# Workflows et ID de fiches : ce qui change lors d'une fusion

> Une fusion peut changer l'ID d'une fiche, stopper ses workflows et déclencher des automatisations. Ce que font HubSpot et Salesforce, et quoi vérifier avant.

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Organisation du CRM

## Workflows et ID de fiches : ce qui change lors d'une fusion

Par
[Gaby Salinas](https://www.linkedin.com/in/gbyslns)
Mis à jour 30 octobre 2026
#
min de lecture
Résumé
- Par défaut, une fusion HubSpot crée un nouvel identifiant et garde les anciens consultables.
- Par défaut, HubSpot désinscrit les deux fiches fusionnées de leurs workflows actifs.
- Dans Salesforce, la fiche principale survit, et la fusion déclenche des événements de mise à jour et de suppression.
- Vérifiez les outils qui stockent des identifiants de fiches CRM, comme les systèmes de facturation, avant une fusion en masse.
- Dedupely prévisualise chaque fusion et les consigne toutes, pour que les admins puissent retracer ce qui a changé.
Pour les admins CRM, l'inquiétude face à la fusion porte rarement sur la fusion elle-même. Elle porte sur ce que la fusion fait à tout ce qui est lié à la fiche. C'est-à-dire le workflow où elle se trouvait, l'automatisation qui se déclenche quand elle change et l'outil qui stocke son identifiant.
Une fusion modifie votre CRM en production : un lien cassé vers un autre système n'est repéré qu'après coup, souvent par quelqu'un qui ignore qu'une fusion a eu lieu.
Dans cet article, vous verrez ce que HubSpot et Salesforce font aux ID de fiche, aux workflows et aux automatisations lors d'une fusion. Vous verrez aussi quels outils connectés vérifier et comment vous préparer avant une fusion en masse.

### Pourquoi les identifiants de fiches et les automatisations inquiètent le plus les administrateurs

Une mauvaise valeur dans un champ se repère et se corrige facilement. Un identifiant de fiche modifié est plus discret. Le CRM a l'air normal, alors qu'un système connecté pointe toujours vers un identifiant qui ne veut plus dire la même chose.
Les automatisations ont le même problème à l'envers. Une fusion en masse modifie des milliers de fiches d'un coup, et chaque changement peut lancer un workflow, envoyer une notification ou mettre à jour un autre outil.
Les deux inquiétudes reviennent au même : la fusion va au-delà des deux fiches que vous regardez. Savoir comment votre CRM le gère est la première étape.
Exemple
Une équipe qui préparait un gros nettoyage a remarqué que les propriétaires de fiches reçoivent une notification à chaque création de fiche. Avant le grand ménage, elle a prévu de couper ces notifications ou de prévenir les propriétaires. Ainsi, personne ne reçoit une avalanche d'e-mails sur des comptes jamais touchés.

### Ce qui se passe dans HubSpot

#### Identifiants de fiches dans HubSpot

Par défaut, HubSpot crée un nouvel identifiant pour la fiche fusionnée. Les identifiants d'origine restent consultables via la propriété « Merged [record] IDs ».
HubSpot propose aussi une bêta publique sur inscription, Primary ID Preservation for Merged Records. Dans les portails inscrits, la fiche principale garde son identifiant. L'objectif est d'éviter de casser les API et webhooks qui dépendent des identifiants.

#### Workflows dans HubSpot

D'après la page d'aide de HubSpot, les deux fiches quittent les workflows dans lesquels elles étaient actives au moment de la fusion. Dans les portails inscrits à la bêta Primary ID Preservation, la fiche principale reste inscrite et seule la secondaire est désinscrite.
Certains workflows comptent plus que d'autres, comme une séquence de nurturing ou un rappel de renouvellement. Vérifiez-les après la fusion, au cas où la fiche fusionnée devrait être réinscrite.

#### Autres effets à connaître

- Les fiches associées et les activités de la chronologie des deux fiches apparaissent sur la fiche fusionnée.
- Les valeurs de propriété de la fiche principale sont en général conservées, et la valeur de la secondaire remplit les propriétés vides.
- Pour les contacts, l'étape du cycle de vie la plus avancée dans l'entonnoir est conservée.
- La fiche secondaire est retirée des segments statiques, et l'appartenance aux segments actifs peut changer.
- Les fiches ne peuvent plus être fusionnées une fois qu'elles ont fait partie de 250 fusions ou plus au total.
Source, en octobre 2026 : base de connaissances HubSpot, [Fusionner les enregistrements](https://knowledge.hubspot.com/records/merge-records).

### Ce qui se passe dans Salesforce

#### Identifiants des fiches dans Salesforce

Dans Salesforce, les fiches fusionnent en une fiche principale, qui est conservée. Les autres sont supprimées, et leurs fiches liées sont rattachées à la fiche principale. Le champ MasterRecordId de chaque fiche supprimée prend l'identifiant de la fiche gagnante.
L'identifiant de la fiche conservée reste donc le même, tandis que les autres cessent d'exister comme fiches actives. Le choix de la fiche principale compte donc : prenez celle que vos intégrations référencent déjà.

#### Triggers et automatisations

Une fusion ne déclenche pas d'événement propre. Elle déclenche un événement de suppression pour les fiches absorbées et un événement de mise à jour pour la fiche gagnante. Toute automatisation fondée sur les mises à jour ou suppressions de cet objet peut s'exécuter pendant une fusion.
Cela compte pour les cumuls, la logique d'attribution et tout ce qui envoie un e-mail à la mise à jour. Testez d'abord une fusion dans un sandbox si l'org est très automatisée.
Sources, en octobre 2026 : Salesforce Developers, [merge()](https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api.meta/api/sforce_api_calls_merge.htm) et [Triggers et Merge Statements](https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.apexcode.meta/apexcode/apex_triggers_merge_statements.htm).

### Outils qui stockent les identifiants de fiches du CRM

Beaucoup d'outils gardent une copie de l'identifiant de fiche CRM pour rester synchronisés. Quand l'identifiant change ou que la fiche disparaît, le lien peut se rompre sans qu'aucune erreur ne soit visible.
| Outil | Ce qui peut mal tourner |
| --- | --- |
| Facturation ou ERP | Un compte synchronisé dans les deux sens avec l'ERP perd sa correspondance une fois que la fiche visée par la synchronisation disparaît dans une fusion |
| Plateforme de formation ou portail membres | Le compte d'un utilisateur perd son lien avec le contact CRM |
| Programme de fidélité | Les connexions des membres et les données du programme perdent leur lien avec le contact CRM |
| Entrepôt de données ou tableaux de bord BI | Un rapport qui joint sur un ID stocké dans la fiche casse quand la fusion n'en garde qu'un |
| Outil de customer success | Les données de santé du compte cessent de se synchroniser avec la fiche conservée |
Demandez au responsable de chaque outil comment il gère un identifiant fusionné ou modifié. Certains continuent de marcher, d'autres demandent de mapper le nouvel identifiant à la main, et certaines fiches gagnent à rester hors du nettoyage.
Exemple
Une équipe ne fusionne jamais les entreprises marquées comme clientes. Son outil de customer success se synchronise au niveau du compte, et une entreprise fusionnée reçoit un nouvel identifiant, ce qui casse cette synchronisation. Les doublons de clients sont corrigés à la main, tandis que les leads et les autres entreprises peuvent fusionner.

### Que vérifier avant une fusion en masse

Une courte vérification avant la première grosse fusion épargne des jours de recherche ensuite.
- **Listez les outils qui stockent des identifiants de fiches :** interrogez les responsables des intégrations et vérifiez les applications connectées au CRM.
- **Décidez quelle fiche est conservée :** dans un CRM qui garde l'identifiant de la fiche principale, gardez celle qu'utilisent déjà les outils liés.
- **Passez en revue les workflows actifs :** notez dans lesquels se trouvent les enregistrements absorbés, et lesquels envoient des e-mails en cas de modification.
- **Mettez en pause les automatisations bruyantes :** les notifications aux propriétaires et les e-mails de mise à jour peuvent se déclencher sur chaque fiche fusionnée.
- **Écartez les fiches liées si besoin :** les fiches synchronisées avec la facturation ou le support peuvent attendre un passage distinct, plus lent.
- **Garder une trace de chaque fusion :** il vous faudra les fiches d'origine et leurs ID pour retracer ce que chaque fusion a remplacé.
Notre article sur [dédoublonner avant une nouvelle intégration](https://dedupe.ly/blog/deduplicate-before-new-integration) traite du même risque sous l'autre angle. Pour les vérifications après la fusion, voir [quoi vérifier après une grosse fusion](https://dedupe.ly/blog/check-crm-after-large-merge).
Conseil pratique
Fusionnez d'abord quelques fiches présentes dans vos workflows et intégrations les plus actifs. Vérifiez ensuite chaque outil lié avant de fusionner le reste.

### Comment Dedupely aide les admins à fusionner sans perdre la trace des liens

Dans Dedupely, vous choisissez la fiche conservée à chaque fusion, prévisualisez le résultat et excluez les fiches liées d'une recherche par filtre. Chaque fusion est enregistrée avec les fiches d'origine, les valeurs retenues et un lien vers la fiche fusionnée dans votre CRM. Le CSV Merge History garde les données d'origine et les identifiants de fiche, et les administrateurs voient qui a lancé chaque fusion dans l'Audit Log.
[Prévisualisez votre prochaine fusion avant qu'elle tourne](https://v2.app.dedupe.ly/signup)

### Sachez jusqu'où va une fusion avant de la lancer

Chaque CRM gère les ID de fiche et les automatisations à sa façon. Par défaut, HubSpot donne un nouvel ID à la fiche fusionnée et retire les deux fiches de leurs workflows. Salesforce conserve la fiche principale et déclenche des événements de mise à jour et de suppression.
Le risque se trouve dans les outils et workflows autour de la fiche. Listez-les, choisissez avec soin la fiche conservée et testez d'abord sur quelques fiches. Une fusion en masse cesse alors d'être un saut dans l'inconnu.

### Questions fréquentes

#### Fusionner des contacts dans HubSpot change-t-il l'identifiant de la fiche ?

Oui, par défaut HubSpot crée un nouvel identifiant pour la fiche fusionnée, en octobre 2026. Les identifiants d'origine restent consultables dans la propriété « Merged [record] IDs ». Les portails inscrits à la bêta optionnelle Primary ID Preservation de HubSpot gardent plutôt l'identifiant de la fiche principale, pour que les outils qui en dépendent ne cassent pas.

#### Qu'arrive-t-il aux workflows quand on fusionne des fiches dans HubSpot ?

Par défaut, les deux fiches quittent les workflows dans lesquels elles étaient actives au moment de la fusion, selon HubSpot. Dans les portails inscrits à la bêta Primary ID Preservation, la fiche principale reste inscrite. Vérifiez vos workflows les plus importants après une fusion.

#### Quel identifiant de fiche Salesforce garde-t-il après une fusion ?

Celui de l'enregistrement principal : Salesforce fusionne jusqu'à trois enregistrements en un enregistrement principal et supprime les autres. Le champ MasterRecordId de chaque enregistrement supprimé pointe vers l'enregistrement gagnant, et les enregistrements liés y sont rattachés. Gardez comme principal l'enregistrement que vos intégrations référencent déjà.

#### Les triggers Salesforce s'exécutent-ils lors d'une fusion ?

Oui. Une fusion déclenche un événement de suppression pour les fiches supprimées par la fusion et un événement de mise à jour pour la fiche gagnante, en octobre 2026. Les automatisations qui s'exécutent sur les mises à jour ou suppressions de cet objet peuvent tourner pendant une fusion, testez donc d'abord dans un sandbox.

#### Fusionner des fiches peut-il casser une intégration ?

C'est possible, car les outils qui stockent des identifiants de fiches CRM peuvent continuer de pointer vers une fiche supprimée par une fusion ou dont l'identifiant a changé. Les systèmes de facturation, les entrepôts de données et les plateformes de formation en sont des exemples courants. Listez ces outils avant une fusion en masse et vérifiez comment chacun gère les fiches fusionnées.
Derrière l'article

### Gaby Salinas

Assistante marketing chez Dedupely
Gaby Salinas est arrivée aux données CRM depuis le marketing et la publicité, si bien qu'elle aborde les doublons sous deux angles : la logique de correspondance et de fusion qui les sous-tend, et ce qu'ils provoquent chez les personnes qui utilisent le CRM, comme le commercial qui appelle un client deux fois, l'administrateur à qui l'on reproche la situation et le nettoyage que personne ne veut entreprendre.
En tant qu'assistante marketing chez Dedupely, elle suit la manière dont les équipes RevOps, les utilisateurs finaux, les consultants et les équipes techniques travaillent réellement avec leurs données : les enregistrements auxquels ils cessent de faire confiance, les solutions de contournement qu'ils mettent en place et le moment où ils décident enfin de procéder au nettoyage. Ce qu'elle découvre façonne l'essentiel de ce que Dedupely publie.
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