# Tus primeros 45 minutos con Dedupely para Salesforce | Dedupely > Configura Dedupely y haz tu primera fusión en Salesforce en 45 minutos, desde conectar la org hasta revisar los cambios en Merge History. Inicio paso a paso. - URL: https://dedupe.ly/es/blog/salesforce/primeros-45-minutos-dedupely-salesforce - Section: blog - Published: 2025-08-21 - Site index: https://dedupe.ly/llms.txt - Any page: append `.md` to its URL for this plain-text form --- Saltar al contenido [Nuevo Dedupely Intelligence Ahora en todos los planes de pago, mensuales o anuales.](https://dedupe.ly/ai-deduplication) [Blog](https://dedupe.ly/blog) [Salesforce](https://dedupe.ly/blog/salesforce) ## Tus primeros 45 minutos con Dedupely para Salesforce Configura Dedupely y ejecuta tu primera fusión en Salesforce en 45 minutos, de la conexión al Merge History. Publicado 21 de agosto de 2025 # min de lectura En los primeros cuarenta y cinco minutos con Dedupely, puedes conectar Salesforce, crear tu primera Duplicate Search, probar reglas de fusión y ejecutar tu primera fusión. Esta guía divide el proceso en pasos claros para que sepas exactamente qué hacer desde el momento en que ingresas. ### Conecta Salesforce a Dedupely (0–5 minutos) - Inicia sesión en Dedupely y haz clic en **Conecta Salesforce** - Autorice el acceso a la API cuando se le solicite - Elige qué objetos de Salesforce (leads, contactos, cuentas) sincronizar con Dedupely - Comprueba que esos objetos aparecen en tu panel de Dedupely > Así te aseguras de que Dedupely está conectado y centrado solo en los objetos con los que vas a trabajar. ### Elija el objeto adecuado para empezar (5–10 minutos) No todos los objetos de Salesforce se comportan igual con los duplicados. Empieza por los más fáciles de gestionar y pasa después a los más complejos. Empieza con **Leads** - Suelen venir de importaciones o listas de marketing. - Menos riesgo, porque no suelen estar vinculados a Oportunidades. Pasa a **Contactos** - Más delicados, porque se conectan directamente con Cuentas y Oportunidades. - Aquí la deduplicación afecta directamente a la actividad comercial. Guardar **Cuentas** para el final - Las cuentas son lo más complejo porque suelen arrastrar datos relacionados (oportunidades, casos, campañas) - Cuando llegues aquí, ya estarás familiarizado con Duplicate Searches y Merge Rules Empezar en este orden mantiene sencillas las primeras fusiones y reduce el riesgo de alterar registros críticos. ### Crea tu primera Duplicate Search (10-20 minutos) Ahora que elegiste un objeto, es hora de crear tu primera Duplicate Search en Dedupely. Una Duplicate Search es donde defines qué cuenta como duplicado en tu org de Salesforce. - En Dedupely, crea una nueva Duplicate Search para tu objeto seleccionado (Leads, Contacts o Accounts) - Añade opciones de coincidencia de alta certeza para encontrar primero los duplicados evidentes. Por ejemplo: - Leads → Nombre + Email: coincidencia exacta - Contactos → Nombre + Apellidos + Email: coincidencia exacta - Cuentas → Nombre de la cuenta + Sitio web: coincidencia exacta - Ejecuta el escaneo en Dedupely. - Revisa los registros duplicados encontrados. > Las Duplicate Searches son la base de todo trabajo de deduplicación, dándote control sobre cómo se definen los duplicados en tu organización. ### Configura las merge rules antes de fusionar (20–30 minutos) Antes de tu primera fusión, configura las Merge Rules en Dedupely. Estas reglas deciden qué valores se conservan al combinar duplicados. - En Dedupely, abre **Merge Rules**. - Decide qué campos deben “ganar” en una fusión. Por ejemplo: - Propietario → conserva el registro vinculado a una Oportunidad - Fecha de creación → conserva el registro más reciente - Campos personalizados → conserva el registro con los datos más completos Configurar las reglas de fusión garantiza que los datos de los que dependes para la propiedad, los informes y la automatización sigan siendo exactos tras la fusión. ### Ejecuta tu primera fusión (30–35 minutos) Con tu Duplicate Search y Merge Rules listos, es hora de fusionar un pequeño grupo de registros. - De los resultados de tu Duplicate Search, revisa entre 5 y 10 registros duplicados coincidentes. - Haz clic en el nombre de un grupo para revisar los registros en paralelo. Así confirmas que son duplicados reales antes de fusionar. - Elige cómo fusionar: - **Uno a uno:** Selecciona un registro duplicado y haz clic en **Fusiona.** - **Combinación personalizada:** Abre un registro duplicado y decide qué valores ganan campo a campo, registro a registro. - **Fusión en bloque (lote pequeño):** Selecciona varios grupos y fusiónalos de una vez. - **Fusión masiva (conjunto completo):** Si lo tiene claro, fusione todos los grupos coincidentes de una vez. > Empezar con un conjunto pequeño es una buena forma de ver cómo funcionan tus Merge Rules antes de ampliar. ### Revisar resultados y registros (35–40 minutos) Después de tu primera fusión, dedica unos minutos a comprobar que todo ha salido como esperabas. - En Dedupely, abre la página **Historial** para confirmar que las fusiones se han completado. - En Salesforce, revisa 5-10 de los registros fusionados. Comprueba que: - **Propietarios** están intactos - **Oportunidades** siguen vinculados a los registros correctos - **Campos** se conservaron según tus Merge Rules ### Planifica el siguiente paso (40–45 minutos) Con la primera fusión hecha, decide cómo vas a mantener el proceso en marcha. - Programa un escaneo recurrente de leads; semanal funciona bien en casi todas las orgs. - Activa Auto Merge en una Duplicate Search de alta certeza. Por ejemplo, Leads con Nombre + Apellido + Email: Coincidencia exacta - Comparte los resultados con Ventas o Marketing para que sepan que los duplicados están bajo control. En los primeros cuarenta y cinco minutos con Dedupely, conectaste Salesforce, creaste una Duplicate Search, configuraste Merge Rules y ejecutaste tu primer merge. Desde aquí puedes: - Ejecuta fusiones masivas para grupos grandes - Activa Auto Merge para Duplicate Searches de alta certeza - Programa análisis periódicos para mantener los duplicados bajo control Si necesitas ayuda, todas las suscripciones, incluida la prueba de 7 días, incluyen servicio de atención al cliente ilimitado. Nuestro equipo de soporte puede guiarte a través de la configuración de Dedupely para tu organización Salesforce, ya sea configurando Duplicate Searches, definiendo Merge Rules, revisando tus primeros análisis o configurando configuraciones avanzadas. Detrás del artículo ### Clinton Skakun Fundador de Dedupely Clinton Skakun es el fundador de Dedupely, donde crea soluciones para los problemas cotidianos que los equipos encuentran al trabajar con sus datos. Convierte los problemas tediosos que los equipos soportan cada día en oportunidades: mejores herramientas, menos trabajo manual y más espacio para crecer. ### Contacta con nosotros Con gusto te ayudamos a configurarlo. #### Escríbenos un mensaje Es probable que ya tengamos la respuesta a tu pregunta help@dedupe.ly ¡Email copiado al portapapeles! [Reservar un Zoom Tanto si empiezas como si vas a por todas. ¡Hablemos! Reserva un Zoom](https://meetings.dedupe.ly/meetings/gaby-salinas/dedupely-zoom-scheduler) ### Artículos relacionados No te pierdas nuestros últimos artículos y novedades. - [Fusiona duplicados de Salesforce en masa con Dedupely Las fusiones nativas de Salesforce van de par en par. La fusión masiva resuelve cientos de conjuntos coincidentes con un clic, con el mismo paso de revisión antes. Clinton Skakun 15 de agosto de 2025](https://dedupe.ly/blog/salesforce/bulk-merge-duplicates-in-salesforce-using-dedupely) - [Salesforce Mejores prácticas de gobernanza de datos de Salesforce y plantilla Define estándares, propietarios y reglas de duplicados en Salesforce. Usa este marco de seis áreas, tabla de roles y plantilla de política. Gaby Salinas 15 de octubre de 2026](https://dedupe.ly/blog/salesforce/the-complete-salesforce-data-governance-guide) - [Salesforce Limpia tu org heredada de Salesforce con Dedupely Un plan por fases para un CRM que no montaste tú: mira qué has heredado, saca los duplicados evidentes, ajusta la lógica de coincidencia y hazlo repetible. Clinton Skakun 26 de agosto de 2025](https://dedupe.ly/blog/salesforce/cleanup-your-salesforce-inherited-org-with-dedupely) [Ver todo](https://dedupe.ly/blog) ### Empieza gratis 20 fusiones de prueba gratis y todo el soporte gratuito que necesite para controlar sus duplicados. 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