# Consulente: accesso temporaneo alla pulizia CRM | Dedupely > Coinvolga un consulente CRM o un'agenzia in Dedupely per un progetto di pulizia dei dati, con un ruolo adatto al lavoro e una scadenza che chiude l'accesso. - URL: https://dedupe.ly/it/base-di-conoscenza/accesso-temporaneo-consulente-agenzia - Section: knowledge-base - Site index: https://dedupe.ly/llms.txt - Any page: append `.md` to its URL for this plain-text form --- Vai al contenuto [Nuovo Dedupely Intelligence Ora in tutti i piani a pagamento, mensili o annuali.](https://dedupe.ly/ai-deduplication) ## Concedere un accesso temporaneo a un consulente o a un'agenzia Per [Gaby Salinas](https://www.linkedin.com/in/gbyslns) Aggiornato 11 novembre 2026 Coinvolgi consulenti esterni per un progetto di pulizia, con solo l'accesso necessario e una data di fine. I consulenti CRM, le agenzie e gli amministratori a tempo parziale gestiscono spesso un progetto di deduplicazione per alcune settimane. In Dedupely assegni loro un accesso personale con un ruolo adatto al lavoro e una data di scadenza su quel ruolo, così il loro accesso termina automaticamente quando termina il progetto. Ogni loro azione viene registrata in Merge History e nell'Audit Log, e puoi rimuoverli in qualsiasi momento. ### Prima di iniziare - **Accesso agli utenti** (Read & Modify), per invitare persone e assegnare i ruoli. Ce l'ha il ruolo Admin. Vedi [Utenti](https://dedupe.ly/knowledge-base/users). ### Passo 1: Definire le attività da svolgere | **Il consulente…** | **Assegnare loro** | | --- | --- | | Configurare ricerche, Merge Rules e Auto Merge, e unire | **Data Manager** | | Analizzare i dati e fornire consulenza, senza modificare nulla | **Utente di sola lettura** | | Una via di mezzo, ad esempio unire senza modificare le Merge Rules | Un ruolo personalizzato. Vedi [Ruoli e permessi](https://dedupe.ly/knowledge-base/roles-and-permissions). | Evita il **Admin** ruolo. Concede accesso a utenti, ruoli, fatturazione e sicurezza, e non può avere una data di scadenza. ### Passo 2: inviti i colleghi - Vai in **Company Settings** → **Utenti** e fai clic su **Add User**. Puoi anche fare clic sull'icona del profilo e selezionare **Invite Team**. - Inserisca nome, cognome e email di lavoro. - Scelga il proprio ruolo. - Clicca **Send Invites**. Se la tua politica di sicurezza richiede il 2FA, attivalo prima che entrino. Chiedi a ogni persona del team dell'agenzia di usare un accesso personale, così Merge History e Audit Log mostrano chi ha fatto cosa. ### Passaggio 3: imposta una data di scadenza - Nella **Utenti** pagina, clicchi sui tre puntini accanto al consulente e selezioni **Ruoli**. - In **Imposta ruolo utente**, aggiungere una data di scadenza al ruolo. Le date scadono a fine giornata selezionata, nel proprio fuso orario. - Clicca **Salva**. Scegli l'ultimo giorno del progetto. Se dura più a lungo, torna e modifica la data. ### Cosa succede quando il ruolo scade - **Perdono quel ruolo**, nessuno viene disattivato. Se ha un altro ruolo non scaduto, continua a lavorare con quello. - **Se era il loro unico ruolo**, restano sul **Utenti** nella pagina come utente attivo, con il ruolo indicato come **Scaduto**, ma non possono accedere al tuo account finché qualcuno non lo rinnova o assegna loro un altro ruolo. - **Restano nella pagina Utenti.** Al termine del progetto, clicchi sui tre puntini accanto a loro e selezioni **Remove**. ### Passo 4: Tenere sotto controllo il lavoro - **Merge History** mostra ogni unione, con chi l'ha eseguita, i record originali e i valori che hanno prevalso. Consulti [Merge History](https://dedupe.ly/knowledge-base/merge-history). - **L'Audit Log** unioni di record, scansioni, modifiche a Duplicate Searches e impostazioni, accessi e cambi di ruolo, con utente e orario. Vedi [Audit Log](https://dedupe.ly/knowledge-base/audit-log). - **Se sono stati uniti record che non erano duplicati**, annulli l'unione da Merge History entro 30 giorni. Vedi [Annulla un'unione](https://dedupe.ly/knowledge-base/undo-a-merge). ### Configurazione di esempio Un'azienda incarica un'agenzia HubSpot per una pulizia di sei settimane. - **Due consulenti di agenzia** ottieni il **Data Manager** ruolo, con scadenza all'ultimo giorno del progetto. - **Il direttore dell'account dell'agenzia** ottiene **Utente di sola lettura**, con la stessa data di scadenza, per seguire i progressi. - **Il responsabile RevOps** controlla la Merge History ogni venerdì e l'Audit Log per le modifiche alle Merge Rules. - **Il progetto dura una settimana in più**, quindi RevOps sposta la data di scadenza. Quando termina, RevOps rimuove i tre utenti dell'agenzia. ### Errori comuni - **Assegnare al consulente il ruolo di amministratore.** Non può scadere e include utenti, fatturazione e sicurezza. - **Condividere un solo account con tutta l'agenzia.** Si perde traccia di chi ha fatto cosa. Invita ciascuna persona. - **Dimenticare di rimuoverli.** Un ruolo scaduto li esclude, ma restano nella pagina Utenti. - **Non concordare su cosa cambieranno.** Stabilisca in anticipo chi gestirà Merge Rules e Auto Merge dopo l'uscita dei responsabili. ### Domande frequenti sull'accesso temporaneo - **Cosa succede quando un ruolo scade?** La persona perde quel ruolo. Se era il suo unico ruolo, resta nell'elenco come utente attivo con il ruolo indicato come Scaduto, e non può accedere all'account finché non viene rinnovato. - **Gli utenti temporanei hanno un costo aggiuntivo?** No. Gli utenti sono illimitati in ogni piano, senza costi per utente. - **Il ruolo Admin può scadere?** No. Assegna ai consulenti un ruolo diverso. - **Posso estendere il loro accesso?** Sì. Modifichi la data di scadenza in **Ruoli** sul **Utenti** pagina. - **Posso vedere cosa ha fatto il consulente?** Sì, in Merge History e nell'Audit Log. ### Prossimo [Ruoli e permessi Definire cosa ogni persona può vedere e modificare in Dedupely, con ruoli predefiniti o personalizzati.](https://dedupe.ly/knowledge-base/roles-and-permissions) ### Ancora bloccato? Il nostro team aiuta su ogni piano e durante la prova gratuita, via chat, email o Zoom. - Ti serve aiuto? [Contatta l'assistenza](https://dedupe.ly/contact) - Domande sui piani? [Prenota uno Zoom con il team vendite](https://meetings.dedupe.ly/meetings/gaby-salinas/kb-zoom-scheduler) - Stai leggendo con un modello? [Leggi questa pagina in Markdown](https://dedupe.ly/knowledge-base/giving-a-consultant-or-agency-temporary-access.md) - Vuoi dargli in pasto tutto il sito? [Leggi llms.txt](https://dedupe.ly/llms.txt) Dietro l'articolo ### Gaby Salinas Marketing Assistant presso Dedupely Gaby Salinas è arrivata ai dati CRM dal marketing e dalla pubblicità, quindi osserva i duplicati da due lati: la logica di corrispondenza e unione che li sta alla base e ciò che provocano alle persone che usano il CRM, come il commerciale che chiama due volte lo stesso cliente, l'amministratore su cui ricade la colpa e la pulizia che nessuno vuole iniziare. In qualità di Marketing Assistant presso Dedupely, segue il modo in cui i team RevOps, gli utenti finali, i consulenti e i team tecnici lavorano realmente con i propri dati: i record di cui smettono di fidarsi, le soluzioni alternative che costruiscono e il momento in cui finalmente decidono di fare pulizia. Ciò che scopre orienta gran parte di ciò che Dedupely pubblica. [Connettiti con Gaby su LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/gbyslns) ### Inizia gratis 20 unioni di prova gratuite e tutto il supporto gratuito che ti serve per tenere sotto controllo i duplicati. [Prova gratis](https://v2.app.dedupe.ly/signup)[Contatta le vendite](https://meetings.dedupe.ly/meetings/gaby-salinas/talk-to-sales) [Oppure registrati con Google](https://v2.app.dedupe.ly/signup/google) Pulisci il CRM per i tuoi clienti? [Scopri il Partner Program](https://dedupe.ly/become-a-partner)