo ### Gaby Salinas Marketing Assistant presso Dedupely Gaby Salinas è arrivata ai dati CRM dal marketing e dalla pubblicità, quindi osserva i duplicati da due lati: la logica di corrispondenza e unione che li sta alla base e ciò che provocano alle persone che usano il CRM, come il commerciale che chiama due volte lo stesso cliente, l'amministratore su cui ricade la colpa e la pulizia che nessuno vuole iniziare. In qualità di Marketing Assistant presso Dedupely, segue il modo in cui i team RevOps, gli utenti finali, i consulenti e i team tecnici lavorano realmente con i propri dati: i record di cui smettono di fidarsi, le soluzioni alternative che costruiscono e il momento in cui finalmente decidono di fare pulizia. Ciò che scopre orienta gran parte di ciò che Dedupely pubblica. [Connettiti con Gaby su LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/gbyslns) ### Inizia gratis 20 unioni di prova gratuite e tutto il supporto gratuito che ti serve per tenere sotto controllo i duplicati. [Contatta le vendite](https://meetings.dedupe.ly/meetings/gaby-salinas/talk-to-sales)[Prova gratis](https://v2.app.dedupe.ly/signup) [Oppure registrati con Google](https://v2.app.dedupe.ly/signup/google) Pulisci il CRM per i tuoi clienti? [Scopri il Partner Program](https://dedupe.ly/become-a-partner) Vai al contenuto