# Que faire la première semaine avec le CRM d'un client ?

> Votre première semaine avec le CRM d'un client : obtenez l'accès, connectez-le, observez avant de toucher, définissez les doublons et lancez des fusions test.

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- Published: 2026-10-26
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Productivité

## Que faire pendant ma première semaine avec le CRM d'un client ?

Par
[Gaby Salinas](https://www.linkedin.com/in/gbyslns)
Mis à jour 26 octobre 2026
#
min de lecture
Résumé
- Demandez les droits d'administrateur dans le CRM du client avant de planifier quoi que ce soit.
- Synchronisez d'abord seulement les objets à nettoyer, en général les contacts ou les entreprises.
- Regardez les doublons et leurs sources avant qu'une seule fiche ne change.
- Convenez avec le client de ce qui compte comme doublon, à partir d'exemples réels.
- Dedupely connecte le CRM d'un client sans le modifier, puis prévisualise et teste chaque fusion.
Pendant votre première semaine avec le CRM d'un nouveau client, obtenez l'accès, connectez-le et regardez les données et leurs sources. Puis convenez de ce qu'est un doublon et faites quelques fusions de test, avant toute fusion à grande échelle.
La première semaine donne le rythme de tout le projet. Bâclez-la, et vous passez le deuxième mois à expliquer une fusion que personne n'attendait.
Dans cet article, vous verrez quoi faire cette semaine-là, dans l'ordre. Cela va des accès et du premier regard sur les données à la définition des doublons, aux fusions test et au point avec le client.

### Premier jour : obtenir les bons accès

Demandez l'accès dès le premier appel, avant de planifier quoi que ce soit d'autre. Quand vous vous inscrivez comme partenaire, Dedupely transforme votre compte en compte partenaire. Vous connectez ensuite séparément le CRM de chaque client, et vous êtes l'administrateur de l'instance de ce client dans Dedupely.
Pour connecter le CRM d'un client, il vous faut des droits d'administrateur. Certains CRM acceptent des autorisations plus restreintes, et [le guide de connexion de votre CRM](https://dedupe.ly/knowledge-base/connect-your-crm)
liste ce dont chacun a besoin.
Dans une grande entreprise, l'accès admin peut prendre des jours, et parfois l'IT ou une équipe sécurité examine d'abord l'outil. Demandez dès le premier jour qui le valide.
Exemple
Dans une entreprise, les équipes sécurité et juridique devaient d'abord approuver l'outil de dédoublonnage. Personne ne pouvait connecter le CRM avec de vraies données avant cela, même pour un essai. Le projet a attendu cette revue.
Si une revue est lancée, partagez tôt la page de Dedupely [Centre de confiance](https://dedupe.ly/trust) tôt. Il contient les documents que les équipes sécurité demandent en général.

### Connecter le CRM et choisir les objets

Connecter et synchroniser ne fusionne, ne modifie et ne supprime jamais rien dans le CRM du client. Dites-le au client tôt, car connecter un nouvel outil peut sembler risqué.
Dedupely synchronise des objets entiers, comme tous les contacts ou toutes les entreprises. N'activez que les objets à nettoyer en premier, car les fiches de chaque objet actif comptent dans votre offre. Dans un compte partenaire, le total cumule tous vos clients et vous pouvez fixer la part de limite de chacun.
| Objet | Activez-le d'abord quand | Ce qu'il faut surveiller |
| --- | --- | --- |
| Contacts ou personnes | Les commerciaux ou le marketing se plaignent de voir la même personne deux fois | Boîtes partagées et membres d'une famille qui partagent un e-mail ou un téléphone |
| Entreprises ou comptes | Les rapports comptent les clients deux fois, ou deux commerciaux travaillent le même compte | Agences et filiales qui partagent un domaine |
| Leads | Beaucoup de fiches arrivent des formulaires et des outils de prospection | Leads et contacts ne correspondent jamais entre eux, car la correspondance reste au sein d'un objet |
Les tableurs ne comptent pas dans la limite de fiches. Si le client garde aussi des listes hors du CRM, vous pouvez les nettoyer dans un espace tableurs.

#### La première synchronisation

La première synchronisation dépend de la taille de chaque objet. À titre indicatif, elle prend 2 à 15 minutes jusqu'à 50 000 fiches et 15 à 90 minutes jusqu'à 300 000, et plus pour les plus grandes bases.
Les limites d'API de votre CRM peuvent allonger la première synchronisation, lancez-la donc avant la réunion de lancement. Ensuite, Dedupely actualise toutes les 10–30 minutes.

### Regarder avant de toucher à quoi que ce soit

Chercher, analyser et changer les options de correspondance ne modifie jamais le CRM, vous pouvez donc explorer librement. Profitez-en pour comprendre les données avant de planifier la moindre fusion.
- **Lancez les recherches prédéfinies.** Dedupely propose des recherches de doublons prédéfinies pour chaque objet, prêtes dès votre première connexion.
- **Notez les comptages.** Chaque recherche affiche le nombre de correspondances et les fiches qu'elles contiennent. Ce sont vos chiffres « avant » pour le rapport client.
- **Ouvrez les plus grands ensembles.** Un ensemble de plusieurs dizaines de fiches est en général une valeur factice ou une boîte partagée, rarement un seul client.
- **Vérifiez ce qui est retenu.** Les Safety Settings gardent les correspondances risquées, comme les ensembles de plus de 20 fiches ou les données de test, dans l'onglet Excluded.
Sur les contacts, entreprises et leads, Dedupely Intelligence analyse aussi automatiquement et indique combien de correspondances il a trouvées. Pour les vérifications plus larges sur un CRM que vous n'avez pas construit, voir [quoi vérifier en premier quand vous héritez d'un CRM désordonné](https://dedupe.ly/blog/inherited-messy-crm).

### Trouver d'où viennent les doublons

Un nettoyage qui ignore les sources se termine avec les mêmes doublons un mois plus tard. Demandez au client tous les outils et processus qui créent des fiches.
- Formulaires web, liens de prise de rendez-vous et applis téléphoniques.
- Imports de listes, listes d'événements et outils de prospection ou d'enrichissement.
- Synchronisations avec d'autres systèmes, comme la facturation, le support ou un autre CRM.
- Des commerciaux qui créent une fiche faute d'avoir trouvé l'existante.
Demandez aussi lesquels de ces outils stockent des identifiants de fiches CRM. Une fusion peut modifier ou supprimer un identifiant, et vous voulez cette liste avant la première fusion, pas après.
Exemple
Dans un CRM, l'import de liste d'un seul commercial avait créé des centaines de fiches pour la même entreprise. L'administrateur a retiré aux commerciaux le droit d'importer avant le début du nettoyage, pour couper d'abord la source.
L'étape où se trouve le client change la source qui compte le plus. Notre article sur [gérer les doublons d'un client à chaque étape du CRM](https://dedupe.ly/blog/client-crm-duplicates-by-stage) traite chaque situation.

### Définir ce qu'est un doublon pour ce client

Ce qui compte comme doublon se décide au cas par cas. Ce qu'une équipe considère comme doublon, une autre non : la définition vient du client.
Exemple
Le CRM de la gérante d'une petite entreprise contenait deux sociétés dirigées par la même personne. Elles partageaient presque toutes leurs coordonnées, à commencer par l'e-mail. Chaque champ disait doublon. Pour elle, c'étaient deux entités juridiques aux noms et numéros d'identification différents, qui devaient rester séparées.
Notez la réponse pour chaque objet à nettoyer. Une courte liste suffit :
- Quelques ensembles qui sont des doublons, tirés des données du client.
- Quelques ensembles qui se ressemblent sans être des doublons, comme des agences ou des membres d'une famille.
- Les fiches qui ne doivent jamais fusionner, comme les comptes clés ou les fiches synchronisées avec la facturation.
- Les cas incertains, et qui les tranche côté client.
Ces ensembles connus deviennent le test de chaque recherche que vous créez. Pour garder les réponses sur une page par client, voir [un même processus de nettoyage CRM pour chaque client](https://dedupe.ly/blog/crm-cleanup-process-for-every-client).

### Commencez par les doublons évidents

Commencez par les doublons que personne ne contesterait. Ce sont les gains les plus rapides, et ils montrent au client que le projet avance.
Pour les contacts, c'est en général le même prénom, nom et e-mail. Pour les entreprises, le même domaine et le même nom. Rapprocher sur trois champs ou plus garde peu de fausses correspondances, et vous pouvez assouplir un champ à la fois ensuite.
- **Rejetez les fausses correspondances.** Une correspondance rejetée reste hors des recherches actuelles et futures.
- **Envoyez les ensembles incertains dans Manual Review.** Elles y restent jusqu'à ce que quelqu'un les fusionne ou les retire, pour que le client décide plus tard.
Une configuration courante consiste à réserver les recherches les plus strictes à la fusion et à n'utiliser les plus larges que pour trouver des ensembles à examiner. C'est sur les recherches larges que l'avis du client compte le plus.

### Prévisualisez, puis faites vos premières fusions test

Avant la première fusion, décidez ce que garde la fiche fusionnée. La logique de fusion du CRM peut trancher, ou vous pouvez définir des Merge Rules sur la fiche conservée et les valeurs gagnantes.
Puis prévisualisez quelques ensembles. Les valeurs retenues s'affichent en gras, et le panneau d'aperçu montre la fiche finale. Vérifiez le propriétaire, l'étape, l'e-mail et le téléphone, et qu'aucune valeur vide ne remplace de vraies données.
Traitez chaque fusion dans le CRM du client comme définitive. Testez donc petit :
- Fusionnez un ou deux ensembles que vous connaissez bien, idéalement avec des notes et des transactions rattachées.
- Ouvrez-les dans le CRM comme le ferait l'équipe du client.
- Comparez-les aux fiches d'origine dans Merge History.
- Fusionnez en masse une ou deux pages de la même recherche, puis vérifiez à nouveau.
Si quelque chose semble faux, corrigez la règle, car elle décide de chaque fusion suivante. Le [playbook sur la fusion des mauvaises fiches](https://dedupe.ly/knowledge-base/i-merged-the-wrong-records) explique comment restaurer des valeurs depuis le CSV Merge History.

### Faire le point avec le client avant de monter en charge

Terminez la semaine par un court point d'étape. Il n'y a pas de validation formelle à obtenir. Le client confirme que vous allez dans la bonne direction avant le début des fusions en masse.
- Les décomptes par objet, et les sources que vous corrigeriez en premier.
- Vos définitions écrites, avec quelques ensembles réels en exemple.
- Deux ou trois fusions de test, ouvertes dans le CRM.
- Les ensembles flous en attente de revue.
Si vous voulez impliquer le client, vous pouvez l'ajouter à sa société comme Admin ou User. Sa connexion l'amène dans votre compte partenaire, où il ne voit que sa propre société.
La deuxième semaine sert à fusionner en masse les recherches évidentes. Prouver le travail pendant le reste du projet est expliqué dans [Déduplication CRM pour consultants et agences](https://dedupe.ly/blog/crm-deduplication-for-consultants-and-agencies).

### Comment Dedupely vous aide la première semaine avec un nouveau client

Avec un compte partenaire Dedupely, chaque nouveau client est une entreprise à part, et connecter son CRM ne change rien tant que vous ne fusionnez pas. Vous créez des recherches de doublons, rejetez les fausses correspondances, envoyez les ensembles incertains en revue et prévisualisez chaque fusion, pendant que Merge History garde chaque valeur d'origine. Le [programme partenaire Dedupely](https://dedupe.ly/blog/dedupely-partner-program)
explique comment un seul compte réunit tous les clients.
[Connectez le CRM de votre prochain client](https://v2.app.dedupe.ly/signup)

### Une première semaine qui se termine avec une direction

Une bonne première semaine vous laisse un accès, une vision claire des données et une définition écrite du doublon. Elle laisse aussi quelques fusions vérifiées à la main.
Une fois ces éléments en place, le client a vu de vrais exemples et validé la direction. Les fusions en masse qui suivent sont la partie qui doit sembler routinière.

### Questions fréquentes

#### Comment commencer à nettoyer le CRM d'un nouveau client ?

Obtenez les droits d'administrateur sur le CRM du client, connectez-le et ne synchronisez que les objets que vous nettoierez en premier. Regardez ensuite les correspondances et leurs sources sans rien modifier, et convenez avec le client de ce qui compte comme doublon. Commencez par les doublons évidents, et prévisualisez et testez quelques fusions avant toute fusion en masse.

#### De quels accès ai-je besoin pour dédoublonner le CRM d'un client ?

En général, des droits d'administrateur dans le CRM du client. Certains CRM acceptent des permissions plus restreintes, comme des droits de modification et de fusion ou de suppression sur les objets à nettoyer. Demandez-le dès le premier appel, car l'approbation peut prendre des jours dans une grande entreprise et passer par l'IT ou une revue de sécurité.

#### Combien de temps prend la première synchronisation du CRM d'un client ?

Dans Dedupely, elle prend 2 à 15 minutes jusqu'à 50 000 fiches et 15 à 90 minutes jusqu'à 300 000, et plus pour les plus grandes bases. Les limites d'API du CRM peuvent aussi la ralentir, lancez donc la synchronisation bien avant votre appel de lancement.

#### Un client doit-il valider chaque fusion ?

En général non. Les clients s'accordent au départ sur ce qui compte comme doublon, et un court point d'étape confirme que le nettoyage va dans la bonne direction. Seuls les ensembles flous, comme deux bureaux d'une même entreprise ou des membres d'une famille, demandent une décision côté client avant la fusion.

#### Combien de fusions test faire avant de fusionner en masse ?

Commencez par un ou deux ensembles que vous connaissez bien, idéalement avec des notes et des transactions rattachées, et ouvrez-les dans le CRM. Fusionnez ensuite en masse une ou deux pages de la même recherche et vérifiez à nouveau. Quand c'est bon, fusionnez le reste de cette recherche par plus gros lots.
Derrière l'article

### Gaby Salinas

Assistante marketing chez Dedupely
Gaby Salinas est arrivée aux données CRM depuis le marketing et la publicité, si bien qu'elle aborde les doublons sous deux angles : la logique de correspondance et de fusion qui les sous-tend, et ce qu'ils provoquent chez les personnes qui utilisent le CRM, comme le commercial qui appelle un client deux fois, l'administrateur à qui l'on reproche la situation et le nettoyage que personne ne veut entreprendre.
En tant qu'assistante marketing chez Dedupely, elle suit la manière dont les équipes RevOps, les utilisateurs finaux, les consultants et les équipes techniques travaillent réellement avec leurs données : les enregistrements auxquels ils cessent de faire confiance, les solutions de contournement qu'ils mettent en place et le moment où ils décident enfin de procéder au nettoyage. Ce qu'elle découvre façonne l'essentiel de ce que Dedupely publie.
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