# Governance dati Salesforce: best practice e template | Dedupely > Governance Salesforce: imposta standard, proprietari e regole di duplicazione. Usa il framework a sei aree, tabella ruoli, modello policy. - URL: https://dedupe.ly/it/blog/salesforce/guida-governance-dati-salesforce - Section: blog - Published: 2025-08-29 - Site index: https://dedupe.ly/llms.txt - Any page: append `.md` to its URL for this plain-text form --- Vai al contenuto [Nuovo Dedupely Intelligence Ora in tutti i piani a pagamento, mensili o annuali.](https://dedupe.ly/ai-deduplication) [Blog](https://dedupe.ly/blog) [Salesforce](https://dedupe.ly/blog/salesforce) ## Governance dati Salesforce: best practice e template Per [Gaby Salinas](https://www.linkedin.com/in/gbyslns) Aggiornato 15 ottobre 2026 # min di lettura TL;DR - La governance dei dati di Salesforce stabilisce gli standard, i proprietari e le regole che mantengono affidabili i dati dell'organizzazione. - Inizia capendo i tuoi duplicati, da dove vengono e cosa li rende tali. - Un piano di governance copre standard, proprietà, punti di ingresso, duplicati, monitoraggio e gestione del cambiamento. - Chi gestisce la governance nomina una persona che prende la decisione finale su ogni area di policy. - Dedupely trova e fonde i duplicati di Salesforce secondo i criteri del tuo team e le regole per la prevalenza dei valori. La data governance di Salesforce è l'insieme di standard, proprietari e controlli che mantengono i dati nella tua organizzazione affidabili e utilizzabili. In pratica, il tuo team concorda su come appare un buon record, chi possiede ogni parte e cosa succede quando i record violano le regole. I duplicati sono una parte di questo, e la parte che guarderei per prima. Il resto copre standard, accesso, punti di ingresso, monitoraggio e cambiamento. In questo articolo, otterrai un framework a sei aree, una tabella dei ruoli e un modello di policy che puoi adattare. **Data governance è "l'approccio strutturato alla gestione dei dati affinché rimangano affidabili, sicuri, utilizzabili e conformi," secondo Salesforce [Definizione Trailhead](https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/data-monitoring-fundamentals/monitor-data-quality-through-governance-and-stewardship).** La gestione dei dati mette la governance in pratica: i gestori monitorano la qualità dei dati, indagano i problemi e coordinano le correzioni. ### Inizia con i duplicati che hai già La regola che do a qualsiasi team è capire i duplicati prima di scrivere una policy: quanti ce ne sono, da dove vengono e cosa li rende duplicati nella tua organizzazione. Conta i duplicati per oggetto, iniziando con Account, Contatti e Lead. Poi traccia ogni batch indietro. L'utente che ha creato i record, la data di creazione e la fonte del lead indicano di solito l'importazione, il modulo o l'integrazione responsabile. Definite il duplicato per ogni oggetto. Due contatti con la stessa email sono quasi sempre una persona. Due account che condividono un dominio possono essere un'azienda o una capogruppo con una filiale. Il 21% dei team ha detto che moduli web, fogli di calcolo caricati e liste di eventi creano contatti duplicati. Fonte: ricerca Dedupely da chiamate Quello che scopri determina il resto del framework. Un team i cui duplicati provengono da elenchi di eventi ha prima bisogno di standard di importazione. Un team i cui duplicati provengono da un'integrazione ha bisogno di chi possieda quell'integrazione. ### Le sei aree di un framework di data governance Salesforce La maggior parte dei piani di governance che ho visto coprono le stesse sei aree. La gestione dei duplicati è una di queste e dipende dalle altre cinque. #### 1. Standard dei dati Gli standard descrivono un buon record: quali campi sono obbligatori, quali formati si applicano, come si nominano le cose. Accordati su paese, stato, formati telefonici e se i nomi aziendali mantengono suffissi come "Inc." In Salesforce, [regole di convalida](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=platform.fields_about_field_validation.htm&language=en_US&type=5) verifica che i dati inseriti da un utente rispettino gli standard che hai impostato. Il record non viene salvato finché i dati non sono corretti. Salesforce [tuo blog](https://www.salesforce.com/blog/?p=59920) suggerisce inoltre liste di scelta supportate da regole di convalida, per mantenere i valori coerenti. #### 2. Proprietà e accesso Decidi chi può creare, modificare, eliminare e unire record su ogni oggetto. L'unione rimuove i record, quindi in Salesforce richiede l'autorizzazione Delete su quell'oggetto. [Sicurezza a livello di campo](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.admin_fls.htm&language=en_US&type=5) ti consente di specificare se gli utenti possono visualizzare o modificare ogni campo su un oggetto. Usalo per proteggere i campi su cui dipendono i tuoi report e routing, come il proprietario dell'account. #### 3. Punti di ingresso Mappia ogni modo in cui i record entrano nell'org: moduli, importazioni, integrazioni, job API e persone che li digitano. Per ognuno, nomina un proprietario e l'identificatore su cui deve corrispondere, come l'email per i contatti. Salesforce [regole di duplicazione](https://help.salesforce.com/s/articleView?language=en_US&id=sales.duplicate_rules_overview.htm&type=5) si applicano anche ai strumenti di importazione dati e all'API. Lì, nessun avviso viene visualizzato e un record corrispondente non può essere salvato, quindi i proprietari dell'integrazione devono sapere quando un salvataggio viene rifiutato. Alcuni percorsi ignorano completamente le regole per i duplicati. Questi includono Creazione rapida, Ripristino, Acquisizione attività Einstein e conversione dei lead quando Non è abilitato l'Apex Lead Convert. #### 4. Gestione dei duplicati. Questa policy copre i duplicati che già esistono o che passano. Stabilisce cosa conta come duplicato per oggetto e quali regole di corrispondenza e duplicati sono attive. Ogni regola avvisa, blocca o solo segnala. Indica inoltre quale oggetto viene pulito per primo e quale record sopravvive a un merge. Specifica il valore che prevale nei campi chiave e gli abbinamenti che richiedono sempre una revisione umana. Escludi da ogni corrispondenza i valori segnaposto come test@test.com o un telefono dell'ufficio condiviso. Spiego come funzionano gli strumenti di duplicazione nativi di Salesforce e dove si arrestano nel nostro [Guida alla gestione dei duplicati Salesforce](https://dedupe.ly/blog/salesforce/salesforce-duplicate-management). #### 5. Monitoraggio e reporting Trailhead di Salesforce elenca report e dashboard, cronologia dei campi e audit log, profilazione automatica dei dati e avvisi Flow come modi per monitorare la qualità dei dati. [Cronologia dei campi](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=xcloud.tracking_field_history.htm&language=en_US&type=5) copre fino a 20 campi per oggetto e mantiene le modifiche per 18 mesi. [Traccia di revisione campo](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=xcloud.field_audit_trail.htm&language=en_US&type=5) mantiene la cronologia per fino a 200 campi finché non la elimini, con una licenza aggiuntiva Shield o Field Audit Trail. Scegli poche metriche da revisionare secondo un piano fisso. I nuovi duplicati al mese per fonte, la completezza dei campi obbligatori e i merge effettuati sono un buon inizio. #### 6. Gestione dei cambiamenti Molti dei problemi di dati che osservo iniziano con un cambiamento: un nuovo form, una nuova integrazione, un campo senza proprietario. Decidi chi approva i nuovi campi, le nuove integrazioni e le importazioni di grandi dimensioni, e mantieni un breve registro dei cambiamenti. Di Salesforce [Linee guida Well-Architected](https://architect.salesforce.com/well-architected/trusted/compliant) fa riferimento a un Salesforce Center of Excellence per questo tipo di lavoro di governance. ### Chi dovrebbe essere responsabile della governance dei dati Salesforce La responsabilità dipende dalle dimensioni del team e da quanti sistemi scrivono in Salesforce. Queste sono le opzioni più comuni, ciascuna con un compromesso: - **Amministratore Salesforce:** conosce l'organizzazione, crea le regole e i permessi. La governance compete con ogni altra richiesta admin, e le definizioni aziendali richiedono input da vendite e marketing. - **RevOps o Sales Ops:** ha il reporting e i processi tra i team, quindi vede per primo il costo dei dati errati. I cambiamenti alle regole e alle autorizzazioni passano ancora attraverso un amministratore. - **Responsabile dei dati:** un ruolo focalizzato sul monitoraggio della qualità dei dati, sull'indagine dei problemi e sul coordinamento delle correzioni. È un ruolo in più da finanziare, che i team più piccoli potrebbero non avere. - **Un piccolo gruppo interfunzionale:** Trailhead suggerisce un "lightweight data governance and stewardship team" di stakeholder aziendali e tecnologici. Le decisioni possono rallentare quando nessuna sola persona prende la decisione finale. Di Salesforce [admin blog](https://admin.salesforce.com/blog/2019/why-effective-data-stewardship-gives-you-a-competitive-edge) definisce anche la data stewardship come "responsabilità di tutti." Chiunque gestisca le politiche, ogni utente che inserisce dati ne è parte. Indipendentemente dal modello, designate una persona che decide in ultimo su ogni area di policy. ### Ruoli e responsabilità della governance dei dati Salesforce | Ruolo | Responsabilità | Decide | | --- | --- | --- | | Proprietario della governance (admin, RevOps, steward o team) | Scrive e aggiorna i criteri; esamina le misure regolarmente | Standard, eccezioni, priorità | | Amministratore Salesforce | Crea regole di convalida, regole di corrispondenza e duplicazione, sicurezza a livello di campo e report | Come ogni policy è configurata in Salesforce | | Steward dei dati | Monitora la qualità dei dati, indaga i problemi, coordina le correzioni. | Quali corrispondenze vengono unite e quali vanno a revisione | | Proprietari degli oggetti (ad esempio, vendite per Account, marketing per Lead) | Definisci un buon record e un duplicato per il loro oggetto | Definizioni e quale valore vince nei campi chiave | | Proprietari integrazioni | Possiedi ogni strumento che scrive su Salesforce | Campo identificatore chiave e cosa accade quando un salvataggio viene rifiutato | | Chiunque inserisce dati | Segue gli standard e segnala i problemi | Niente da solo; sollevano problemi | ### Modello di governance dei dati Salesforce Usa come punto di partenza. Sostituisci gli esempi con gli oggetti, i campi e i proprietari della tua organizzazione. | Area di policy | Cosa definire | Esempio | | --- | --- | --- | | Standard dei dati | Campi obbligatori, formati, denominazione | Ogni account ha un paese di fatturazione dalla picklist. I numeri di telefono includono il codice del paese. | | Proprietà e accesso | Chi crea, modifica, elimina e unisce ogni oggetto; quali campi ogni profilo può modificare | Solo l'admin e il data steward eseguono merge di account. I rappresentanti non possono modificare il campo proprietario dell'account. | | Punti di partenza | Ogni fonte, il suo proprietario e il suo campo identificatore chiave | Gli import di elenchi di eventi corrispondono sull'email. Marketing ops li gestisce. | | Gestione dei duplicati | Definizione del duplicato per oggetto; azioni della regola; quale record sopravvive; quale valore vince; cosa viene sempre revisionato | I contatti con la stessa email sono duplicati. Il record più vecchio sopravvive. Gli account in paesi diversi vanno sempre in revisione. | | Monitoraggio e reporting | Metriche, rapporti e pianificazione della revisione | Nuovi duplicati per fonte, revisionati il primo lunedì di ogni mese. | | Gestione dei cambiamenti | Approvazioni per nuovi campi, integrazioni e grandi import; registro delle modifiche | Le nuove integrazioni richiedono approvazione del responsabile governance e test in sandbox. | ### Come Dedupely mette in pratica la tua politica dei duplicati In Dedupely, puoi creare ricerche di duplicati per Salesforce Accounts, Contacts, Leads e Custom Objects che seguono la tua definizione di duplicato. Imposti regole per quale valore vince, rifiuti le false corrispondenze, invii i set non chiari in revisione e unisci i nuovi duplicati automaticamente. Ogni unione è registrata con i valori originali, così il tuo monitoraggio ha una cronologia completa (vedi il nostro [Piano in 3 fasi](https://dedupe.ly/knowledge-base/how-to-approach-crm-deduplication) e [Deduplicazione Salesforce con Dedupely](https://dedupe.ly/integrations/salesforce)). [Trova i tuoi duplicati Salesforce prima di scrivere la tua policy](https://v2.app.dedupe.ly/signup) ### Inizi il Suo piano di governance con i Suoi duplicati. Un piano di governance dei dati Salesforce copre sei aree, dagli standard dei dati alla gestione dei cambiamenti, e ognuna ha bisogno di una persona che prenda la decisione finale. I duplicati esistenti sono un buon punto di partenza, perché mostrano quale di quelle aree ha bisogno di attenzione per prima. Un template con i tuoi oggetti e proprietari trasforma quelle decisioni in una policy che il tuo team può seguire. Revisione regolare e aggiornamenti mantengono i dati dell'organizzazione affidabili mentre arrivano nuovi form, import e integrazioni. ### Domande frequenti #### Cos'è la data governance di Salesforce? La governance dei dati Salesforce è l'insieme di standard, ruoli e controlli che mantengono i tuoi dati affidabili, sicuri, utilizzabili e conformi. Copre gli standard dei dati, l'accesso, i punti di ingresso, i duplicati, il monitoraggio e l'approvazione dei cambiamenti ai campi e alle integrazioni. La data stewardship è il lavoro quotidiano che la mette in pratica. #### Quali sono le best practice di governance dei dati di Salesforce? Inizia capendo i tuoi duplicati attuali: quanti sono, da dove vengono e cosa ne definisce uno. Poi imposta standard dati, applicati con regole di convalida e picklist. Mappi ogni punto di ingresso e assegna a ognuno un proprietario. Decidi quale record sopravvive a un merge, esamina alcune metriche su un programma e approva i nuovi campi e integrazioni prima che si attivino. #### Chi dovrebbe essere responsabile della governance dei dati in Salesforce? Dipende dalla dimensione del team e da quanti sistemi scrivono in Salesforce. I proprietari comuni sono l'amministratore di Salesforce, RevOps o Sales Ops, un responsabile dei dati o un piccolo gruppo interfunzionale. Ognuno ha dei compromessi, come il tempo limitato di un amministratore o le decisioni più lente di un gruppo. Qualunque sia il modello, nomina una persona che prende la decisione finale su ogni area di policy. #### Quali sono i ruoli e le responsabilità nella governance dei dati Salesforce? Un proprietario della governance scrive le politiche. L'amministratore Salesforce crea regole di convalida, duplicazione e accesso ai campi. Un data steward monitora la qualità e coordina le correzioni. I proprietari degli oggetti definiscono buoni record e duplicati, i proprietari dell'integrazione gestiscono gli strumenti che scrivono dati. Chi entra dati segue gli standard. #### Cosa dovrebbe includere un modello di governance dei dati Salesforce? Un modello deve coprire sei aree di policy: standard dei dati, proprietà e accesso, punti di ingresso, gestione dei duplicati, monitoraggio e reporting, e change management. Per ogni area, definisce cosa stabilire, chi ne è responsabile e un esempio. Ad esempio: "i contatti con la stessa email sono duplicati" o "le importazioni dell'elenco eventi corrispondono su email". Dietro l'articolo ### Gaby Salinas Marketing Assistant presso Dedupely Gaby Salinas è arrivata ai dati CRM dal marketing e dalla pubblicità, quindi osserva i duplicati da due lati: la logica di corrispondenza e unione che li sta alla base e ciò che provocano alle persone che usano il CRM, come il commerciale che chiama due volte lo stesso cliente, l'amministratore su cui ricade la colpa e la pulizia che nessuno vuole iniziare. In qualità di Marketing Assistant presso Dedupely, segue il modo in cui i team RevOps, gli utenti finali, i consulenti e i team tecnici lavorano realmente con i propri dati: i record di cui smettono di fidarsi, le soluzioni alternative che costruiscono e il momento in cui finalmente decidono di fare pulizia. Ciò che scopre orienta gran parte di ciò che Dedupely pubblica. [Connettiti con Gaby su LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/gbyslns) ### Contattaci Siamo felici di aiutarti a configurarlo. #### Scrivici un messaggio Probabilmente abbiamo già la risposta alla tua domanda help@dedupe.ly Email copiata negli appunti! [Prenota su Zoom Che tu stia iniziando o facendo sul serio. Contattaci! Prenota una call su Zoom](https://meetings.dedupe.ly/meetings/gaby-salinas/dedupely-zoom-scheduler) ### Articoli correlati dal blog Resta aggiornato con i nostri ultimi articoli e approfondimenti. - [Dedupely Insights Come individuare correttamente tutti i duplicati nel tuo CRM Questa guida spiega come individuare i duplicati nel CRM usando campi affidabili, con corrispondenza esatta o fuzzy, testando la logica per evitare errori. Gaby Salinas 17 settembre 2025](https://dedupe.ly/blog/dedupely-insights/merge-with-confidence) - [Organizzazione del CRM Gestisci i duplicati ricorrenti generati dalle integrazioni CRM Le integrazioni continuano a reinserire le stesse persone con campi diversi. Individua lo schema, adatta la corrispondenza, poi automatizza la pulizia. Gaby Salinas 26 settembre 2025](https://dedupe.ly/blog/crm-organization/manage-recurring-duplicates-from-crm-integrations) - [Salesforce Gestione duplicati Salesforce e limiti degli strumenti nativi Regole Salesforce avvisano o bloccano ma non uniscono mai. Unioni manuali limitate a 3 record. Duplicate Jobs richiedono Performance o Unlimited. Gaby Salinas 15 ottobre 2026](https://dedupe.ly/blog/salesforce/salesforce-duplicate-management) ### Inizia gratis 20 unioni di prova gratuite e tutto il supporto gratuito che ti serve per tenere sotto controllo i duplicati. 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