# Gestire molti CRM di clienti da un account partner | Dedupely

> Come un account partner Dedupely tiene in ordine molti CRM clienti: una vista Home, un limite di record ripartito, utenti per cliente e un solo piano.

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Dedupely Insights

## Gestire molti CRM dei clienti da un account partner

Per
[Gaby Salinas](https://www.linkedin.com/in/gbyslns)
Aggiornato 22 ottobre 2026
#
min di lettura
TL;DR
- Un account partner tiene ogni cliente come un'azienda separata con le sue impostazioni.
- Un piano copre ogni cliente, dimensionato sulla somma dei record sincronizzati di tutti.
- I partner possono dividere il limite di record del piano tra i clienti, cliente per cliente.
- Lo staff del partner e gli utenti di ogni cliente sono gestiti in elenchi separati con ruoli separati.
- Dedupely mostra i CRM, i record e i duplicati di ogni cliente in un'unica pagina Home partner.
Quando pulisci i CRM per più di un paio di clienti, tenere traccia di tutto diventa più difficile della pulizia stessa. Quale cliente è vicino al limite di record, chi lavora su quale account, e quale cliente ha nuovi duplicati questa settimana?
Un account partner Dedupely riunisce tutti i clienti in un solo posto e li tiene separati. Li vedi tutti da una pagina Home, condividi un piano tra loro e gestisci il tuo team e il loro da un'unica area di impostazioni.
In questo articolo vedrai com'è strutturato un account partner e cosa mostra la pagina Home. Vedrai anche come suddividere il tuo limite di record, gestire gli utenti tra i clienti, passare da un cliente all'altro e tenere separate le impostazioni di ciascuno.

### Com'è strutturato un account partner

Un account partner ha due livelli. La tua azienda partner sta in cima, con il tuo piano, la tua fatturazione e il tuo team. Ogni cliente sta sotto come azienda a sé, con i propri CRM collegati e impostazioni.
Ogni cliente è indipendente. Le sue ricerche di duplicati, Merge Rules, Safety Settings, automazioni e Merge History appartengono solo a quel cliente. Dedupely non confronta mai i record di un cliente con quelli di un altro.
Questa indipendenza significa anche che non c'è un modello da applicare a ogni cliente. Ogni cliente crea le proprie ricerche e regole, il che si adatta a come i dati variano da un CRM all'altro.

### Cosa mostra la home page del partner

Gli account partner hanno una sezione Partner nel menu a sinistra, e la sua pagina Home è il punto da cui parti ogni giorno. Ha tre parti.
| Parte della Home | Cosa mostra |
| --- | --- |
| Per iniziare | I primi passi: aggiungi i clienti, poi il team, le policy di sicurezza e i dati aziendali |
| Il tuo piano | Nome del piano, prossima data di fatturazione e cosa include il piano. Mostra anche il limite di record e l'utilizzo totale tra i clienti |
| Una scheda per cliente | I CRM collegati del cliente, gli oggetti in sincronizzazione, il totale dei record, i duplicati rilevati e l'utilizzo rispetto al limite |
Le schede cliente sono il modo più rapido per vedere dove serve attenzione. Un salto nei duplicati rilevati indica spesso una nuova importazione o un nuovo modulo. Un cliente vicino al limite potrebbe aver bisogno di più margine prima che tu colleghi altri oggetti.
Suggerimento utile
Controlla le schede dei clienti prima di collegare un nuovo CRM o attivare un nuovo oggetto. L'utilizzo rispetto al limite ti dice se i nuovi record ci staranno.

### Un piano per tutti i clienti

Un account partner ha un solo piano. La sua dimensione dipende dai record sincronizzati in tutti i CRM dei tuoi clienti insieme, e i fogli di calcolo non contano.
Quando un nuovo cliente porta il totale oltre il limite del piano, Dedupely non ti fa mai passare a un piano superiore né ti addebita l'eccedenza. I prezzi per i partner, compreso lo sconto partner, sono spiegati nella [pagina partner di Dedupely](https://dedupe.ly/become-a-partner).
Nessuna email ti avvisa prima di raggiungere un limite. Se il totale dell'account supera il limite del piano, puoi continuare a lavorare con fino al 10% di record in più per 10 giorni. Dopo, il tuo account partner e tutti i tuoi clienti passano in sola lettura finché non passi a un piano superiore o torni sotto il limite. Puoi ancora vedere tutto e pagare, ma non fare modifiche. Un pagamento non riuscito funziona allo stesso modo dopo un periodo di tolleranza di 3 giorni.

### Dividere il limite di record tra i clienti

Ogni scheda cliente ha un'opzione Edit Record Limit. Con essa decidi quanta parte del limite di record del piano può usare ogni cliente.
La finestra del limite mostra il limite totale, quanto usano già gli altri clienti, l'uso attuale di questo cliente e ciò che è ancora disponibile. Da lì imposti il limite del cliente.
- **Lascia spazio ai progetti attivi:** un cliente in piena migrazione può avere bisogno di più record per un po'.
- **Metti un tetto ai clienti più piccoli:** un limite fisso impedisce a un cliente di usare lo spazio che serve a un altro.
- **Rivedi dopo ogni progetto:** quando finisce una pulizia una tantum, lo spazio può passare al cliente successivo.
Quando un cliente supera il limite che gli hai impostato, le unioni si fermano solo per quel cliente. Riprendono quando alzi il limite o il numero di record del cliente torna sotto. Sincronizzazione e scansioni continuano, e gli altri clienti non sono toccati.
Contano solo gli oggetti che attivi in ogni CRM. Sincronizzare solo gli oggetti che stai pulendo tiene più basso l'uso di ogni cliente, e il tuo totale.

### Gestire il team e gli utenti dei clienti

Gli utenti si trovano in Partner Settings, nel menu del profilo. L'elenco è diviso in due.
| Gruppo | Ruoli | Cosa vedi |
| --- | --- | --- |
| La tua azienda partner | Admin o User | 2FA, stato, origine, ultimo accesso e chi è il Billing Contact |
| Ogni azienda cliente | Admin o User, elencati per cliente | Gli stessi dati, separati per ogni cliente |
Puoi aggiungere gli utenti uno alla volta o importarli da un CRM. Tutto il team può lavorare nell'account, senza costi per utente, e il personale di un cliente vede solo il proprio cliente.
I New Duplicate Alerts arrivano a ogni utente che li ha attivi, al massimo una volta al giorno. Se fai parte di più clienti, ricevi una sola email che li copre tutti.
Un accesso per i tuoi clienti è facoltativo. Se un cliente vuole partecipare, puoi aggiungerlo come Admin o User. Lavora nel tuo account partner e vede solo la propria azienda.

### Passare da un cliente all'altro

Passi da un cliente all'altro dal menu a tendina in alto a destra. Tutto ciò che vedi dopo il cambio, dalle ricerche di duplicati a Merge History, appartiene a quel cliente.
Dato che le impostazioni di ogni cliente sono separate, aiuta mantenere lo stesso modo di lavorare per tutti. Usa lo stesso ordine di passi e gli stessi nomi per le ricerche, così chiunque nel team può prendere in mano qualsiasi cliente. Il nostro articolo su [scalare la deduplicazione tra i clienti](https://dedupe.ly/blog/scale-crm-deduplication-across-clients-without-manual-review) spiega di più su come lavorare così.

### Tenere separate le impostazioni di ogni cliente

Ogni cliente mantiene la propria configurazione, e così ogni CRM che un cliente collega. Questo include:
- Ricerche di duplicati, Merge Rules e Safety Settings.
- Auto Match e Auto Merge, impostati per ricerca.
- Merge History, che registra ogni unione per il report di quel cliente.
- Users, Security Policy e Audit Log.
Piano, fatturazione e limite complessivo di record sono condivisi. Per i clienti con più di un CRM, il nostro articolo su [gestione dei duplicati su più di un CRM](https://dedupe.ly/blog/duplicates-across-multiple-crms) spiega come gestire ciascuno.

### Come Dedupely tiene il lavoro con i clienti in un unico posto

Con un account partner Dedupely, i CRM, i record e i duplicati di ogni cliente compaiono in un'unica pagina Home. Dividi il limite di record di un piano tra i clienti. Il tuo team e gli utenti di ogni cliente si gestiscono in un solo posto, mentre ogni cliente mantiene le proprie ricerche, regole e registri delle unioni. Per iniziare, candidati sulla [pagina partner](https://dedupe.ly/become-a-partner).
[Registrati quando il tuo account partner è pronto](https://v2.app.dedupe.ly/signup)

### Molti clienti, una sola vista

Gestire molti CRM di clienti significa vederli tutti insieme senza mescolarli. La home page del partner ti dà la visione d'insieme, e ogni cliente mantiene sotto le proprie impostazioni.
Il limite di record, gli utenti e il piano sono i punti in cui il lavoro con i clienti tende a complicarsi. Suddividi il limite con criterio, tieni separati il tuo team e gli utenti di ogni cliente e controlla spesso le schede dei clienti. Così l'account resta facile da gestire anche crescendo.

### Domande frequenti

#### Posso gestire più clienti in un solo account Dedupely?

Sì, con un account partner. Ogni cliente è un'azienda a sé, con i propri CRM collegati, ricerche, Merge Rules e Merge History. Vedi tutti i clienti nella home page partner, passi dall'uno all'altro dal menu a tendina in alto a destra e gestisci gli utenti di tutti da Partner Settings.

#### Come si dimensiona un piano partner di Dedupely?

In base ai record sincronizzati in tutti i CRM dei tuoi clienti sommati, esclusi i fogli di calcolo. Se un nuovo cliente porta il totale oltre il limite, Dedupely non aggiorna mai il tuo piano né ti addebita il superamento. Il prezzo partner include lo sconto partner.

#### Posso impostare un limite di record per ogni cliente?

Sì, ogni scheda cliente nella home page partner ha l'opzione Edit Record Limit. Mostra il limite totale, cosa usano gli altri clienti, l'uso del cliente e cosa è disponibile. Da lì imposti la quota del limite di quel cliente.

#### Posso impostare ricerche di duplicati predefinite per ogni cliente?

Ogni cliente crea le proprie ricerche e Merge Rules, perché le impostazioni di ogni cliente sono indipendenti. Si adatta a quanto differiscono i dati dei clienti, dato che una ricerca che funziona in un CRM può non andare bene nel successivo. Usare lo stesso ordine di passi e gli stessi nomi di ricerca tra i clienti mantiene il lavoro coerente.

#### Che ruoli hanno gli utenti dei partner?

I membri del tuo team sono Admin o User nella tua azienda partner. Gli utenti di ogni cliente sono elencati a parte, con il ruolo Admin o User in quel cliente. Tutto il team può lavorare nell'account, senza costi per utente, e il personale di un cliente vede solo il proprio cliente.
Dietro l'articolo

### Gaby Salinas

Marketing Assistant presso Dedupely
Gaby Salinas è arrivata ai dati CRM dal marketing e dalla pubblicità, quindi osserva i duplicati da due lati: la logica di corrispondenza e unione che li sta alla base e ciò che provocano alle persone che usano il CRM, come il commerciale che chiama due volte lo stesso cliente, l'amministratore su cui ricade la colpa e la pulizia che nessuno vuole iniziare.
In qualità di Marketing Assistant presso Dedupely, segue il modo in cui i team RevOps, gli utenti finali, i consulenti e i team tecnici lavorano realmente con i propri dati: i record di cui smettono di fidarsi, le soluzioni alternative che costruiscono e il momento in cui finalmente decidono di fare pulizia. Ciò che scopre orienta gran parte di ciò che Dedupely pubblica.
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