# Guida alla deduplicazione di Close CRM | Dedupely > Come trovare e unire Lead, Contatti e Opportunità duplicati in Close CRM, e cosa fa a un record l'unione nativa di Close CRM. - URL: https://dedupe.ly/it/knowledge-base/close-deduplication-guide - Section: knowledge-base - Site index: https://dedupe.ly/llms.txt - Any page: append `.md` to its URL for this plain-text form --- ## Guida alla deduplicazione di Close CRM Dedupely si collega a Close CRM per trovare e unire Lead, Contatti e Opportunità duplicati, compresi quelli che Close CRM non riesce a unire da solo. ### Oggetti supportati Dedupely supporta la deduplicazione dei seguenti oggetti di Close CRM: - Lead - Contatti - Opportunità La deduplicazione tra oggetti diversi non è supportata. Non puoi unire record di tipi diversi (per esempio un contatto dentro un lead). ### Permessi richiesti La connessione a Close CRM avviene via OAuth: nessuna chiave API da generare o incollare. Autorizzi Dedupely dal tuo account Close CRM e la connessione porta con sé i tuoi permessi: ti servono i diritti per modificare ed eliminare gli oggetti che vuoi deduplicare. ### Problemi comuni di duplicati in Close CRM Close CRM ruota attorno al Lead come unità di lavoro, con contatti e opportunità collegati a esso. È questa struttura a rendere complicati i duplicati: - **La stessa azienda entra due volte come due Lead.** Form inbound, importazioni di liste e integrazioni API creano un secondo Lead invece di agganciarsi a quello esistente, così la cronologia delle chiamate di una stessa azienda si divide su due record. - **La stessa persona esiste due volte sotto un unico Lead.** Un Contatto aggiunto da un commerciale e un Contatto creato da un'integrazione convivono fianco a fianco, e Close CRM non offre alcun modo per unirli. - **Persone duplicate sotto Lead duplicati.** I due problemi sono intrecciati: risolvere solo i Contatti lascia i Lead separati, e di solito la soluzione giusta è unire i Lead. - **Le Opportunità si sdoppiano.** Una trattativa registrata due volte gonfia la pipeline, e le previsioni restano sbagliate finché non ne togli una. - **Il rilevamento nativo è limitato.** Close CRM confronta valori esatti: basta un diminutivo, un errore di battitura o un dominio email diverso perché un duplicato passi. ### Funzione di unione nativa di Close CRM Dedupely usa l'API di Close CRM: ciò che un'unione fa a un record è comportamento di Close CRM, non nostro. Qui i tre oggetti non sono uguali: #### I Lead si uniscono in modo nativo Close CRM ha una vera unione dei Lead. Dedupely sceglie il Primary, il duplicato viene unito in esso e il Primary sopravvive con lo storico dell'altro Lead. Poiché Close CRM registra l'unione come evento reale, è visibile sia nell'attività del Lead sia in Merge History. #### In Close CRM i Contatti non si possono unire affatto L'API di Close CRM non prevede l'unione dei contatti, quindi nessuno strumento può offrirne una nativa. Dedupely risolve i contatti duplicati consolidando i valori dei campi sul contatto che conservi, spostando su di esso Opportunità, Note, Chiamate ed Email del duplicato, e poi eliminando il duplicato. Task e Riunioni non possono essere riassegnati tramite l'API di Close CRM. Restano legati al record che viene rimosso, quindi Dedupely li segnala invece di spostarli. #### Le Opportunità non trasferiscono la loro cronologia Le attività di Close CRM fanno riferimento a un Lead e a un Contatto, mai a un'Opportunità: quando due Opportunità vengono unite non c'è nulla da riassegnare. Decidi quale sia quella giusta prima di unire e usa le Merge Rules per stabilire quali valori vincono. ### Processo di deduplicazione consigliato per Close CRM - **Parti dai Lead, non dai Contatti:** quando persone duplicate stanno sotto Lead duplicati, unire i Lead riunisce i loro Contatti in un solo passaggio. Partire dai Contatti ti lascia due Lead e altro lavoro da fare. - **Risali all'origine dei duplicati:** form in entrata, importazioni di liste e integrazioni che scrivono in Close CRM tramite API. Ogni fonte produce un tipo diverso di duplicato e ognuna richiede la propria logica di corrispondenza. - **Crea una Duplicate Search per ogni scenario:** una ricerca rigida per le corrispondenze sicure, come Exact Email, e una più larga per i casi che richiedono un controllo umano, come Similar Name nella stessa azienda. - **Verifica un'unione prima di automatizzarla:** esegui la ricerca più restrittiva, unisci un piccolo gruppo di record e verifica in Merge History che abbiano prevalso i valori attesi. - **Imposta le Merge Rules quando il quadro è chiaro:** decidi campo per campo quale valore sopravvive, così non ripeti la stessa scelta a mano su ogni corrispondenza. - **Automatizza le ricerche restrittive:** attiva Auto Merge sulle ricerche di cui ti fidi e usa Auto Match su quelle più larghe, così ricevi una notifica da revisionare invece di un'unione automatica. ### Domande frequenti sulla deduplicazione di Close CRM - Serve un account amministratore di Close CRM? Ti servono i permessi per modificare ed eliminare gli oggetti che vuoi deduplicare. La connessione OAuth porta con sé i tuoi permessi: se non puoi eliminare un Contatto in Close CRM, non può farlo nemmeno Dedupely. - In cosa è diverso il matching di Dedupely? Dedupely confronta qualsiasi campo, con Exact, Similar, Fuzzy, Similar Words o Domain Root, ed è così che intercetta diminutivi, errori di battitura e nomi invertiti che un confronto su nome, telefono o email non trova. - Perché Dedupely può unire i Contatti se Close CRM non può? Perché fa il lavoro che avrebbe fatto l'endpoint mancante: consolida i valori dei campi sul record che tieni, sposta Opportunità, Note, Chiamate ed Email, poi elimina il duplicato. - Cosa succede a Task e Riunioni di un Contatto che unisco? L'API di Close CRM non permette di riassegnarli, quindi non possono seguire il record. Dedupely te li elenca invece di spostarli. - Posso abbinare i Lead in base al dominio aziendale? Sì. L'opzione di corrispondenza "Domain Root" confronta gli URL dei siti in base alla radice, ignorando www, .com e le varianti nazionali. Gli "Ignored terms" nelle Match Settings saltano suffissi come "Inc." o "Ltd." nel confronto tra i nomi. - Il supporto di Close CRM si è offerto di unire i miei duplicati. In cosa è diverso? Il supporto di Close CRM esegue per te una pulizia dei duplicati gratuita, una volta sola. Esporti un CSV con uno dei loro strumenti di supporto, lo rimandi indietro e loro applicano una sola regola a ogni duplicato: tieni il più vecchio, tieni quello aggiornato più di recente oppure tieni quello con lo stato a priorità più alta. È un buon modo per smaltire l'arretrato. Non è un modo per tenere pulito il database e non lavora a livello di campo: non puoi dire che vince questa email ma non quel numero di telefono. - Close CRM può trovare i duplicati da solo? Non nel prodotto. Close CRM non rileva i duplicati nella sua interfaccia. Gli strumenti del supporto cercano lead duplicati in tutto l'account e contatti duplicati all'interno di un singolo lead, confrontando nome, numero di telefono o indirizzo email, ed esportano un CSV senza unire nulla. - Viene unito qualcosa automaticamente quando collego Close CRM? No. Il collegamento e la sincronizzazione non uniscono, modificano o eliminano mai un record. Un'unione avviene quando fai clic su Merge, o quando attivi tu stesso Auto Merge per una ricerca. Menzionati in questo articolo: [Duplicate Searches](https://dedupe.ly/knowledge-base/search-pads), [Merge Rules](https://dedupe.ly/knowledge-base/merge-rules), [Merge History](https://dedupe.ly/knowledge-base/merge-history), [Trovare i duplicati](https://dedupe.ly/knowledge-base/find-duplicates), e [Auto Match](https://dedupe.ly/knowledge-base/auto-match). ### Ancora bloccato? - Ti serve aiuto? [Contatta l'assistenza](https://dedupe.ly/contact) - Domande sui piani? [Prenota uno Zoom con il team vendite](https://meetings.dedupe.ly/meetings/hampus-isaksson/dedupely-zoom-schedule) - Stai leggendo con un modello? [Leggi questa pagina in Markdown](https://dedupe.ly/knowledge-base/close-deduplication-guide.md) - Vuoi dargli in pasto tutto il sito? [Leggi llms.txt](https://dedupe.ly/llms.txt) ### Inizia gratis 20 unioni di prova gratuite e tutto il supporto gratuito che ti serve per tenere sotto controllo i duplicati. [Contatta le vendite](https://meetings.dedupe.ly/meetings/hampus-isaksson/dedupely-zoom-schedule)[Prova gratis](https://v2.app.dedupe.ly/signup) [Oppure registrati con Google](https://v2.app.dedupe.ly/signup/google) Pulisci il CRM per i tuoi clienti? [Scopri il Partner Program](https://dedupe.ly/become-a-partner) Vai al contenuto