# Cómo organizar la deduplicación del CRM en equipo | Dedupely > Reparte la deduplicación entre Marketing, Ventas y Operaciones: roles, revisiones, notificaciones y registro de auditoría, para que nadie fusione lo que no debe. - URL: https://dedupe.ly/es/knowledge-base/working-as-a-team - Section: knowledge-base - Site index: https://dedupe.ly/llms.txt - Any page: append `.md` to its URL for this plain-text form --- ## Trabajar en equipo en Dedupely Por [Gaby Salinas](https://www.linkedin.com/in/gbyslns) Actualizado 28 de octubre de 2026 Reparte el trabajo de deduplicación entre equipos, sin que nadie fusione registros que no debe. Los duplicados afectan a todos los equipos que usan tu CRM: marketing es dueño de los contactos de formularios, ventas de las cuentas y operaciones de las integraciones. En Dedupely, puedes reunirlos a todos en una cuenta: los usuarios son ilimitados en todos los planes y en la prueba gratuita de 7 días, sin cuotas por usuario. Este playbook muestra cómo repartir el trabajo: quién debe ser Admin, cómo pasar coincidencias entre equipos con Manual Review, cómo recibe avisos cada persona y cómo ver quién hizo qué. ### ¿Quién debe ser Admin y quién User? | Rol | Puede | Dáselo a | | --- | --- | --- | | **Admin** | Todo, incluido **Company Settings**: usuarios, facturación, seguridad y el Audit Log | 1–2 personas responsables de la cuenta, como un responsable de RevOps o del CRM | | **User** | Todas las funciones y herramientas de Dedupely, pero no Company Settings | Todos los demás que revisan o fusionan duplicados | **¿Varios CRM conectados?** Cada CRM tiene sus propios usuarios, roles y ajustes, así que añade a cada persona a todos los CRM en los que trabaje. Consulta [Varios CRM en una cuenta de Dedupely](https://dedupe.ly/knowledge-base/several-crms-in-one-dedupely-account). Los Users pueden fusionar, cambiar Merge Rules y activar Auto Merge, igual que los Admins. Acordad en equipo quién cambia reglas y automatizaciones, para que los cambios no se solapen. Consulta [Usuarios](https://dedupe.ly/knowledge-base/users). ### Cómo repartir el trabajo entre equipos Añadido 9 de julio de 2026 Da a cada equipo los objetos y búsquedas que corresponden a los datos de los que es responsable: | Equipo | Responsable de | Búsquedas habituales | | --- | --- | --- | | **Marketing** | Contactos de formularios, eventos e importaciones | Formularios web, listas de eventos | | **Ventas o Sales Ops** | Empresas, cuentas y negocios | Empresas por dominio, negocios por empresa e importe | | **RevOps o admin del CRM** | Merge Rules, Safety Settings, Auto Merge, integraciones | Búsquedas para integraciones y sincronizaciones | | **Customer Success** | Cuentas de clientes con tickets abiertos o renovaciones | Revisa las coincidencias en Manual Review antes de fusionarlas | **Acordad quién atiende las alertas de Auto Match de cada búsqueda**, ya que llegan a todos los de la cuenta. **Pon nombre a tus búsquedas** para que todos sepan quién es responsable de qué, p. ej. "Contacts · Web forms · Marketing" o "Companies · Domain · Sales Ops". ### Cómo pasar coincidencias a otro equipo con Manual Review Manual Review es la forma en que un equipo pide a otro que decida: - La persona que revisa una búsqueda selecciona las coincidencias de las que no está segura. - Hace clic en **Send to Manual Review**. - El otro equipo abre el **Manual Review** pestaña de esa búsqueda (o **Duplicate Searches** → el objeto → **Manual Review**) y fusiona o rechaza cada coincidencia. Acordad un momento semanal para vaciar la cola. Las coincidencias en Manual Review nunca se fusionan automáticamente, tampoco con Auto Merge. Consulta [Manual Review](https://dedupe.ly/knowledge-base/manual-review). ### Cómo recibe avisos cada persona Cada persona gestiona sus propias notificaciones en **My Account** → **Notificaciones**: - **Informe de duplicados:** un correo semanal (por defecto) o mensual sobre tus duplicados. - **New Duplicate Alerts:** un correo cuando una búsqueda alcanza el número de coincidencias fijado en su Auto Match. Lo recibe todo el mundo en la cuenta. Está activado por defecto, y cada persona puede desactivarlo en Notifications. Consulta [Notificaciones](https://dedupe.ly/knowledge-base/notifications). ### Cómo ver quién hizo qué - **Merge History:** cada fusión, con los registros originales y los valores que ganaron. Consulta [Merge History](https://dedupe.ly/knowledge-base/merge-history). - **Audit Log (solo Admins):** cada acción de tu cuenta, incluidas fusiones, análisis, cambios en Duplicate Searches, invitaciones, cambios de rol e inicios de sesión, con el usuario y la hora. Consulta [Audit Log](https://dedupe.ly/knowledge-base/audit-log). ### Cómo mantener segura la cuenta Los administradores pueden fijar reglas de contraseña y la autenticación en dos pasos para todos en **Company Settings**. Consulta [Política de seguridad](https://dedupe.ly/knowledge-base/security-policy). ### Configuración de ejemplo Una empresa B2B de 200 personas con HubSpot: - **Admins:** el responsable de RevOps y el admin del CRM. - **Usuarios:** dos especialistas en marketing ops, un analista de sales ops y un responsable de customer success. - **Marketing** se encarga de "Contacts · Web forms" (Auto Merge, As soon as possible) y "Contacts · Events" (Auto Match). - **Sales Ops** se encarga de "Companies · Domain" (Auto Match) y envía las coincidencias dudosas a Manual Review para el responsable de la cuenta. - **Customer Success** vacía Manual Review cada jueves para las cuentas de clientes. - **RevOps** se encarga de las Merge Rules y los Safety Settings, y revisa el Audit Log cada trimestre. ### Errores comunes - **Todos son Admin.** Deja el rol Admin a las 1–2 personas que gestionan usuarios, facturación y seguridad. - **Nadie se encarga de una búsqueda.** Las búsquedas sin responsable dejan de revisarse, y nadie actúa sobre sus alertas de Auto Match. - **Cambiar Merge Rules sin avisar a nadie.** Las Merge Rules se aplican a todas las fusiones futuras, incluido Auto Merge. Acordad quién las cambia. - **Rechazar coincidencias que pertenecen a otro equipo.** Si no son tus datos, envíalos a Manual Review. - **Compartir un mismo inicio de sesión.** Pierdes el registro de auditoría. Invita a cada persona. ### Preguntas frecuentes sobre trabajar en equipo - **¿Cuántos usuarios puedo añadir?** Tantos como necesites. Los usuarios son ilimitados en todos los planes y en la prueba gratuita de 7 días, sin cuotas por usuario. - **¿Puedo limitar lo que puede hacer un User?** Los Users pueden usar todas las funciones y herramientas de Dedupely. Solo Company Settings está limitado a los Admins. - **¿Puedo ver quién fusionó un registro?** Sí, si eres administrador. Consulta el Audit Log. - **¿Puedo asignar una coincidencia a una persona concreta?** No. Envíala a Manual Review y acordad quién vacía la cola de cada búsqueda. - **¿Los ajustes de notificación se aplican a todo el equipo?** Cada persona gestiona su propio Duplicate Report. Las New Duplicate Alerts llegan a todos los de la cuenta. Están activadas por defecto y cada persona puede desactivarlas. ### A continuación [Usuarios Invita a tu equipo y elige a qué puede acceder cada persona.](https://dedupe.ly/knowledge-base/users) ### Registro de cambios - 9 de julio de 2026 #### La asignación de usuarios a Duplicate Search se ha eliminado Duplicate Searches ya no tienen usuarios asignados. [Cada cambio en la base de conocimientos](https://dedupe.ly/knowledge-base#changelog) ### ¿Sigues atascado? Nuestro equipo ayuda en todos los planes y durante la prueba gratuita, por chat, correo o Zoom. - ¿Necesitas ayuda? [Habla con soporte](https://dedupe.ly/contact) - ¿Dudas sobre los planes? [Agenda un Zoom con ventas](https://meetings.dedupe.ly/meetings/gaby-salinas/talk-to-sales) - ¿Estás leyendo esto con un modelo? [Lee esta página en Markdown](https://dedupe.ly/knowledge-base/working-as-a-team.md) - ¿Quieres darle todo el sitio? [Leer llms.txt](https://dedupe.ly/llms.txt) Detrás del artículo ### Gaby Salinas Asistente de marketing en Dedupely Gaby Salinas llegó a los datos de CRM desde el marketing y la publicidad, por lo que analiza los duplicados desde dos perspectivas: la lógica de coincidencia y fusión que hay detrás de ellos, y lo que provocan en las personas que usan el CRM, como el comercial que llama dos veces a un cliente, el administrador al que se culpa y la limpieza que nadie quiere empezar. Como asistente de marketing en Dedupely, observa cómo los equipos de RevOps, los usuarios finales, los consultores y los equipos técnicos trabajan realmente con sus datos: los registros en los que dejan de confiar, las soluciones alternativas que crean y el momento en que finalmente deciden limpiar. Lo que descubre determina gran parte de lo que publica Dedupely. [Conecta con Gaby en LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/gbyslns) ### Empieza gratis 20 fusiones de prueba gratis y todo el soporte gratuito que necesite para controlar sus duplicados. [Habla con ventas](https://meetings.dedupe.ly/meetings/gaby-salinas/talk-to-sales)[Prueba gratis](https://v2.app.dedupe.ly/signup) [O regístrate con Google](https://v2.app.dedupe.ly/signup/google) ¿Limpias el CRM de tus clientes? [Ver el programa de partners](https://dedupe.ly/become-a-partner) Saltar al contenido