# Ruoli e permessi: ruoli predefiniti e personalizzati | Dedupely

> Stabilisci cosa ogni utente può vedere e modificare in Dedupely: Admin, Data Manager, Accountant e Read-only User, ruoli custom, scadenze e record propri.

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## Ruoli e permessi

Per
[Gaby Salinas](https://www.linkedin.com/in/gbyslns)
Aggiornato 11 novembre 2026
Definire cosa ogni persona può vedere e modificare in Dedupely, con ruoli predefiniti o personalizzati.
I ruoli definiscono cosa ogni persona del tuo account Dedupely può vedere e fare. Ogni ruolo è un insieme di permessi, da Utenti e Fatturazione fino a unione e Auto Merge, e ogni permesso può essere impostato su Nessun accesso, Lettura o Lettura e modifica. Usa i quattro ruoli predefiniti oppure creane uno tuo. Una persona può avere più ruoli e ottiene l'accesso di tutti.

### Prima di iniziare

- **Accesso a Ruoli e autorizzazioni.** Per creare o modificare i ruoli serve Lettura e modifica su Ruoli e permessi. Il ruolo Admin la include.
- Per assegnare un ruolo a qualcuno serve l'accesso a Utenti. Vedi [Utenti](https://dedupe.ly/knowledge-base/users).

### Ruoli predefiniti

Added 28 ottobre 2026
| **Ruolo** | **Cosa possono fare** |
| --- | --- |
| **Admin** | Accesso completo a questa azienda, inclusi utenti, ruoli, fatturazione e dati CRM. Il ruolo Amministratore non scade. |
| **Data Manager** | Gestire le connessioni CRM, le Duplicate Searches, le unioni e altri strumenti per i dati. |
| **Contabile** | Gestisci fatturazione, abbonamenti e fatture. |
| **Utente di sola lettura** | Visualizzare dati CRM e risultati senza modificare impostazioni o record. |
Le impostazioni dell'account personale e di accesso sono disponibili a ogni utente attivo, indipendentemente dal ruolo. Consulti [My Account](https://dedupe.ly/knowledge-base/my-account).

### Permessi

Ogni permesso può essere impostato su **Nessun accesso**, **Lettura** oppure **Lettura e modifica**.
| **Gruppo** | **Permesso** | **Cosa copre** |
| --- | --- | --- |
| **Azienda** | **Utenti** | Invita i membri del team, assegna i ruoli e gestisci l'accesso alla tua azienda |
| | **Ruoli e permessi** | Crea set di permessi riutilizzabili e assegna ai colleghi l'accesso giusto |
| | **Fatturazione e fatture** | Abbonamenti, dati di pagamento, fatture e contatti di fatturazione della tua azienda |
| | **Politica di sicurezza e accesso** | Requisiti di autenticazione, provider di identità, provisioning e policy di sicurezza |
| | **Registro di audit** | Controlla le attività registrate dell'azienda e le modifiche fatte dai colleghi |
| **Dati CRM** | **Connessioni CRM e CSV** | Collega CRM e file CSV, e gestisci sincronizzazione, campi e impostazioni di integrazione |
| | **Deduplica** | Visualizza Duplicate Searches, corrispondenze, Manual Review e Merge History. Con Lettura e modifica, puoi anche configurare ricerche e scansioni, decidere le Manual Review, unire, usare Custom Merge, modificare e annullare le unioni |
| | **Merge Rules e sicurezza** | Merge Rules, valori protetti e Impostazioni di sicurezza |
| | **Unioni automatiche** | Pianificazioni di Auto Merge e pulizia automatica |
| | **Esporta dati** | Scarica i dati CRM e i risultati dei duplicati |
| | **Importa dati** | Carica fogli di calcolo e configura le importazioni |

### Come creare un ruolo

- Fai clic sull'icona del profilo in alto a destra e seleziona **Company Settings**.
- Seleziona **Ruoli e permessi**, poi fai clic su **Crea ruolo**.
- Inserisci un **Nome del ruolo** e un **Descrizione**.
- (Facoltativo) In **Copia dal ruolo**, seleziona un ruolo predefinito e fai clic su **Testi** a partire dai suoi permessi.
- Imposta ogni autorizzazione su **Nessun accesso**, **Lettura** oppure **Lettura e modifica**. Usi
**Permessi di ricerca** per trovarne uno, oppure **Espandi tutto**
per vederli tutti.
- (Facoltativo) Seleziona **Solo record CRM propri** (si veda sotto).
- Clicca **Salva ruolo**.

### Solo record CRM propri

Verifica **Solo record CRM propri** per limitare un ruolo ai record di cui sono titolari i membri nel CRM. Dedupely usa l'utente CRM abbinato tramite email, oppure quello associato al loro utente. I record di altri restano nascosti. Funziona con tutti i CRM a cui Dedupely si collega.
- **Corrispondenze:** le persone con questo ruolo vedono una corrispondenza solo quando ogni record al suo interno è loro. Le corrispondenze che includono il record di un'altra persona sono nascoste, non possono essere unite da loro e non compaiono nei loro conteggi né nelle esportazioni.
- **Record senza responsabile:** attivare l'opzione per mostrare anche i record senza proprietario, se devono gestire anche quelli. Non aggiunge mai record di proprietà di altri.
- **Più ruoli:** una persona ottiene l'accesso di ogni ruolo che ha. Se uno dei suoi ruoli non è limitato ai propri record, vede le corrispondenze di tutti.
Per associare una persona al suo utente CRM, vai su **Utenti**, fai clic sui tre puntini accanto a loro e seleziona **Mappatura degli utenti del CRM**. Vedi [Utenti](https://dedupe.ly/knowledge-base/users).

### Come assegnare un ruolo a una persona

- Vai in **Company Settings** → **Utenti**.
- Fai clic sui tre puntini accanto alla persona e seleziona **Ruoli**.
- Verifichi i ruoli di cui hanno bisogno. Per assegnare un ruolo a tempo limitato, imposti una data di scadenza; lasci vuoto per un accesso permanente.
- Clicca **Salva**.
Per verificare cosa può fare un utente, clicchi **Visualizza permessi** accanto al loro ruolo nella **Utenti** pagina.

### Quale ruolo devo assegnare?

| **Se devono…** | **Assegnare loro** |
| --- | --- |
| Gestire l'intero account | **Admin** |
| Trovare e unire i duplicati e gestire le connessioni CRM | **Data Manager** |
| Paga le fatture e gestisci il piano | **Contabile** |
| Consulta i risultati senza modificare nulla | **Utente di sola lettura** |
| Unisca solo i record di cui è responsabile, come un agente di vendita | Un ruolo personalizzato con **Deduplica** impostato su Lettura e modifica e **Solo record CRM propri** Selezionato |
| Supporto per un progetto breve | Qualsiasi ruolo, con data di scadenza |

### Cosa succede dopo

- **Le persone ottengono subito il nuovo accesso.** Se hanno più ruoli, ottengono l'accesso di tutti.
- **Un ruolo con data di scadenza** termina alla fine di quel giorno, nel tuo fuso orario. La persona perde solo quel ruolo. Se era il suo unico ruolo, resta nel **Utenti**
nella pagina come utente attivo, con il ruolo indicato come **Scaduto**, ma non possono accedere all'account finché qualcuno non lo rinnova o non assegna loro un altro ruolo.
- **Modifiche a un ruolo** si applica a tutti coloro che lo hanno.

### Risoluzione dei problemi

**Un collega non riesce a unire.** Per unire serve Read & Modify su **Deduplica**
permesso. Verifica i loro ruoli con **Visualizza permessi**.
**Un collega non vede alcuni record.** Uno dei loro ruoli potrebbe avere **Solo record CRM propri**
controllato, altrimenti il loro utente CRM potrebbe non essere associato. Verifichi **Mappatura degli utenti del CRM** sul **Utenti** pagina.
**Non riesco a creare un ruolo.** Serve Lettura e modifica su Ruoli e autorizzazioni. Chiedi a chi gestisce i ruoli nel tuo account.

### Domande frequenti su ruoli e permessi

- **Una persona può avere più di un ruolo?** Sì. Ottengono l'accesso di ogni ruolo che hanno.
- **Posso partire da un ruolo predefinito?** Sì. Quando crei un ruolo, selezionalo in **Copia dal ruolo** e fai clic su **Testi**, poi modifichi quello che serve.
- **Cosa succede quando un ruolo scade?** La persona perde solo quel ruolo. Se era l'unico, non può accedere all'account finché non viene rinnovato, ma resta nell'elenco degli utenti.
- **Un utente con "Solo i propri record CRM" può vedere una corrispondenza con il record di un'altra persona?** No. Ogni record della corrispondenza deve essere di loro proprietà.
- **Chi può annullare un'unione?** Chi può unire: Lettura e modifica sulla **Deduplica** permesso.
- **Il ruolo Amministratore scade?** No.
- **Qual è la differenza tra Lettura e Lettura e modifica?** Lettura consente di vedere quella parte di Dedupely. Lettura e modifica consente anche di cambiarla.
- **I ruoli funzionano per i team partner?** Sì. I team partner usano gli stessi ruoli. Vedi [Dashboard partner](https://dedupe.ly/knowledge-base/partner-dashboard).

### Prossimo

[Politica di sicurezza Imposta le regole per le password, richiedi la 2FA e controlla come accede il team.](https://dedupe.ly/knowledge-base/security-policy)

### Storico dei cambiamenti

- 28 ottobre 2026

#### Ruoli e permessi

I ruoli sostituiscono Admin e Utente. Quattro ruoli predefiniti, Admin, Data Manager, Contabile e Utente in sola lettura, più i ruoli personalizzati, con Nessun accesso, Lettura o Lettura e modifica per ogni permesso. Una persona può avere più ruoli, un ruolo può scadere in una data e Solo record CRM di propria proprietà limita un ruolo ai record posseduti dai suoi membri.
[Ogni modifica nella knowledge base](https://dedupe.ly/knowledge-base#changelog)

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### Gaby Salinas

Marketing Assistant presso Dedupely
Gaby Salinas è arrivata ai dati CRM dal marketing e dalla pubblicità, quindi osserva i duplicati da due lati: la logica di corrispondenza e unione che li sta alla base e ciò che provocano alle persone che usano il CRM, come il commerciale che chiama due volte lo stesso cliente, l'amministratore su cui ricade la colpa e la pulizia che nessuno vuole iniziare.
In qualità di Marketing Assistant presso Dedupely, segue il modo in cui i team RevOps, gli utenti finali, i consulenti e i team tecnici lavorano realmente con i propri dati: i record di cui smettono di fidarsi, le soluzioni alternative che costruiscono e il momento in cui finalmente decidono di fare pulizia. Ciò che scopre orienta gran parte di ciò che Dedupely pubblica.
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