# Accès temporaire pour un consultant au nettoyage CRM | Dedupely > Invitez un consultant CRM ou une agence dans Dedupely pour un nettoyage, avec un rôle adapté à la mission et une date d'expiration qui met fin à leur accès. - URL: https://dedupe.ly/fr/base-de-connaissances/acces-temporaire-consultant-agence - Section: knowledge-base - Site index: https://dedupe.ly/llms.txt - Any page: append `.md` to its URL for this plain-text form --- Aller au contenu [Nouveau Dedupely Intelligence Désormais dans toutes les formules payantes, mensuelles ou annuelles.](https://dedupe.ly/ai-deduplication) ## Donner un accès temporaire à un consultant ou à une agence Par [Gaby Salinas](https://www.linkedin.com/in/gbyslns) Mis à jour 11 novembre 2026 Faites appel à une aide extérieure pour un projet de nettoyage, avec uniquement les accès nécessaires et une date de fin. Les cabinets de conseil CRM, les agences et les administrateurs à temps partagé mènent souvent un projet de déduplication pendant quelques semaines. Dans Dedupely, vous leur donnez un identifiant propre avec un rôle adapté à la mission, ainsi qu'une date d'expiration sur ce rôle : leur accès prend fin automatiquement à la fin du projet. Toutes leurs actions sont consignées dans Merge History et l'Audit Log, et vous pouvez les retirer à tout moment. ### Avant de commencer - **Accès aux utilisateurs** (Lecture et modification), pour inviter des personnes et définir leurs rôles. Le rôle Administrateur l'a. Voir [Utilisateurs](https://dedupe.ly/knowledge-base/users). ### Étape 1: décidez de ce qu'ils doivent faire | **Le consultant va…** | **Donnez-leur** | | --- | --- | | Configurer les recherches, Merge Rules et Auto Merge, puis fusionner | **Data Manager** | | Analysez vos données et conseillez, sans rien modifier | **Read-only User** | | Une option intermédiaire, par exemple fusionner sans modifier les Merge Rules | Un rôle personnalisé. Voir [Rôles et autorisations](https://dedupe.ly/knowledge-base/roles-and-permissions). | Évitez le **Admin** rôle. Il donne accès aux utilisateurs, aux rôles, à la facturation et à la sécurité, et ne peut pas avoir de date d'expiration. ### Étape 2 : invitez-les - Allez dans **Company Settings** → **Utilisateurs** et cliquez sur **Add User**. Vous pouvez aussi cliquer sur votre icône de profil et sélectionner **Invite Team**. - Saisissez leur prénom, leur nom et leur e-mail professionnel. - Choisissez leur rôle. - Cliquez sur **Send Invites**. Si votre politique de sécurité exige la 2FA, activez-la avant leur arrivée. Demandez à chaque membre de l'équipe de l'agence d'utiliser son propre identifiant, pour que Merge History et Audit Log indiquent qui a fait quoi. ### Étape 3 : définissez une date d'expiration - Dans l' **Utilisateurs** page, cliquez sur les trois points à côté du consultant, puis sélectionnez **Rôles**. - Dans **Définir le rôle de l'utilisateur**, ajoutez une date d'expiration à leur rôle. Les dates expirent à la fin de la journée sélectionnée, selon votre fuseau horaire. - Cliquez sur **Enregistrer**. Choisissez le dernier jour du projet. S'il dure plus longtemps, revenez modifier la date. ### Ce qui se passe à l'expiration du rôle - **Ils perdent ce rôle**, personne n'est désactivé. S'ils ont un autre rôle non expiré, ils continuent de travailler avec celui-ci. - **Si c'était leur seul rôle**, ils restent sur la **Utilisateurs** page en tant qu'utilisateur actif, avec le rôle affiché comme **Expiré**, mais elles n'accéderont plus à votre compte tant qu'il ne sera pas renouvelé ou qu'un autre rôle ne leur sera pas attribué. - **Ils restent sur votre page Utilisateurs.** Une fois le projet terminé, cliquez sur les trois points à côté d'eux et sélectionnez **Remove**. ### Étape 4 : suivez le travail en cours - **Merge History** affiche chaque fusion, avec son auteur, les enregistrements d'origine et les valeurs retenues. Voir [Merge History](https://dedupe.ly/knowledge-base/merge-history). - **L'Audit Log** enregistre les fusions, les analyses, les modifications des Duplicate Searches et des paramètres, les connexions et les changements de rôle, avec l'utilisateur et l'heure. Voir [Audit Log](https://dedupe.ly/knowledge-base/audit-log). - **Si des fiches qui n'étaient pas des doublons ont été fusionnées**, annulez la fusion depuis Merge History dans les 30 jours. Voir [Annuler une fusion](https://dedupe.ly/knowledge-base/undo-a-merge). ### Exemple de configuration Une entreprise fait appel à une agence HubSpot pour un nettoyage de six semaines. - **Deux consultants d'agence** obtenez le **Data Manager** rôle, avec une date d'expiration au dernier jour du projet. - **Le directeur de compte de l'agence** obtient **Read-only User**, avec la même date d'expiration, pour suivre l'avancement. - **Le responsable RevOps** vérifie Merge History chaque vendredi, ainsi que l'Audit Log pour les modifications de Merge Rules. - **Le projet dure une semaine de plus**, donc l'équipe RevOps repousse la date d'expiration. À son terme, RevOps supprime les trois utilisateurs de l'agence. ### Erreurs courantes - **En attribuant le rôle Administrateur au consultant.** Elle n'expire jamais, et elle couvre les utilisateurs, la facturation et la sécurité. - **Partager un seul identifiant avec toute l'agence.** On ne sait plus qui a fait quoi. Invitez chaque personne. - **Oublier de les supprimer.** Un rôle expiré en bloque l'accès, mais ils restent affichés sur la page Utilisateurs. - **Ne pas s'accorder sur ce qu'ils vont modifier.** Convenez dès le départ de qui gérera les Merge Rules et l'Auto Merge après leur départ. ### FAQ sur l'accès temporaire - **Que se passe-t-il quand un rôle expire ?** La personne perd ce rôle. Si c'était son seul rôle, elle reste listée comme utilisateur actif avec le rôle affiché comme Expiré, et ne peut plus accéder au compte tant qu'il n'est pas renouvelé. - **Les utilisateurs temporaires coûtent-ils plus cher ?** Non. Les utilisateurs sont illimités sur tous les forfaits, sans frais par utilisateur. - **Le rôle Administrateur peut-il expirer ?** Non. Attribuez aux consultants un autre rôle. - **Puis-je étendre leur accès ?** Oui. Modifiez la date d'expiration dans **Rôles** sur le **Utilisateurs** . - **Puis-je voir ce qu'a fait le consultant ?** Oui, dans Merge History et dans l'Audit Log. ### À suivre [Rôles et autorisations Définissez ce que chaque personne peut voir et modifier dans Dedupely, avec les rôles intégrés ou les vôtres.](https://dedupe.ly/knowledge-base/roles-and-permissions) ### Toujours bloqué ? Notre équipe aide sur chaque offre et pendant l'essai gratuit, par chat, e-mail ou Zoom. - Besoin d'aide ? [Contacter le support](https://dedupe.ly/contact) - Des questions sur les offres ? [Réserver un Zoom avec un commercial](https://meetings.dedupe.ly/meetings/gaby-salinas/kb-zoom-scheduler) - Vous lisez ceci avec un modèle ? [Lire cette page en Markdown](https://dedupe.ly/knowledge-base/giving-a-consultant-or-agency-temporary-access.md) - Vous lui donnez tout le site ? [Lire llms.txt](https://dedupe.ly/llms.txt) Derrière l'article ### Gaby Salinas Assistante marketing chez Dedupely Gaby Salinas est arrivée aux données CRM depuis le marketing et la publicité, si bien qu'elle aborde les doublons sous deux angles : la logique de correspondance et de fusion qui les sous-tend, et ce qu'ils provoquent chez les personnes qui utilisent le CRM, comme le commercial qui appelle un client deux fois, l'administrateur à qui l'on reproche la situation et le nettoyage que personne ne veut entreprendre. En tant qu'assistante marketing chez Dedupely, elle suit la manière dont les équipes RevOps, les utilisateurs finaux, les consultants et les équipes techniques travaillent réellement avec leurs données : les enregistrements auxquels ils cessent de faire confiance, les solutions de contournement qu'ils mettent en place et le moment où ils décident enfin de procéder au nettoyage. Ce qu'elle découvre façonne l'essentiel de ce que Dedupely publie. [Se connecter avec Gaby sur LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/gbyslns) ### Commencez gratuitement 20 fusions gratuites en essai et autant d’assistance gratuite que nécessaire pour maîtriser vos doublons. [Essayer gratuitement](https://v2.app.dedupe.ly/signup)[Contacter les ventes](https://meetings.dedupe.ly/meetings/gaby-salinas/talk-to-sales) [Ou inscrivez-vous avec Google](https://v2.app.dedupe.ly/signup/google) Vous nettoyez des CRM pour vos clients ? [Voir le programme partenaires](https://dedupe.ly/become-a-partner)