# Cómo fusionar duplicados de CRM con seguridad | Dedupely > Todas las formas en que Dedupely protege tus fusiones: ajustes de seguridad, vistas previas, colas de revisión, Merge Rules, controles y Merge History. - URL: https://dedupe.ly/es/base-de-conocimiento/seguridad-fusion - Section: knowledge-base - Site index: https://dedupe.ly/llms.txt - Any page: append `.md` to its URL for this plain-text form --- Saltar al contenido [Nuevo Dedupely Intelligence Ahora en todos los planes de pago, mensuales o anuales.](https://dedupe.ly/ai-deduplication) ## Cómo fusionar duplicados de CRM con seguridad Por [Gaby Salinas](https://www.linkedin.com/in/gbyslns) Actualizado 11 de noviembre de 2026 Todas las formas en que Dedupely te ayuda a fusionar duplicados con seguridad, antes, durante y después de una fusión. Fusionar cambia tu CRM, así que Dedupely te da salvaguardas en cada paso: reglas que apartan las coincidencias arriesgadas, vistas previas antes de fusionar, colas para las coincidencias dudosas, controles mientras se ejecutan las fusiones y un registro completo después. Este artículo es un resumen, con enlaces a los detalles. ### Antes de fusionar - **Conectar es seguro.** Conectar y sincronizar un CRM nunca fusiona, edita ni elimina nada. Consulta [Sincronización de registros](https://dedupe.ly/knowledge-base/syncing-records). - **Safety Settings están activados por defecto.** Apartan automáticamente las coincidencias arriesgadas (ver abajo). - **Previsualiza cada fusión.** Los valores ganadores aparecen en negrita en tus resultados, y la **Merge Preview** columna en **View Match Details** muestra el registro final. - **Prueba primero.** Haz 1–2 Single Merges y revisa el resultado en tu CRM antes de una fusión en bloque. En la prueba gratuita tienes 20 fusiones gratis para probar. - **Salesforce Sandbox.** Prueba tus búsquedas y Merge Rules en un Sandbox antes de producción. Consulta la [Guía de deduplicación en Salesforce](https://dedupe.ly/knowledge-base/salesforce-deduplication-guide). ### Ajustes de seguridad Añadido 28 de julio de 2026 Los Safety Settings excluyen las coincidencias arriesgadas de la selección en bloque y de Auto Merge. Están en **Ajustes de seguridad** en el menú izquierdo, en **Merge Rules**. Usa el desplegable **Record Type** para fijar reglas distintas para cada objeto. - **Registros por coincidencia:** las coincidencias con más registros que tu límite se apartan. El valor por defecto es 20. Las coincidencias muy grandes suelen indicar que la lógica de búsqueda es demasiado amplia. - **Datos de baja calidad o de ejemplo:** aparta las coincidencias basadas en datos de relleno, de prueba o de baja calidad, como "test@test.com" o "John Doe". Activado por defecto. - **Valores muy cortos:** aparta las coincidencias basadas en valores muy cortos, que a menudo causan coincidencias falsas. Desactivado por defecto. - **Merges that would break the HubSpot-Salesforce Integration sync** (empresas de HubSpot): aparta las coincidencias cuyas empresas se sincronizan con Salesforce Accounts distintas. Consulta [Fusionar duplicados con la integración HubSpot-Salesforce activa](https://dedupe.ly/knowledge-base/merging-with-hubspot-salesforce-integration). Las coincidencias que activan una regla van a la pestaña **Excluded** de la parte superior de tu Duplicate Search. Los cambios en tus Safety Settings se aplican tras el próximo análisis. Consulta [Coincidencias excluidas](https://dedupe.ly/knowledge-base/excluded-matches). #### Opciones de fusión Añadido 26 de septiembre de 2026 HubSpot limita cuántas asociaciones puede tener un registro y cuántas veces puede fusionarse. Las opciones de fusión son respuestas fijas para estas situaciones, para que no tengas que decidir en cada fusión: | Situación | Tus opciones | | --- | --- | | **Demasiadas asociaciones que mover** | **Always ask**, **Fusionar y conservar las asociaciones que quepan**, o **Omitir** | | **Demasiadas fusiones pasadas en el mismo registro** | **Always ask**, **Merge by copying the data over**, o **Omitir** | **Always ask** te pregunta en cada fusión. Las demás respuestas se aplican sin preguntar. Auto Merge no puede preguntar, así que omite las coincidencias configuradas en **Always ask**. Las Merge choices también cubren las empresas matriz e hija de HubSpot, los registros de Salesforce que se apuntan entre sí y los valores de picklist retirados de Salesforce. ### Decidir qué fusionar - **Manual Review:** envía las coincidencias que te generan dudas a una cola aparte, para que decida la persona adecuada. Consulta [Manual Review](https://dedupe.ly/knowledge-base/manual-review). - **Rechazar:** descarta las coincidencias que no son duplicados, para que dejen de aparecer. Consulta [Coincidencias rechazadas](https://dedupe.ly/knowledge-base/rejected-matches). - **Auto Match antes que Auto Merge:** recibe avisos de las coincidencias nuevas y revísalas antes de dejar que Auto Merge se encargue de una búsqueda. Consulta [Auto Match](https://dedupe.ly/knowledge-base/auto-match). ### Controlar el resultado - **Primary Record y Merge Rules por campo** decide qué valores se conservan en cada fusión. Consulta [Merge Rules](https://dedupe.ly/knowledge-base/merge-rules). - **Custom Merge** te deja elegir tú cada valor en los casos límite. Consulta [How to Merge Duplicates](https://dedupe.ly/knowledge-base/how-to-merge-duplicates). ### Mientras se ejecutan las fusiones - **Estados de fusión** muestran cada fusión como Pending, Merging, Finished o Error. - **Cancel all** detiene una fusión en bloque o un Auto Merge en curso. Las fusiones ya en marcha terminan; el resto se cancela. - **Pause o Disable** Auto Merge en cualquier momento desde su panel. ### Después de fusionar - **Merge History** registra cada fusión: los registros originales y los valores que ganaron. Puedes descargarlo como CSV. Consulta [Merge History](https://dedupe.ly/knowledge-base/merge-history). - **Trata cada fusión como permanente.** La mayoría de las fusiones se pueden deshacer en 30 días (consulta [Deshacer una fusión](https://dedupe.ly/knowledge-base/undo-a-merge)); para las antiguas, usa el CSV de Merge History para restaurar los valores originales en tu CRM. - **El Audit Log** registra cada fusión y cada cambio de configuración de su cuenta, para cualquier persona con acceso a ella. Consulte [Audit Log](https://dedupe.ly/knowledge-base/audit-log). ### Buenas prácticas para fusionar - **Previsualiza antes de fusionar.** Revisa la columna Merge Preview, o haz algunos Single Merges, antes de una fusión en bloque o de Auto Merge. - **Crea búsquedas sólidas.** Compara al menos 3 campos (p. ej., First Name, Last Name y Email). - **Vigila las coincidencias grandes.** Una coincidencia con un número de registros inusualmente alto suele indicar una lógica de búsqueda débil o filtros que faltan. - **Controla el resultado.** Usa Merge Rules para decidir qué valores ganan. ### Solución de problemas **Falta una coincidencia que esperaba.** Puede que haya activado un ajuste de Safety Settings. Revisa la **Excluded** en la parte superior de tu Duplicate Search. **Se excluyó una coincidencia pequeña aunque está por debajo de mi límite de registros.** Probablemente activó otra regla: datos de relleno o valores muy cortos. **He cambiado mis Safety Settings pero no ha cambiado nada.** Los cambios se aplican tras el próximo análisis. Haz clic en **Scan** en tu Duplicate Search. **Una fusión no salió como esperaba.** Revisa lo que pasó en [Merge History](https://dedupe.ly/knowledge-base/merge-history), ajusta tus [Merge Rules](https://dedupe.ly/knowledge-base/merge-rules), y utilice el CSV de Merge History para restaurar los valores originales si hace falta. Si los registros no eran duplicados, deshaga la fusión en un plazo de 30 días. ### Preguntas frecuentes sobre la seguridad de las fusiones - **¿Los Safety Settings borran datos malos de mi CRM?** No. Solo impiden que se fusionen en Dedupely las coincidencias arriesgadas. Los datos de tu CRM no cambian. - **¿Puedo fusionar igualmente una coincidencia de la pestaña Excluded?** Sí. La pestaña Excluded es una zona de espera, no un bloqueo. Puedes fusionar, rechazar o enviar la coincidencia a Manual Review. - **¿Cuándo se aplican los cambios en Safety Settings?** Tras tu próximo escaneo. - **¿Puedo deshacer una fusión?** Sí, durante 30 días en la mayoría de las fusiones, desde Merge History. Deshacer sirve para registros que no eran duplicados, así que trata cada fusión como permanente. Consulta [Deshacer una fusión](https://dedupe.ly/knowledge-base/undo-a-merge). ### A continuación [Merge History: consulta y exporta cada fusión Consulta cada fusión que ejecutó Dedupely, qué registro se mantuvo y qué valores conservó.](https://dedupe.ly/knowledge-base/merge-history) ### Registro de cambios - 26 de septiembre de 2026 #### Opción de fusión para empresas padre e hija en HubSpot Fusionar una compañía de HubSpot con su padre o hijo pide confirmación primero, y puede eliminar el vínculo padre-hijo para que la fusión se realice. Siempre preguntar es el predeterminado. Establece tu respuesta en Configuración de seguridad. - 24 de septiembre de 2026 #### Elige opciones antes de una fusión arriesgada Dedupely predice cuatro rechazos de CRM antes de una fusión: límites de asociación y recuento de merges de HubSpot, registros de Salesforce que se referencian entre sí, y valores de picklist retirados de Salesforce. Selecciona Siempre preguntar, la solución u Omitir en Configuración de seguridad. Una coincidencia omitida se mueve a Requiere atención. - 28 de julio de 2026 #### Vincula HubSpot con Salesforce antes de fusionar registros sincronizados Empareja un portal de HubSpot con su organización de Salesforce. Dedupely advierte antes de una fusión que rompería la integración HubSpot-Salesforce, un Safety Setting puede excluir esas coincidencias, y Merge Preview mantiene la Cuenta sincronizada como Principal. - 9 de julio de 2026 #### Pestaña Excluded y Safety Settings Las coincidencias excluidas por Ajustes de seguridad pasan a su propia pestaña Excluidos. Establece las reglas por tipo de registro. [Cada cambio en la base de conocimientos](https://dedupe.ly/knowledge-base#changelog) ### ¿Sigues atascado? Nuestro equipo ayuda en todos los planes y durante la prueba gratuita, por chat, correo o Zoom. - ¿Necesitas ayuda? [Habla con soporte](https://dedupe.ly/contact) - ¿Dudas sobre los planes? [Agenda un Zoom con ventas](https://meetings.dedupe.ly/meetings/gaby-salinas/kb-zoom-scheduler) - ¿Estás leyendo esto con un modelo? [Lee esta página en Markdown](https://dedupe.ly/knowledge-base/merge-safety.md) - ¿Quieres darle todo el sitio? [Leer llms.txt](https://dedupe.ly/llms.txt) Detrás del artículo ### Gaby Salinas Asistente de marketing en Dedupely Gaby Salinas llegó a los datos de CRM desde el marketing y la publicidad, por lo que analiza los duplicados desde dos perspectivas: la lógica de coincidencia y fusión que hay detrás de ellos, y lo que provocan en las personas que usan el CRM, como el comercial que llama dos veces a un cliente, el administrador al que se culpa y la limpieza que nadie quiere empezar. Como asistente de marketing en Dedupely, observa cómo los equipos de RevOps, los usuarios finales, los consultores y los equipos técnicos trabajan realmente con sus datos: los registros en los que dejan de confiar, las soluciones alternativas que crean y el momento en que finalmente deciden limpiar. Lo que descubre determina gran parte de lo que publica Dedupely. [Conecta con Gaby en LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/gbyslns) ### Empieza gratis 20 fusiones de prueba gratis y todo el soporte gratuito que necesite para controlar sus duplicados. [Prueba gratis](https://v2.app.dedupe.ly/signup)[Habla con ventas](https://meetings.dedupe.ly/meetings/gaby-salinas/talk-to-sales) [O regístrate con Google](https://v2.app.dedupe.ly/signup/google) ¿Limpias el CRM de tus clientes? [Ver el programa de partners](https://dedupe.ly/become-a-partner)