# Deduplicare i propri record CRM per i commerciali | Dedupely

> Dai ai commerciali un ruolo limitato ai record di cui sono titolari nel tuo CRM: uniscono i propri duplicati mentre RevOps mantiene il controllo delle regole.

- URL: https://dedupe.ly/it/base-di-conoscenza/venditori-deduplicano-propri-record
- Section: knowledge-base
- Site index: https://dedupe.ly/llms.txt
- Any page: append `.md` to its URL for this plain-text form

---

Vai al contenuto
[Nuovo Dedupely Intelligence Ora in tutti i piani a pagamento, mensili o annuali.](https://dedupe.ly/ai-deduplication)

## Consentire ai Commerciali di Deduplicare i Propri Record

Per
[Gaby Salinas](https://www.linkedin.com/in/gbyslns)
Aggiornato 11 novembre 2026
Assegna a ogni commerciale un ruolo che mostra solo i record di sua proprietà, così può pulire i propri account senza modificare quelli degli altri.
I commerciali conoscono meglio di chiunque i propri account e contatti, quindi sono spesso le persone più adatte a decidere cosa è un duplicato. In Dedupely, puoi permettere loro di farlo in sicurezza con un ruolo personalizzato che abbia **Solo record CRM propri** selezionata: ogni commerciale vede solo le corrispondenze in cui tutti i record sono suoi nel CRM, e può unirli, mentre RevOps mantiene il controllo di Merge Rules, Impostazioni di sicurezza e Auto Merge. «Solo record CRM di propria proprietà» funziona con tutti i CRM a cui si collega Dedupely.

### Prima di iniziare

- **Accesso a Ruoli e permessi e a Utenti**, per creare il ruolo e assegnarlo ai commerciali. Il ruolo Admin include entrambe le funzioni. Vedi [Ruoli e permessi](https://dedupe.ly/knowledge-base/roles-and-permissions).
- **Merge Rules e impostazioni di sicurezza configurate**, perché decidono cosa conserva l'unione di ogni commerciale. Vedi [Merge Rules](https://dedupe.ly/knowledge-base/merge-rules).

### Cosa vedono i rappresentanti con "Solo i propri record CRM"

| **Corrispondenza** | **Rappresentante con "Solo i propri record CRM"** | **Chiunque altro possa unire** |
| --- | --- | --- |
| Ogni record è assegnato al commerciale | Lo vede e può unirlo | Lo vede e può unirlo |
| Un record appartiene al commerciale, l'altro a un'altra persona | Non lo vede e non può unirlo | Lo vede e può unirlo |
| Record senza proprietario | Solo se il ruolo mostra anche i record senza proprietario (vedi Passaggio 1) | Li vede |
Le corrispondenze non visibili a un commerciale sono escluse anche dai suoi conteggi ed esportazioni. Quelle con proprietari diversi restano a RevOps o a chi ha un ruolo non limitato ai propri record.

### Passo 1: crea il ruolo "Sales rep"

- Fai clic sull'icona del profilo in alto a destra e seleziona **Company Settings**.
- Seleziona **Ruoli e permessi**, poi fai clic su **Crea ruolo**.
- Dargli un nome, per esempio *Sales rep*, e aggiungi una descrizione.
- In **Copia dal ruolo**, seleziona **Data Manager** e fai clic su **Testi**, poi modifichi i permessi:
| **Permesso** | **Impostato su** | **Perché** |
| --- | --- | --- |
| **Deduplica** | Lettura e modifica | Permette ai rappresentanti di verificare le corrispondenze, unire, usare Custom Merge e annullare un'unione |
| **Merge Rules e sicurezza** | Lettura | I rep vedono le regole ma non possono modificarle |
| **Unioni automatiche** | Nessun accesso o Lettura | Auto Merge resta in mano a RevOps |
| **Connessioni CRM e CSV** | Nessun accesso | I commerciali non modificano le connessioni |
| **Esporta dati** | La tua scelta | Solo se i commerciali devono scaricare i risultati |
| **Azienda** permessi | Nessun accesso | Utenti, ruoli, fatturazione e sicurezza restano agli Admin |
- Verifica **Solo record CRM propri**. Se i commerciali devono gestire anche i record senza proprietario, attiva l'opzione per mostrare anche quelli. Aggiunge solo i record non assegnati, mai quelli di un altro proprietario.
- Clicca **Salva ruolo**.
Anche Lettura e modifica su Dedupely consente ai rappresentanti di configurare ricerche e scansioni. Concordate con il team che RevOps gestisce le Duplicate Searches, mentre i rappresentanti verificano e uniscono.

### Passo 2: assicurati che ogni commerciale sia associato al proprio utente CRM

Dedupely trova i record di ciascun commerciale tramite il suo utente nel CRM: l'utente CRM con la stessa email oppure quello indicato nella mappatura.
- Vai in **Company Settings** → **Utenti**.
- Fai clic sui tre puntini accanto a un commerciale e seleziona **Mappatura degli utenti del CRM**.
- Scegli il loro utente nel tuo CRM, se la loro email Dedupely è diversa da quella nel CRM.
Se un addetto alle vendite non vede alcuna corrispondenza, controlli prima questo.

### Passo 3: assegna il ruolo ai rappresentanti

- Nella **Utenti** pagina, invita i commerciali che non sono ancora su Dedupely tramite **Add User**, oppure clicca sui tre puntini accanto a un commerciale e seleziona **Ruoli**.
- Controlla **Sales rep** ruolo, e deselezionate qualsiasi ruolo non limitato ai record propri, come Gestore dati. Una persona ottiene l'accesso di tutti i ruoli che ha, quindi un secondo ruolo senza limiti mostrerebbe le corrispondenze di tutti.
- Clicca **Salva**.
Gli utenti sono illimitati in ogni piano, quindi ogni commerciale può avere un accesso. Clicchi **Visualizza permessi** accanto a un commerciale per verificare cosa può fare. Veda [Utenti](https://dedupe.ly/knowledge-base/users).

### Passo 4: imposta la routine

- **RevOps:** gestisce le Duplicate Searches, le Merge Rules, le Impostazioni di sicurezza e Auto Merge, e si occupa delle corrispondenze che coinvolgono proprietari diversi. Vedi [Unire i duplicati senza rompere la proprietà](https://dedupe.ly/knowledge-base/merging-duplicates-without-breaking-ownership).
- **Commerciali:** una volta a settimana, aprire le Duplicate Searches del team, controllare le corrispondenze, unire i duplicati, rifiutare quelle false e inviare quelle poco chiare a [Manual Review](https://dedupe.ly/knowledge-base/manual-review).
- **Tutti:** riceve Nuovi Avvisi Duplicato quando una ricerca con Auto Match raggiunge la soglia. Ogni persona può disattivarli in Notifiche.
- **Verifica il lavoro** in [Merge History](https://dedupe.ly/knowledge-base/merge-history), che mostra chi ha eseguito ogni unione. Se due record che non erano duplicati sono stati uniti, il commerciale o RevOps può annullarla entro 30 giorni. Vedi [Annulla un'unione](https://dedupe.ly/knowledge-base/undo-a-merge).

### Configurazione di esempio

Un'azienda B2B con HubSpot e 12 account executive.
- **Ruolo "Rappresentante commerciale":** copiato da Data Manager. Dedupe: Lettura e modifica. Merge Rules e sicurezza: Lettura. Unione automatica: Nessun accesso. Esportazione dati: Nessun accesso. Solo record CRM propri: selezionato, senza record non assegnati.
- **Mappatura utenti CRM:** due rappresentanti accedono a Dedupely con un'email diversa da quella in HubSpot, quindi RevOps li associa.
- **Ricerche (RevOps):** "Contatti · Email" e "Aziende · Dominio", su Auto Match.
- **Routine:** ogni lunedì, ogni AE gestisce le proprie corrispondenze. RevOps gestisce il venerdì le corrispondenze che mescolano proprietari e i record senza proprietario.

### Errori comuni

- **Lasciando ai venditori un secondo ruolo, come Data Manager.** Ottengono l'accesso di tutti i ruoli che hanno, quindi vedono le corrispondenze di tutti.
- **Dimenticare la mappatura degli utenti CRM.** I commerciali la cui email Dedupely non corrisponde a quella nel CRM non vedono nulla.
- **Assegnare ai rappresentanti Read & Modify su Merge rules e sicurezza.** Una modifica si applica a ogni unione, inclusa Auto Merge.
- **Aspettarsi che i commerciali eliminino i duplicati tra i diversi responsabili.** Non possono vederli. Pianifichi chi se ne occupa.
- **Attivare record senza proprietario senza un piano.** Ogni rep con questa opzione vede gli stessi record senza proprietario. Definire chi se ne occupa.

### FAQ sulla deduplicazione dei propri record da parte dei rappresentanti

- **Con quali CRM funziona "Solo i propri record CRM"?** Tutti i CRM a cui si collega Dedupely.
- **Un commerciale può vedere un match che include il record di un'altra persona?** No. Tutti i record della corrispondenza devono appartenere a loro. Anche queste corrispondenze vengono escluse dai loro conteggi e dalle loro esportazioni.
- **Come fa Dedupely a sapere quali record appartengono a un rappresentante?** Tramite il loro utente CRM: quello con la stessa email, o quello associato nella **Utenti** pagina.
- **I commerciali possono fare il merge?** Sì, con Lettura e modifica su Dedupe, incluso Custom Merge.
- **I commerciali possono annullare un merge?** Sì. Chi può unire può annullare un'unione entro 30 giorni.
- **I commerciali possono modificare le Merge Rules?** No, se Merge Rules e Sicurezza sono impostate su Lettura o Nessun accesso.

### Prossimo

[Ruoli e permessi Definire cosa ogni persona può vedere e modificare in Dedupely, con ruoli predefiniti o personalizzati.](https://dedupe.ly/knowledge-base/roles-and-permissions)

### Ancora bloccato?

Il nostro team aiuta su ogni piano e durante la prova gratuita, via chat, email o Zoom.
- Ti serve aiuto? [Contatta l'assistenza](https://dedupe.ly/contact)
- Domande sui piani? [Prenota uno Zoom con il team vendite](https://meetings.dedupe.ly/meetings/gaby-salinas/kb-zoom-scheduler)
- Stai leggendo con un modello? [Leggi questa pagina in Markdown](https://dedupe.ly/knowledge-base/letting-sales-reps-dedupe-their-own-records.md)
- Vuoi dargli in pasto tutto il sito? [Leggi llms.txt](https://dedupe.ly/llms.txt)
Dietro l'articolo

### Gaby Salinas

Marketing Assistant presso Dedupely
Gaby Salinas è arrivata ai dati CRM dal marketing e dalla pubblicità, quindi osserva i duplicati da due lati: la logica di corrispondenza e unione che li sta alla base e ciò che provocano alle persone che usano il CRM, come il commerciale che chiama due volte lo stesso cliente, l'amministratore su cui ricade la colpa e la pulizia che nessuno vuole iniziare.
In qualità di Marketing Assistant presso Dedupely, segue il modo in cui i team RevOps, gli utenti finali, i consulenti e i team tecnici lavorano realmente con i propri dati: i record di cui smettono di fidarsi, le soluzioni alternative che costruiscono e il momento in cui finalmente decidono di fare pulizia. Ciò che scopre orienta gran parte di ciò che Dedupely pubblica.
[Connettiti con Gaby su LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/gbyslns)

### Inizia gratis

20 unioni di prova gratuite e tutto il supporto gratuito che ti serve per tenere sotto controllo i duplicati.
[Prova gratis](https://v2.app.dedupe.ly/signup)[Contatta le vendite](https://meetings.dedupe.ly/meetings/gaby-salinas/talk-to-sales)
[Oppure registrati con Google](https://v2.app.dedupe.ly/signup/google)
Pulisci il CRM per i tuoi clienti? [Scopri il Partner Program](https://dedupe.ly/become-a-partner)