# Acceso temporal de un consultor a tu limpieza de CRM | Dedupely > Incorpore a un consultor o agencia de CRM en Dedupely para un proyecto de limpieza, con un rol adecuado al trabajo y una fecha de caducidad que termine su acceso. - URL: https://dedupe.ly/es/base-de-conocimiento/acceso-temporal-consultor-agencia - Section: knowledge-base - Site index: https://dedupe.ly/llms.txt - Any page: append `.md` to its URL for this plain-text form --- Saltar al contenido [Nuevo Dedupely Intelligence Ahora en todos los planes de pago, mensuales o anuales.](https://dedupe.ly/ai-deduplication) ## Dar acceso temporal a un consultor o agencia Por [Gaby Salinas](https://www.linkedin.com/in/gbyslns) Actualizado 11 de noviembre de 2026 Contrate ayuda externa para un proyecto de limpieza, con solo el acceso necesario y una fecha de fin. Los consultores de CRM, las agencias y los administradores a tiempo parcial suelen llevar a cabo un proyecto de deduplicación durante unas semanas. En Dedupely, les das un acceso propio con un rol adecuado al trabajo y una fecha de caducidad para ese rol, de modo que su acceso termina solo cuando termina el proyecto. Todo lo que hacen queda registrado en Merge History y en el Audit Log, y puedes retirarles el acceso en cualquier momento. ### Antes de empezar - **Acceso a Usuarios** (Lectura y modificación), para invitar a personas y asignar sus roles. El rol de Admin lo incluye. Consulte [Usuarios](https://dedupe.ly/knowledge-base/users). ### Paso 1: Defina qué deben hacer | **El consultor…** | **Dales** | | --- | --- | | Configure las búsquedas, Merge Rules y Auto Merge, y fusione | **Data Manager** | | Revise sus datos y asesore, sin modificar nada | **Read-only User** | | Algo intermedio, como fusionar sin cambiar Merge Rules | Un rol personalizado. Consulta [Roles y Permisos](https://dedupe.ly/knowledge-base/roles-and-permissions). | Evita el **Admin** rol. Da acceso a usuarios, roles, facturación y seguridad, y no puede tener fecha de caducidad. ### Paso 2: Invítelos - Ve a **Company Settings** → **Usuarios** y haz clic en **Add User**. También puede hacer clic en su icono de perfil y seleccionar **Invite Team**. - Introduce su nombre, apellidos y correo de trabajo. - Elige su rol. - Haz clic en **Send Invites**. Si la Política de seguridad exige 2FA, configurarlo antes de que se incorporen. Pedir a cada persona del equipo de la agencia que use su propio acceso, para que Merge History y Audit Log muestren quién hizo cada cosa. ### Paso 3: Establezca una fecha de caducidad - En la **Usuarios** página, haz clic en los tres puntos junto al consultor y selecciona **Roles**. - En **Asignar rol de usuario**, añade una fecha de caducidad a su rol. Las fechas caducan al final del día seleccionado, en tu zona horaria. - Haz clic en **Guardar**. Elige el último día del proyecto. Si se alarga, vuelve y cambia la fecha. ### Qué ocurre cuando caduca el rol - **Pierden ese rol**, nadie queda desactivado. Si tienen otro rol que no ha caducado, siguen trabajando con él. - **Si era su único rol**, se quedan en el **Usuarios** en la página como usuario activo, con el rol mostrado como **Caducado**, pero no podrán acceder a su cuenta hasta que alguien la renueve o les asigne otro rol. - **Seguirán en su página de Usuarios.** Cuando el proyecto termine, haga clic en los tres puntos junto a ellos y seleccione **Remove**. ### Paso 4: Supervisa el trabajo - **Merge History** muestra cada fusión, con quién la ejecutó, los registros originales y los valores que prevalecieron. Consulte [Merge History](https://dedupe.ly/knowledge-base/merge-history). - **El Audit Log** registra fusiones, análisis, cambios en Duplicate Searches y en la configuración, inicios de sesión y cambios de rol, con el usuario y la hora. Consulta [Audit Log](https://dedupe.ly/knowledge-base/audit-log). - **Si se fusionan registros que no eran duplicados**, deshaz la fusión desde Merge History en un plazo de 30 días. Consulta [Deshacer una fusión](https://dedupe.ly/knowledge-base/undo-a-merge). ### Configuración de ejemplo Una empresa contrata una agencia de HubSpot para una limpieza de seis semanas. - **Dos consultores de agencia** obtenga el **Data Manager** rol, con fecha de caducidad el último día del proyecto. - **El director de cuentas de la agencia** obtiene **Read-only User**, con la misma fecha de caducidad, para seguir el progreso. - **El responsable de RevOps** revisa el Merge History cada viernes y el Audit Log para ver los cambios en Merge Rules. - **El proyecto se alarga una semana**, así que RevOps mueve la fecha de vencimiento. Cuando termina, RevOps elimina los tres usuarios de la agencia. ### Errores comunes - **Dar al consultor el rol de Administrador.** No caduca y incluye usuarios, facturación y seguridad. - **Compartir un único inicio de sesión con toda la agencia.** Pierdes el control de quién hizo qué. Invita a cada persona. - **Olvidar eliminarlos.** Un rol caducado les impide acceder, pero siguen apareciendo en su página de Usuarios. - **No acordar qué van a cambiar.** Acuerde de antemano quién será responsable de Merge Rules y Auto Merge cuando esas personas se vayan. ### Preguntas frecuentes sobre el acceso temporal - **¿Qué ocurre cuando caduca un rol?** La persona pierde ese rol. Si era su único rol, seguirá apareciendo como usuario activo con el rol marcado como Caducado, y no podrá acceder a la cuenta hasta que se renueve. - **¿Los usuarios temporales tienen coste adicional?** No. Los usuarios son ilimitados en todos los planes, sin cuotas por usuario. - **¿Puede caducar el rol de Administrador?** No. Asigne a los consultores un rol diferente. - **¿Puedo ampliar su acceso?** Sí. Cambia la fecha de caducidad en **Roles** en el **Usuarios** . - **¿Puedo ver lo que hizo el consultor?** Sí, en Merge History y en el Audit Log. ### A continuación [Roles y Permisos Decide qué puede ver y cambiar cada persona en Dedupely, con roles integrados o personalizados.](https://dedupe.ly/knowledge-base/roles-and-permissions) ### ¿Sigues atascado? Nuestro equipo ayuda en todos los planes y durante la prueba gratuita, por chat, correo o Zoom. - ¿Necesitas ayuda? [Habla con soporte](https://dedupe.ly/contact) - ¿Dudas sobre los planes? [Agenda un Zoom con ventas](https://meetings.dedupe.ly/meetings/gaby-salinas/kb-zoom-scheduler) - ¿Estás leyendo esto con un modelo? [Lee esta página en Markdown](https://dedupe.ly/knowledge-base/giving-a-consultant-or-agency-temporary-access.md) - ¿Quieres darle todo el sitio? [Leer llms.txt](https://dedupe.ly/llms.txt) Detrás del artículo ### Gaby Salinas Asistente de marketing en Dedupely Gaby Salinas llegó a los datos de CRM desde el marketing y la publicidad, por lo que analiza los duplicados desde dos perspectivas: la lógica de coincidencia y fusión que hay detrás de ellos, y lo que provocan en las personas que usan el CRM, como el comercial que llama dos veces a un cliente, el administrador al que se culpa y la limpieza que nadie quiere empezar. Como asistente de marketing en Dedupely, observa cómo los equipos de RevOps, los usuarios finales, los consultores y los equipos técnicos trabajan realmente con sus datos: los registros en los que dejan de confiar, las soluciones alternativas que crean y el momento en que finalmente deciden limpiar. Lo que descubre determina gran parte de lo que publica Dedupely. [Conecta con Gaby en LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/gbyslns) ### Empieza gratis 20 fusiones de prueba gratis y todo el soporte gratuito que necesite para controlar sus duplicados. [Prueba gratis](https://v2.app.dedupe.ly/signup)[Habla con ventas](https://meetings.dedupe.ly/meetings/gaby-salinas/talk-to-sales) [O regístrate con Google](https://v2.app.dedupe.ly/signup/google) ¿Limpias el CRM de tus clientes? [Ver el programa de partners](https://dedupe.ly/become-a-partner)