# Roles y permisos: roles integrados y personalizados | Dedupely

> Decide qué puede ver y cambiar cada persona en Dedupely: Admin, Data Manager, Accountant y Read-only User, roles a medida, fechas de caducidad y registros propios.

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## Roles y Permisos

Por
[Gaby Salinas](https://www.linkedin.com/in/gbyslns)
Actualizado 11 de noviembre de 2026
Decide qué puede ver y cambiar cada persona en Dedupely, con roles integrados o personalizados.
Los roles determinan lo que cada persona de su cuenta de Dedupely puede ver y hacer. Cada rol es un conjunto de permisos, desde Usuarios y Facturación hasta fusionar y Auto Merge, y cada permiso puede configurarse como Sin acceso, Solo lectura o Lectura y modificación. Use los cuatro roles integrados o cree los suyos. Una persona puede tener varios roles y obtiene el acceso de todos ellos.

### Antes de empezar

- **Acceso a Roles y permisos.** Para crear o editar roles hace falta el permiso Leer y modificar en Roles y permisos. El rol de administrador lo tiene.
- Para asignar un rol a alguien, necesitas acceso a Usuarios. Consulta [Usuarios](https://dedupe.ly/knowledge-base/users).

### Roles integrados

Añadido 28 de octubre de 2026
| **Rol** | **Qué pueden hacer** |
| --- | --- |
| **Admin** | Acceso completo a esta empresa, incluidos usuarios, roles, facturación y datos del CRM. El rol de administrador no caduca. |
| **Data Manager** | Gestiona las conexiones con el CRM, las Duplicate Searches, las fusiones y otras herramientas de datos. |
| **Contador** | Gestione la facturación, las suscripciones y las facturas. |
| **Read-only User** | Consulta los datos y resultados del CRM sin cambiar la configuración ni los registros. |
La configuración de la cuenta personal y de inicio de sesión está disponible para todos los usuarios activos, sea cual sea su rol. Consulta [My Account](https://dedupe.ly/knowledge-base/my-account).

### Permisos

Cada permiso puede establecerse en **Sin acceso**, **Leer** o **Leer y modificar**.
| **Grupo** | **Permiso** | **Qué cubre** |
| --- | --- | --- |
| **Empresa** | **Usuarios** | Invite a su equipo, asigne roles y gestione el acceso a su empresa |
| | **Roles y permisos** | Crea conjuntos de permisos reutilizables y da a tus compañeros el acceso adecuado |
| | **Facturación y facturas** | Suscripciones, datos de pago, facturas y contactos de facturación de tu empresa |
| | **Política de seguridad e inicio de sesión** | Requisitos de autenticación, proveedores de identidad, aprovisionamiento y políticas de seguridad |
| | **Registro de auditoría** | Revise la actividad registrada de la empresa y los cambios hechos por sus compañeros |
| **Datos del CRM** | **Conexiones con el CRM y CSV** | Conecta CRM y archivos CSV, y gestiona la sincronización, los campos y la configuración de integraciones |
| | **Deduplicar** | Vea Duplicate Searches, coincidencias, Manual Review y Merge History. Con Read & Modify, también puede configurar búsquedas y escaneos, decidir Manual Reviews, fusionar, usar Custom Merge, editar y deshacer fusiones. |
| | **Reglas de fusión y seguridad** | Merge Rules, valores protegidos y ajustes de seguridad |
| | **Fusión automática** | Programación de Auto Merge y limpieza desatendida |
| | **Exportar datos** | Descargue datos del CRM y resultados de duplicados |
| | **Importar datos** | Sube hojas de cálculo y configura las importaciones |

### Cómo crear un rol

- Haz clic en el icono de tu perfil arriba a la derecha y selecciona **Company Settings**.
- Selecciona **Roles y permisos**y luego haz clic en **Crear rol**.
- Introduzca un **Nombre del rol** y un **Descripción**.
- (Opcional) En **Copiar del rol**, selecciona un rol predefinido y haz clic en **Textos** para partir de sus permisos.
- Establezca cada permiso en **Sin acceso**, **Leer** o **Leer y modificar**. Usa
**Permisos de búsqueda** para encontrar uno, o **Expandir todo**
para verlos todos.
- (Opcional) Marca **Solo registros propios del CRM** (véase abajo).
- Haz clic en **Guardar rol**.

### Solo registros propios del CRM

Comprobar **Solo registros propios del CRM** para limitar un rol a los registros que son propiedad de sus miembros en su CRM. Dedupely usa el usuario de CRM que coincide por correo electrónico, o el asignado a su usuario. Los registros de otras personas permanecen ocultos. Funciona con todos los CRM a los que se conecta Dedupely.
- **Coincidencias:** las personas con este rol solo ven una coincidencia cuando todos sus registros son suyos. Las coincidencias que incluyen un registro de otra persona se ocultan, no se pueden fusionar y quedan excluidas de sus recuentos y exportaciones.
- **Registros sin responsable:** active la opción para mostrar también los registros sin propietario si también deben gestionarlos. Nunca añade registros de otra persona.
- **Varios roles:** una persona obtiene el acceso de cada rol que tiene. Si uno de sus roles no se limita a sus propios registros, ve las coincidencias de todos.
Para asociar una persona con su usuario del CRM, vaya a **Usuarios**, haga clic en los tres puntos junto a ellos y seleccione **Asignación de usuarios del CRM**. Consulta [Usuarios](https://dedupe.ly/knowledge-base/users).

### Cómo asignar un rol a alguien

- Ve a **Company Settings** → **Usuarios**.
- Haz clic en los tres puntos junto a la persona y selecciona **Roles**.
- Revise los roles que necesitan. Para asignar un rol por un tiempo limitado, establezca una fecha de caducidad; déjela en blanco para un acceso permanente.
- Haz clic en **Guardar**.
Para revisar lo que puede hacer alguien, haz clic en **Ver permisos** junto a su rol en el **Usuarios** .

### ¿Qué rol debo asignar?

| **Si necesitan…** | **Dales** |
| --- | --- |
| Gestione toda su cuenta | **Admin** |
| Encuentra y fusiona duplicados, y gestiona las conexiones del CRM | **Data Manager** |
| Pagar facturas y gestionar el plan | **Contador** |
| Consulte los resultados sin cambiar nada | **Read-only User** |
| Fusione solo los registros que le pertenecen, como un comercial | Un rol personalizado con **Deduplicar** configurado en Leer y modificar y **Solo registros propios del CRM** marcada |
| Ayuda para un proyecto corto | Cualquier rol, con fecha de caducidad |

### Qué pasa después

- **Las personas obtienen el nuevo acceso al instante.** Si tienen varios roles, obtienen el acceso de todos ellos.
- **Un rol con fecha de caducidad** termina al final de ese día, en su zona horaria. La persona solo pierde ese rol. Si era su único rol, seguirá en el **Usuarios**
en la página como usuario activo, con el rol mostrado como **Caducado**, pero no pueden acceder a la cuenta hasta que alguien la renueve o les asigne otro rol.
- **Cambios en un rol** se aplique a todos los que lo tengan.

### Solución de problemas

**Un compañero no puede fusionar.** Fusionar requiere Leer y modificar en el **Deduplicar**
permiso. Revisa sus roles con **Ver permisos**.
**Un compañero de equipo no puede ver algunos registros.** Uno de sus roles podría tener **Solo registros propios del CRM**
compruebe, o es posible que su usuario de CRM no esté asignado. Revise **Asignación de usuarios del CRM** en el **Usuarios** .
**No puedo crear un rol.** Necesita Leer y modificar en Roles y permisos. Pida a alguien que gestione los roles de su cuenta.

### Preguntas frecuentes sobre roles y permisos

- **¿Puede una persona tener más de un rol?** Sí. Obtienen el acceso de todos los roles que tengan.
- **¿Puedo empezar a partir de un rol predefinido?** Sí. Al crear un rol, selecciónalo en **Copiar del rol** y haz clic en **Textos**, y después cambie lo que necesite.
- **¿Qué ocurre cuando caduca un rol?** La persona pierde solo ese rol. Si era su único rol, no podrá entrar en la cuenta hasta que se renueve, pero seguirá figurando como usuario.
- **¿Puede alguien con el permiso "Own CRM records only" ver una coincidencia con un registro de otra persona?** No. Todos los registros de la coincidencia tienen que ser suyos.
- **¿Quién puede deshacer una fusión?** Cualquiera que pueda fusionar: Lectura y modificación en la **Deduplicar** permiso.
- **¿El rol de Administrador caduca?** No.
- **¿Cuál es la diferencia entre Lectura y Lectura y modificación?** El permiso de lectura permite ver esa parte de Dedupely. El de lectura y modificación también permite cambiarla.
- **¿Funcionan los roles para los equipos de partners?** Sí. Los equipos de socios usan los mismos roles. Consulta [Panel de partner](https://dedupe.ly/knowledge-base/partner-dashboard).

### A continuación

[Política de seguridad Fija reglas de contraseña, exige 2FA y controla cómo inicia sesión tu equipo.](https://dedupe.ly/knowledge-base/security-policy)

### Registro de cambios

- 28 de octubre de 2026

#### Roles y permisos

Los roles sustituyen a Administrador y Usuario. Hay cuatro roles integrados (Administrador, Gestor de datos, Contable y Usuario de solo lectura), además de sus propios roles, con Sin acceso, Lectura o Lectura y modificación por permiso. Una persona puede tener varios roles, un rol puede caducar en una fecha, y «Solo registros CRM propios» limita un rol a los registros que son de sus miembros.
[Cada cambio en la base de conocimientos](https://dedupe.ly/knowledge-base#changelog)

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Detrás del artículo

### Gaby Salinas

Asistente de marketing en Dedupely
Gaby Salinas llegó a los datos de CRM desde el marketing y la publicidad, por lo que analiza los duplicados desde dos perspectivas: la lógica de coincidencia y fusión que hay detrás de ellos, y lo que provocan en las personas que usan el CRM, como el comercial que llama dos veces a un cliente, el administrador al que se culpa y la limpieza que nadie quiere empezar.
Como asistente de marketing en Dedupely, observa cómo los equipos de RevOps, los usuarios finales, los consultores y los equipos técnicos trabajan realmente con sus datos: los registros en los que dejan de confiar, las soluciones alternativas que crean y el momento en que finalmente deciden limpiar. Lo que descubre determina gran parte de lo que publica Dedupely.
[Conecta con Gaby en LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/gbyslns)

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