# Cómo encontrar y eliminar duplicados en Salesforce | Dedupely > Cómo deduplicar Salesforce paso a paso: encuentra Leads, Contacts y Accounts duplicados, fusiónalos en bloque y mantén tus Flows, triggers y sincronización. - URL: https://dedupe.ly/es/knowledge-base/salesforce-deduplication-guide - Section: knowledge-base - Site index: https://dedupe.ly/llms.txt - Any page: append `.md` to its URL for this plain-text form --- ## Guía de deduplicación en Salesforce Por [Gaby Salinas](https://www.linkedin.com/in/gbyslns) Actualizado 30 de octubre de 2026 Encuentra clientes potenciales, contactos y cuentas duplicadas en tu organización y combínalas en lote, paso a paso. Dedupely se conecta directamente a tu org de Salesforce para encontrar y fusionar duplicados, desde coincidencias exactas simples hasta casos complejos, sin romper tus Flows, triggers ni integraciones. Funciona con todas las ediciones de Salesforce. ### Antes de empezar - **Los permisos de Salesforce adecuados:** un perfil System Administrator, o un rol con **Modify All Data**, o **Editar** y **Eliminar** permisos sobre los objetos que quieres deduplicar. - **Salesforce conectado a Dedupely.** Consulta [Conecta tu CRM](https://dedupe.ly/knowledge-base/connect-your-crm). - **¿Org muy personalizada?** Conecta primero un Salesforce Sandbox para probar cómo afectan las fusiones a tus Flows, triggers de Apex e integraciones. ### Objetos de Salesforce compatibles Puedes deduplicar estos objetos de Salesforce: - Cuentas - Contactos - Leads - Oportunidades - Individuals, cuando tu org los usa - Objetos personalizados No puedes fusionar registros de tipos de objeto distintos, p. ej., un Lead con un Contact. ### Problemas habituales de duplicados en Salesforce Las orgs de Salesforce están muy personalizadas y las comparten muchos equipos, así que los administradores no pueden arriesgarse a romper procesos ni informes: - **Las Duplicate Rules tienen huecos.** Las reglas de coincidencia no detectan erratas, apodos ni diferencias de formato. Los registros guardados a la vez, como las filas de una importación, no se comparan entre sí. Y las Duplicate Rules no se ejecutan en algunas acciones, como convertir leads (salvo que Apex Lead Convert esté activado) o añadir registros con Lightning Sync o Einstein Activity Capture. - **La sincronización HubSpot-Salesforce.** Fusionar en un CRM sin tener en cuenta la sincronización puede provocar bucles de actualización, registros recreados o valores sobrescritos. - **Automatizaciones heredadas.** Años de triggers de Apex, Process Builders y Flows hacen que una fusión descuidada pueda disparar automatizaciones inesperadas o romper vínculos con ID antiguos. - **El límite de fusión de 3 registros y las alertas ignoradas.** Salesforce solo permite fusionar a mano 3 registros a la vez, y las Duplicate Rules suelen estar en "alert" en lugar de "block", así que los comerciales las ignoran. ### Cómo funciona la fusión nativa de Salesforce Añadido 24 de septiembre de 2026 Dedupely fusiona mediante la API de Salesforce. Tú controlas qué valores sobreviven con [Merge Rules](https://dedupe.ly/knowledge-base/merge-rules), pero cada fusión sigue las reglas propias de Salesforce: - **El registro maestro conserva su ID.** Los demás registros de la fusión van a la Papelera de reciclaje de Salesforce, donde se quedan 15 días antes de que Salesforce los elimine para siempre. - **Los registros relacionados se trasladan.** Los campos vacíos nunca sobrescriben datos existentes, y los registros hijos (Opportunities, Tasks, Cases, Notes y listas relacionadas personalizadas) se reasignan al registro maestro. - **Se ejecuta la automatización.** Las fusiones disparan eventos estándar de Salesforce, así que los triggers de Apex activos y los Flows activados por registro se ejecutan con normalidad. - **Dedupely fusiona las Opportunities y los objetos personalizados.** Salesforce no tiene fusión para ellos, así que Dedupely actualiza el registro que sobrevive, reasigna a él los registros hijos y elimina los demás. Los emails, archivos, notas, roles de contacto de oportunidad y líneas de producto de los demás no se mueven. - **Fusiones que Salesforce rechazaría:** registros que se apuntan entre sí, o valores de una lista de selección retirada. Dedupely los detecta antes de una fusión, y **Ajustes de seguridad** → **Opciones de fusión** decide si preguntar, corregir u omitir. Una coincidencia omitida pasa a la **Attention Required** pestaña. - **Las jerarquías de cuentas se mantienen intactas.** Una fusión se detiene si las cuentas están en la misma jerarquía padre–hijo. Cuando una cuenta padre se fusiona con otra cuenta, sus cuentas hijas pasan a la cuenta que se conserva. ### Cómo deduplicar registros de Salesforce, paso a paso - **Prueba primero.** Si tu org tiene mucho código personalizado, Flows o sincronizaciones entre sistemas, conecta un Sandbox y observa los efectos posteriores. En orgs estándar, abre **View Match Details** y revisa los resultados por campo en la columna **Merge Preview** antes de fusionar o automatizar. - **Deduplica tus datos heredados.** Fusiona primero los duplicados históricos. Así baja el riesgo de que registros antiguos sobrescriban datos activos en futuras fusiones automáticas. - **Decide qué es un duplicado para cada fuente.** Rastrea de dónde vienen los duplicados (Web-to-Lead, integraciones, la sincronización con HubSpot). Usa coincidencia estricta para la limpieza automática y deja los casos límite para revisión. - **Crea una Duplicate Search por escenario.** Crea una Duplicate Search distinta para cada origen o tipo de duplicado, en lugar de una búsqueda amplia. - **Protege los procesos posteriores con Auto Match.** Usa [Auto Match](https://dedupe.ly/knowledge-base/auto-match) para los casos límite. Recibes un aviso cuando los duplicados alcanzan tu umbral, y puedes fusionarlos, rechazarlos o enviarlos a [Manual Review](https://dedupe.ly/knowledge-base/manual-review) para un jefe de equipo. - **Automatiza.** Cuando tus búsquedas estén probadas frente a tus sistemas posteriores, activa Auto Merge con una programación para fusionar los duplicados recurrentes de formularios e integraciones. ### Qué pasa después Después de cada fusión en Salesforce: - **El registro maestro conserva su ID**, y todos los registros relacionados pasan a él. - **Tu automatización se ejecuta.** Revisa los Flows o triggers de Apex que escuchan fusiones o eliminaciones. - **HubSpot también se fusiona.** Si HubSpot y Salesforce están vinculados en Dedupely, los registros de HubSpot correspondientes se fusionan en la misma acción. Consulta [Fusionar duplicados con la integración HubSpot-Salesforce activa](https://dedupe.ly/knowledge-base/merging-with-hubspot-salesforce-integration). - **Cada fusión queda registrada** en [Merge History](https://dedupe.ly/knowledge-base/merge-history). La mayoría de las fusiones se pueden deshacer en 30 días desde Merge History, excepto las fusiones hechas en Salesforce y HubSpot a la vez (consulta [Deshacer una fusión](https://dedupe.ly/knowledge-base/undo-a-merge)), pero trata cada fusión como permanente. Para fusiones antiguas, descarga tu Merge History y úsalo para restaurar los valores originales en Salesforce. ### Solución de problemas **No puedo conectar Salesforce, o las fusiones fallan.** Puede que a tu usuario de Salesforce le falten permisos. Necesitas un perfil System Administrator, **Modify All Data**, o **Editar** y **Eliminar** sobre ese objeto. Pide a tu admin de Salesforce que actualice tu perfil y vuelve a intentarlo. **Una fusión activó una automatización que no esperaba.** Las fusiones disparan los eventos estándar de Salesforce, así que se ejecutan los Flows y los triggers de Apex. Prueba tus Duplicate Searches en un Sandbox, y pausa o ajusta la automatización antes de fusionar en producción. **Los registros fusionados siguen volviendo, o los valores cambian de un lado a otro entre HubSpot y Salesforce.** Normalmente es la sincronización HubSpot-Salesforce. Consulta [Fusionar duplicados con la integración HubSpot-Salesforce activa](https://dedupe.ly/knowledge-base/merging-with-hubspot-salesforce-integration). **Sobrevivieron los valores equivocados en una fusión.** Revisa tu regla de Primary Record y añade reglas por campo en [Merge Rules](https://dedupe.ly/knowledge-base/merge-rules). Revisa algunas coincidencias antes de tu próxima fusión en bloque. ### Preguntas frecuentes sobre la deduplicación en Salesforce - **¿Necesito una edición concreta de Salesforce para usar Dedupely?** No. Dedupely funciona con todas las ediciones de Salesforce. - **¿Por qué mis Duplicate Rules de Salesforce no detectan todos mis duplicados?** Las reglas de coincidencia estándar suelen pasar por alto erratas, apodos y variaciones de dirección. Los registros guardados a la vez, como las filas de una importación, no se comparan entre sí, y las reglas no se ejecutan en algunas acciones, como la conversión de leads sin Apex Lead Convert. - **¿Puedo fusionar duplicados en bloque en Salesforce?** No de forma nativa. Salesforce te obliga a fusionar a mano, hasta 3 registros a la vez. Dedupely fusiona en bloque miles de registros en una sola acción. - **¿Adónde van los registros perdedores tras una fusión?** A tu Papelera de reciclaje de Salesforce, donde se quedan 15 días y pueden restaurarse antes de que Salesforce los elimine definitivamente. - **¿Puedo fusionar registros con la integración HubSpot-Salesforce activada?** Sí. Puedes fusionar registros con Dedupely mientras la integración HubSpot-Salesforce está activa. Lee nuestra guía sobre [la integración HubSpot-Salesforce](https://dedupe.ly/knowledge-base/merging-with-hubspot-salesforce-integration) primero para evitar bucles de sincronización. - **¿Puedo controlar qué registro y qué valores ganan?** Sí. Las Merge Rules te permiten elegir el registro maestro (p. ej., el más antiguo, el más nuevo o el más completo) y fijar reglas campo a campo para campos estándar y personalizados. - **¿Puedo emparejar Accounts por su dominio de empresa?** Sí. Usa Domain Root para comparar webs por su raíz (ignorando *www*, *.com*, etc.), e Ignored Terms para omitir sufijos legales como *Inc.* o *LLC* en los nombres de Account. - **¿Puedo deduplicar Opportunities y Custom Objects?** Sí. Salesforce no tiene fusión para ellos, así que Dedupely los fusiona por su cuenta: actualiza el registro que se conserva, reasigna los registros hijos y elimina los demás. - **¿Puedo probar antes en un Sandbox?** Sí. Los registros de Sandbox cuentan para el límite de registros de tu plan como cualquier otro registro sincronizado. ### A continuación [How to Find Duplicates Crea tu primera Duplicate Search y elige qué cuenta como duplicado.](https://dedupe.ly/knowledge-base/how-to-find-duplicates) ### Registro de cambios - 24 de septiembre de 2026 #### Elige opciones antes de una fusión arriesgada Dedupely predice cuatro rechazos de CRM antes de una fusión: límites de asociación y recuento de merges de HubSpot, registros de Salesforce que se referencian entre sí, y valores de picklist retirados de Salesforce. Selecciona Siempre preguntar, la solución u Omitir en Configuración de seguridad. Una coincidencia omitida se mueve a Requiere atención. [Cada cambio en la base de conocimientos](https://dedupe.ly/knowledge-base#changelog) ### ¿Sigues atascado? Nuestro equipo ayuda en todos los planes y durante la prueba gratuita, por chat, correo o Zoom. - ¿Necesitas ayuda? [Habla con soporte](https://dedupe.ly/contact) - ¿Dudas sobre los planes? [Agenda un Zoom con ventas](https://meetings.dedupe.ly/meetings/gaby-salinas/talk-to-sales) - ¿Estás leyendo esto con un modelo? [Lee esta página en Markdown](https://dedupe.ly/knowledge-base/salesforce-deduplication-guide.md) - ¿Quieres darle todo el sitio? [Leer llms.txt](https://dedupe.ly/llms.txt) Detrás del artículo ### Gaby Salinas Asistente de marketing en Dedupely Gaby Salinas llegó a los datos de CRM desde el marketing y la publicidad, por lo que analiza los duplicados desde dos perspectivas: la lógica de coincidencia y fusión que hay detrás de ellos, y lo que provocan en las personas que usan el CRM, como el comercial que llama dos veces a un cliente, el administrador al que se culpa y la limpieza que nadie quiere empezar. Como asistente de marketing en Dedupely, observa cómo los equipos de RevOps, los usuarios finales, los consultores y los equipos técnicos trabajan realmente con sus datos: los registros en los que dejan de confiar, las soluciones alternativas que crean y el momento en que finalmente deciden limpiar. Lo que descubre determina gran parte de lo que publica Dedupely. [Conecta con Gaby en LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/gbyslns) ### Empieza gratis 20 fusiones de prueba gratis y todo el soporte gratuito que necesite para controlar sus duplicados. [Habla con ventas](https://meetings.dedupe.ly/meetings/gaby-salinas/talk-to-sales)[Prueba gratis](https://v2.app.dedupe.ly/signup) [O regístrate con Google](https://v2.app.dedupe.ly/signup/google) ¿Limpias el CRM de tus clientes? [Ver el programa de partners](https://dedupe.ly/become-a-partner) Saltar al contenido