# Wie bereinige ich das CRM eines Kunden vor der Migration?

> Sie betreuen die CRM-Migration eines Kunden? Erst das alte CRM deduplizieren, Exportdateien bereinigen, migrieren, dann das neue CRM mit laufenden Integrationen.

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Produktivität

## Wie bereinige ich das CRM eines Kunden vor der Migration?

Von
[Gaby Salinas](https://www.linkedin.com/in/gbyslns)
Aktualisiert 19. Oktober 2026
#
Min. Lesezeit
TL;DR
- Deduplizieren Sie das alte CRM des Kunden vor dem Umzug, damit jeder Kunde als ein Datensatz migriert.
- Bereinigen Sie jeden Export und jede Tabelle, die Sie importieren, bevor sie das neue CRM erreichen.
- Deduplizieren Sie das neue CRM erneut, sobald seine Formulare und Integrationen laufen.
- Protokollieren Sie jeden Merge mit Originalwerten und Datensatz-IDs für den Kunden.
- Dedupely bereinigt das alte CRM, die Exportdateien und das neue CRM, und jeder Merge wird protokolliert.
Um das CRM eines Kunden vor der Migration zu bereinigen, deduplizieren Sie zuerst das alte CRM und bereinigen jede Datei, die Sie importieren. Migrieren Sie dann, und deduplizieren Sie das neue CRM, sobald seine Integrationen laufen.
Wenn Sie die Migration durchführen, werden die Duplikate auch zu Ihrem Problem. Was Sie übertragen, sieht der Kunde am ersten Tag im neuen CRM, und es wirkt wie Ihre Arbeit. Erst die Bereinigung auf beiden Seiten lässt das neue CRM sauber starten.
In diesem Beitrag sehen Sie die Reihenfolge, die bei Kundenmigrationen funktioniert, und was in jeder Phase zu tun ist. Sie sehen auch, was Sie als Nachweis für den Kunden aufbewahren und was Sie am Ende übergeben.

### Warum die Reihenfolge bei der Migration zählt

Eine Migration bringt die Duplikate des alten CRM mit und kann unterwegs neue erzeugen. Unser Beitrag zu [Dubletten bereinigen vor, während und nach einer CRM-Migration](https://dedupe.ly/blog/why-every-crm-migration-needs-deduplication-first) erklärt, warum das passiert. In diesem Beitrag geht es darum, das für einen Kunden in vier Phasen umzusetzen.
| Phase | Was Sie tun | Warum er hier landet |
| --- | --- | --- |
| 1. Altes CRM | Verbinden und seine Duplikate zusammenführen | Die Historie jedes Kunden zieht als ein Datensatz um |
| 2. Exportdateien | Jede Tabelle bereinigen, die Sie importieren | Dateien bringen eigene Duplikate mit, getrennt vom CRM |
| 3. Migration | Daten mit den Import-Tools des neuen CRMs oder einem Migrationsdienst übertragen | Die Datensätze, die Sie migrieren, sind bereits sauber |
| 4. Neues CRM | Integrationen einrichten, das neue CRM verbinden und deduplizieren | Erkennt, was der Umzug und die Integrationen erzeugen |
Jede Phase arbeitet in jeweils einem System. Dedupely gleicht Datensätze innerhalb eines CRMs oder eines Tabellen-Workspaces ab, also werden altes und neues CRM jeweils für sich bereinigt.

### Stufe 1: zuerst das alte CRM deduplizieren

Das alte CRM kommt zuerst dran, weil noch nichts Neues von diesen Datensätzen abhängt. Ein Merge dort bringt Aktivitäten, Deals und Notizen jedes Kunden zusammen, sodass seine Historie als ein Datensatz migriert.
- **Verbinden Sie das alte CRM.** Aktivieren Sie nur die Objekte, die Sie migrieren.
- **Beginnen Sie mit den offensichtlichen Duplikaten.** Exakte E-Mail für Kontakte und Domain mit Name für Firmen sind gute erste Suchen.
- **Legen Sie fest, was bleibt.** Legen Sie Merge Rules fest, welcher Datensatz bleibt und welche Werte gewinnen, damit der richtige Owner und die richtige Phase mitwandern.
- **Testen, dann per Bulk-Merge zusammenführen.** Führen Sie ein paar Gruppen zusammen, prüfen Sie sie im alten CRM und führen Sie dann den Rest zusammen.
Manche Datensätze müssen gar nicht umziehen. Testdatensätze und lange inaktive Kontakte sind eine Sache weniger beim Abgleich, und der Kunde entscheidet, was zurückbleibt. Was als Duplikat gilt, ist ebenfalls Einzelfallsache, also stimmen Sie die Definitionen vor dem ersten Merge mit dem Kunden ab.

#### Das Datensatzlimit während des Umzugs im Blick behalten

Solange beide CRMs verbunden sind, zählen ihre Datensätze zum selben Plan. In einem Partnerkonto können Sie einem migrierenden Kunden vorübergehend mehr von Ihrem Datensatzlimit geben. Wird das alte CRM nicht mehr gebraucht, laden Sie seine CSV aus Merge History herunter und schalten seine Objekte ab, damit seine Datensätze nicht mehr zählen.

### Das Merge-Protokoll des alten CRMs behalten

Laden Sie die CSV aus Merge History herunter, bevor Sie das alte CRM entfernen. Sie listet jeden zusammengeführten Datensatz mit seinen Originalwerten und seiner ursprünglichen Datensatz-ID auf.
Diese Datei beantwortet Fragen, die der Kunde noch lange nach dem Umzug stellt. Jemand sucht einen Kunden über eine alte ID aus einer Tabelle oder Rechnung, oder fragt, wo eine Telefonnummer geblieben ist. Die Originalwerte und IDs stehen in der CSV, auch wenn das alte System längst weg ist.
Es ist auch Ihr Sicherheitsnetz. Die meisten Merges lassen sich 30 Tage lang über Merge History rückgängig machen, behandeln Sie aber jeden Merge als endgültig. Die CSV-Datei hilft Ihnen, Werte wiederherzustellen, falls etwas falsch zusammengeführt wurde.
Ein CRM zu entfernen und seine Verbindung zu verlieren funktioniert unterschiedlich. „Remove CRM“ in Dedupely löscht die Daten dieses CRMs endgültig, einschließlich seiner Merge History, etwa 24 Stunden später. Das lässt sich nicht rückgängig machen, also ist Ihre CSV dann die einzige Aufzeichnung dieser Merges.
Hört die Verbindung einfach auf zu funktionieren, etwa weil der Zugriff auf CRM-Seite entzogen wurde, bleibt das CRM in Dedupely als getrennt markiert. Seine Merge History lässt sich dort weiter ansehen und exportieren.

### Phase 2: die Exportdateien bereinigen

Viele Migrationen laufen über Tabellen. Sie exportieren aus dem alten CRM, passen die Spalten an und importieren ins neue. Kunden fügen oft eigene Dateien hinzu, etwa Eventlisten oder die privaten Kontakte eines Vertrieblers, die nie im alten CRM waren.
Bereinigen Sie jede Datei vor dem Import. In einem Dedupely-Tabellen-Arbeitsbereich finden Sie Duplikate in einer Datei, legen fest, welcher Wert gewinnt, und laden die sauberen Datensätze herunter. Tabellen zählen nicht zum Datensatzlimit, und Merges dort ändern nie ein CRM.
- **Kombinieren Sie Dateien mit denselben Kopfzeilen.** Mehrere Dateien lassen sich zusammen bereinigen, wenn ihre Spaltennamen exakt übereinstimmen.
- **Behalten Sie die alte Datensatz-ID als Spalte.** Wird es einem Feld im neuen CRM zugeordnet, verweist jeder Datensatz auf seine Quelle.
- **Nach dem Import mit dem neuen CRM abgleichen.** Eine Datei wird innerhalb ihres eigenen Arbeitsbereichs abgeglichen, daher zeigen sich Duplikate zwischen Datei und bestehenden Datensätzen, sobald Sie das neue CRM scannen.
Für Kunden mit Listen aus vielen Quellen siehe [eine Liste vor dem Import deduplizieren](https://dedupe.ly/knowledge-base/dedupe-a-list-before-you-import-it).

### Phase 3: migrieren, ohne neue Duplikate hinzuzufügen

Der Umzug selbst geschieht in den Importtools des neuen CRM oder über einen Migrationsdienst. Ein paar Gewohnheiten verhindern, dass er eigene Duplikate erzeugt.
- Ordnen Sie das Feld zu, das jeden Datensatz identifiziert, etwa E-Mail oder Domain, damit Zeilen aktualisieren, statt neue Datensätze anzulegen.
- Importieren Sie zuerst einen Testbatch und suchen Sie nach Duplikaten, bevor Sie den Rest laden.
- Importieren Sie Firmen vor Personen und Personen vor Deals.
- Listen Sie jedes Formular, jede Synchronisierung und Integration auf, die während der Umstellung in eines der CRMs schreibt.
Beispiel
Ein Team wechselte auf eine neue Instanz seines CRM. Die Synchronisierung mit einem verbundenen CRM erkannte die bestehenden Accounts nicht, da sie nicht mit den neuen IDs verknüpft waren. Sie schrieb fast jeden Account als neuen Datensatz zurück. Wer vor dem Umzug prüft, wie jede Synchronisierung Datensätze verknüpft, vermeidet solche Überraschungen.

### Phase 4: das neue CRM deduplizieren

Richten Sie das neue CRM fertig ein, bevor Sie es deduplizieren. Formulare, Objekte, Felder und jede Integration, die Datensätze anlegt oder synchronisiert, sollten zuerst laufen. Deduplizieren Sie früher, kann eine Integration Datensätze zurückbringen oder neue hinzufügen.
Verbinden Sie dann das neue CRM und schalten Sie seine Objekte ein. Der erste Sync dauert bei einer kleineren Datenbank Minuten und bei den größten Stunden.
- **Suchen Sie nach Kunden, die aus zwei Quellen kamen.** Nach einer Übernahme oder der Zusammenlegung zweier CRMs werden gemeinsame Kunden erst zu Duplikaten, wenn beide Listen an einem Ort landen.
- **Legen Sie fest, welche Daten gewinnen.** Hatten beide Quellen einen Datensatz, behält eine Regel wie „ältesten behalten“ die längste Historie.
- **Testen, dann per Bulk-Merge zusammenführen.** Führen Sie einige Gruppen zusammen, prüfen Sie sie im neuen CRM und führen Sie dann den Rest zusammen.
- **Automatisieren Sie, was sicher ist.** Ist eine Suche getestet, können ihre Duplikate automatisch nach Zeitplan zusammengeführt werden.
Beispiel
Nach einer Migration zwischen zwei CRMs existierten manche Accounts fünf- bis zehnmal, einmal pro Länderdomain. Der Abgleich über die Stammdomain fand sie. Eine Regel, nach der der Datensatz mit der ID des alten CRMs gewinnt, hielt den migrierten Datensatz als verbleibenden.
Wo der Kunde nach dem Go-live steht, bestimmt, was als Nächstes kommt. Unser Beitrag über [Umgang mit den Duplikaten eines Kunden in jeder CRM-Phase](https://dedupe.ly/blog/client-crm-duplicates-by-stage) behandelt Kunden mitten in der Migration und nach einer Übernahme.

### Was Sie dem Kunden übergeben

Eine Migration endet mit einer Übergabe, und der Kunde lebt nach Ihrem Weggang mit jedem Merge. Geben Sie ihm, was er braucht, um Fragen ohne Sie zu beantworten.
| Element | Warum der Kunde es braucht |
| --- | --- |
| CSV aus Merge History des alten CRM | Originalwerte und Datensatz-IDs von vor dem Umzug |
| CSV aus Merge History im neuen CRM | Originalwerte aus der Bereinigung nach dem Go-live |
| Datensatzzahl pro Objekt, vorher und nachher | Zeigt, was die Bereinigung in jedem CRM geändert hat |
| Die vereinbarten Definitionen und Regeln | Erklärt, warum Datensätze verschmolzen und welche Werte gewonnen haben |
| Suchen, die noch automatisch laufen | Zeigt, was das neue CRM sauber hält und was zu prüfen ist |
Wie Sie Vorher-nachher-Zahlen präsentieren, erklärt [CRM-Deduplizierung für Berater und Agenturen](https://dedupe.ly/blog/crm-deduplication-for-consultants-and-agencies).

### Wie Dedupely Ihnen hilft, eine saubere Kundenmigration durchzuführen

Mit Dedupely verbinden Sie das alte CRM des Kunden, führen seine Duplikate zusammen und bereinigen vor dem Umzug jede Exportdatei in einem Tabellen-Arbeitsbereich. Nach dem Go-live verbinden Sie das neue CRM, führen zusammen, was Umzug und Integrationen erzeugt haben, und lassen getestete Suchen automatisch nach Zeitplan zusammenführen. Merge History bewahrt die Originalwerte und IDs jedes zusammengeführten Datensatzes, und das [Dedupely-Partnerprogramm](https://dedupe.ly/blog/dedupely-partner-program)
hält die CRMs jedes Kunden in einem Konto.
[Die Migrationsbereinigung Ihres Kunden starten](https://v2.app.dedupe.ly/signup)

### Auf beiden Seiten des Umzugs bereinigen

Eine Kundenmigration hat zwei saubere Punkte: das alte CRM vor dem Umzug und das neue danach. Die Exportdateien dazwischen brauchen einen eigenen Durchgang, denn sie bringen Duplikate mit, die das CRM nie hatte.
Bewahren Sie das Merge-Protokoll beider Seiten auf, dann kann der Kunde jeden Datensatz bis zu seinem Ursprung zurückverfolgen. Genau das lässt das neue CRM wie einen Neuanfang wirken.

### Häufige Fragen

#### Sollte ich das CRM eines Kunden vor oder nach der Migration deduplizieren?

Beides: Deduplizieren Sie das alte CRM vor dem Umzug, damit die Historie jedes Kunden als ein Datensatz migriert. Deduplizieren Sie dann das neue CRM, sobald dessen Formulare und Integrationen laufen, um zu finden, was der Import und die Integrationen angelegt haben. Bereinigen Sie dazwischen alle Tabellen, die Sie importieren, denn sie bringen eigene Duplikate mit.

#### Wie finde ich Kunden, die im alten und im neuen CRM existieren?

Finden Sie sie im neuen CRM, nach dem Umzug. Dedupely gleicht Datensätze innerhalb eines CRMs oder Tabellen-Workspaces ab, deduplizieren Sie also zuerst das alte CRM für sich. Kunden, die an beiden Orten existierten, werden zu Duplikaten, sobald sie im neuen CRM landen, und dort führen Sie sie zusammen.

#### Wie behalte ich die ursprünglichen Datensatz-IDs nach einer CRM-Migration?

Ordnen Sie beim Import die Datensatz-ID des alten CRMs einem Feld im neuen CRM zu. Laden Sie die CSV von Merge History herunter, bevor Sie das alte CRM entfernen. Diese Datei listet die Originalwerte und die ursprüngliche Datensatz-ID jedes zusammengeführten Datensatzes, damit Sie Datensätze später zurückverfolgen können.

#### Zählen während einer Migration beide CRMs auf das Dedupely-Datensatzlimit?

Ja, Datensätze aus allen verbundenen CRMs zählen zum selben Limit, Tabellen dagegen nicht. In einem Partnerkonto können Sie einem migrierenden Kunden eine Zeit lang mehr von Ihrem Limit geben. Schalten Sie die Objekte des alten CRMs ab, sobald Sie sie nicht mehr brauchen.

#### Wann sollte ich das neue CRM nach einer Migration deduplizieren?

Wenn seine Formulare, Felder und Integrationen eingerichtet sind und laufen. Integrationen legen eigene Datensätze an, und manche können zusammengeführte Datensätze zurückbringen. Deduplizieren Sie, bevor sie live sind, brauchen Sie wahrscheinlich einen zweiten Durchgang, warten Sie also, bis die Einrichtung des neuen CRMs abgeschlossen ist.
Hinter dem Artikel

### Gaby Salinas

Marketing-Assistentin bei Dedupely
Gaby Salinas kam aus dem Marketing und der Werbung zu CRM-Daten. Deshalb betrachtet sie Dubletten von zwei Seiten: die Abgleichs- und Zusammenführungslogik dahinter und die Auswirkungen auf die Menschen, die mit dem CRM arbeiten, etwa den Vertriebsmitarbeiter, der einen Kunden zweimal anruft, den Administrator, dem die Schuld gegeben wird, und die Bereinigung, mit der niemand anfangen will.
Als Marketing-Assistentin bei Dedupely verfolgt sie, wie RevOps-Teams, Endnutzer, Berater und technische Teams tatsächlich mit ihren Daten arbeiten: die Datensätze, denen sie nicht mehr vertrauen, die Workarounds, die sie entwickeln, und den Moment, in dem sie sich schließlich zur Bereinigung entschließen. Was sie dabei herausfindet, prägt einen Großteil dessen, was Dedupely veröffentlicht.
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