# Berater temporären Zugriff auf Ihre CRM-Bereinigung | Dedupely > Binden Sie CRM-Berater oder Agenturen für Bereinigungsprojekte in Dedupely ein, mit passender Rolle und einem Ablaufdatum, das ihren Zugriff automatisch beendet. - URL: https://dedupe.ly/de/wissensdatenbank/zeitlich-begrenzter-zugang-berater-agentur - Section: knowledge-base - Site index: https://dedupe.ly/llms.txt - Any page: append `.md` to its URL for this plain-text form --- Zum Inhalt springen [Neu Dedupely Intelligence Jetzt in jedem bezahlten Tarif, monatlich oder jährlich.](https://dedupe.ly/ai-deduplication) ## Temporären Zugang für Berater oder Agenturen vergeben Von [Gaby Salinas](https://www.linkedin.com/in/gbyslns) Aktualisiert 11. November 2026 Holen Sie externe Unterstützung für ein Bereinigungsprojekt hinzu, mit nur den nötigen Zugriffsrechten und einem Enddatum. CRM-Berater, Agenturen und freiberufliche Administratoren führen Deduplizierungsprojekte oft über einige Wochen durch. In Dedupely erhalten sie einen eigenen Zugang mit einer passenden Rolle und einem Ablaufdatum für diese Rolle, sodass der Zugang automatisch endet, sobald das Projekt endet. Alle Aktivitäten werden im Merge History und im Audit Log erfasst, und Sie können sie jederzeit entfernen. ### Bevor Sie beginnen - **Zugriff auf Benutzer** (Lesen und Ändern), um Personen einzuladen und ihre Rollen festzulegen. Die Admin-Rolle hat diese Berechtigung. Siehe [Benutzer](https://dedupe.ly/knowledge-base/users). ### Schritt 1: Festlegen, was sie tun müssen | **Der Berater wird…** | **Geben Sie ihnen** | | --- | --- | | Richten Sie Suchen, Merge Rules und Auto Merge ein und führen Sie zusammen | **Data Manager** | | Ihre Daten prüfen und beraten, ohne etwas zu ändern | **Read-only User** | | Etwas dazwischen, etwa zusammenführen ohne Änderung der Merge Rules | Eine benutzerdefinierte Rolle. Siehe [Rollen und Berechtigungen](https://dedupe.ly/knowledge-base/roles-and-permissions). | Vermeiden Sie die **Admin** Rolle. Sie gewährt Zugriff auf Benutzer, Rollen, Abrechnung und Sicherheit und kann kein Ablaufdatum haben. ### Schritt 2: Laden Sie sie ein - Gehen Sie zu **Company Settings** → **Benutzer** und klicken Sie auf **Add User**. Sie können auch auf Ihr Profilsymbol klicken und auswählen **Invite Team**. - Geben Sie Vorname, Nachname und geschäftliche E-Mail-Adresse ein. - Wählen Sie eine Rolle. - Klicken Sie auf **Send Invites**. Wenn Ihre Sicherheitsrichtlinie 2FA vorschreibt, richtet die Agentur es ein, bevor ihre Mitarbeitenden beitreten. Bitten Sie jede Person im Team der Agentur, ihren eigenen Login zu verwenden, damit Merge History und Audit Log zeigen, wer was getan hat. ### Schritt 3: Ablaufdatum festlegen - Auf dem **Benutzer** Seite, klicken Sie neben dem Berater auf die drei Punkte und wählen Sie **Rollen**. - In **Benutzerrolle festlegen**, fügen Sie der Rolle ein Ablaufdatum hinzu. Es endet am Ende des gewählten Tages, in Ihrer Zeitzone. - Klicken Sie auf **Speichern**. Wählen Sie den letzten Tag des Projekts. Dauert es länger, kehren Sie zurück und ändern Sie das Datum. ### Was passiert, wenn die Rolle abläuft - **Sie verlieren diese Rolle**, niemand wird deaktiviert. Hat die Person eine andere Rolle, die noch nicht abgelaufen ist, arbeitet sie mit dieser weiter. - **Wenn das ihre einzige Rolle war**, sie bleiben auf der **Benutzer** Seite als aktiver Benutzer, mit der Rolle angezeigt als **Abgelaufen**, haben aber erst wieder Zugriff, wenn der Zugang verlängert oder eine andere Rolle vergeben wird. - **Sie bleiben auf Ihrer Benutzerseite.** Wenn das Projekt abgeschlossen ist, klicken Sie neben ihnen auf die drei Punkte und wählen Sie **Remove**. ### Schritt 4: Behalten Sie die Arbeit im Blick - **Merge History** zeigt jede Zusammenführung, mit Angabe des Ausführenden, der ursprünglichen Datensätze und der übernommenen Werte. Siehe [Merge History](https://dedupe.ly/knowledge-base/merge-history). - **Das Audit Log** erfasst Zusammenführungen, Scans, Änderungen an Duplicate Searches und Einstellungen, Anmeldungen und Rollenänderungen mit Benutzer und Zeitpunkt. Siehe [Audit Log](https://dedupe.ly/knowledge-base/audit-log). - **Wenn Datensätze, die keine Dubletten waren, zusammengeführt wurden**, Zusammenführungen innerhalb von 30 Tagen über Merge History rückgängig machen. Siehe [Einen Merge rückgängig machen](https://dedupe.ly/knowledge-base/undo-a-merge). ### Beispiel-Einrichtung Ein Unternehmen beauftragt eine HubSpot-Agentur für eine sechswöchige Bereinigung. - **Zwei Agenturberater** erhalten Sie die **Data Manager** Rolle mit einem Ablaufdatum am letzten Projekttag. - **Der Account Director der Agentur** erhält **Read-only User**, mit demselben Ablaufdatum, um den Fortschritt zu verfolgen. - **Der RevOps-Manager** prüft jeden Freitag die Merge History sowie das Audit Log auf Änderungen an den Merge Rules. - **Das Projekt dauert eine Woche länger**, daher verschiebt RevOps das Ablaufdatum. Wenn sie endet, entfernt RevOps die drei Agentur-Benutzer. ### Häufige Fehler - **Dem Berater die Admin-Rolle geben.** Es läuft nie ab und umfasst Benutzer, Abrechnung und Sicherheit. - **Ein Login für die gesamte Agentur teilen.** Sie verlieren den Überblick darüber, wer was getan hat. Laden Sie jede Person einzeln ein. - **Vergessen, sie zu entfernen.** Eine abgelaufene Rolle schließt sie aus, aber sie bleiben auf Ihrer Benutzerseite. - **Keine Einigung darüber, was sie ändern.** Legen Sie vorab fest, wer nach einem Weggang die Merge Rules und Auto Merge verantwortet. ### FAQ zum temporären Zugang - **Was passiert, wenn eine Rolle abläuft?** Die Person verliert diese Rolle. War es ihre einzige, bleibt sie als aktiver Nutzer mit dem Status „Abgelaufen“ gelistet und kann erst nach der Verlängerung wieder auf das Konto zugreifen. - **Kosten temporäre Benutzer zusätzlich?** Nein. Benutzer sind in jedem Tarif unbegrenzt, ohne Gebühren pro Benutzer. - **Kann die Admin-Rolle ablaufen?** Nein. Weisen Sie Beratern eine andere Rolle zu. - **Kann ich deren Zugriff erweitern?** Ja. Ändern Sie das Ablaufdatum unter **Rollen** bei **Benutzer** -Seite. - **Kann ich sehen, was der Berater gemacht hat?** Ja, in Merge History und im Audit Log. ### Als Nächstes [Rollen und Berechtigungen Legen Sie fest, was jede Person in Dedupely sehen und ändern darf, mit Standardrollen oder eigenen Rollen.](https://dedupe.ly/knowledge-base/roles-and-permissions) ### Kommen Sie nicht weiter? Unser Team hilft in jedem Plan und während des kostenlosen Tests, per Chat, E-Mail oder Zoom. - Brauchen Sie Hilfe? [Support kontaktieren](https://dedupe.ly/contact) - Fragen zu den Tarifen? [Zoom-Termin mit dem Vertrieb buchen](https://meetings.dedupe.ly/meetings/gaby-salinas/kb-zoom-scheduler) - Lesen Sie das mit einem Modell? [Diese Seite als Markdown lesen](https://dedupe.ly/knowledge-base/giving-a-consultant-or-agency-temporary-access.md) - Die ganze Website übergeben? [llms.txt lesen](https://dedupe.ly/llms.txt) Hinter dem Artikel ### Gaby Salinas Marketing-Assistentin bei Dedupely Gaby Salinas kam aus dem Marketing und der Werbung zu CRM-Daten. Deshalb betrachtet sie Dubletten von zwei Seiten: die Abgleichs- und Zusammenführungslogik dahinter und die Auswirkungen auf die Menschen, die mit dem CRM arbeiten, etwa den Vertriebsmitarbeiter, der einen Kunden zweimal anruft, den Administrator, dem die Schuld gegeben wird, und die Bereinigung, mit der niemand anfangen will. Als Marketing-Assistentin bei Dedupely verfolgt sie, wie RevOps-Teams, Endnutzer, Berater und technische Teams tatsächlich mit ihren Daten arbeiten: die Datensätze, denen sie nicht mehr vertrauen, die Workarounds, die sie entwickeln, und den Moment, in dem sie sich schließlich zur Bereinigung entschließen. Was sie dabei herausfindet, prägt einen Großteil dessen, was Dedupely veröffentlicht. [Mit Gaby auf LinkedIn vernetzen](https://www.linkedin.com/in/gbyslns) ### Kostenlos starten 20 kostenlose Test-Merges und so viel kostenlosen Support, wie Sie brauchen, um Ihre Duplikate in den Griff zu bekommen. [Kostenlos testen](https://v2.app.dedupe.ly/signup)[Vertrieb kontaktieren](https://meetings.dedupe.ly/meetings/gaby-salinas/talk-to-sales) [Oder mit Google registrieren](https://v2.app.dedupe.ly/signup/google) Bereinigen Sie CRM-Daten für Kunden? [Zum Partnerprogramm](https://dedupe.ly/become-a-partner)